PCB关键材料紧缺蔓延，建滔积层板涨8.50%、建滔集团涨7.92%
AI 摘要港股PCB产业链多只标的走强，截至发稿，建滔积层板(01888.HK)涨8.50%，建滔集团(00148.HK)涨7.92%，广合科技(01989.HK)涨7.03%。
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今日 10 条东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度60 · 一般中性60 · 一般中性 东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度40 · 仅供参考数据40 · 仅供参考数据 中国AI大模型调用量连续二十三周领跑：匿名模型“太空兔”冲上榜首，环比增长179%！DeepSeek V4 Flash预览版跌出榜单
AI 摘要《每日经济新闻》根据OpenRouter数据测算，上周（9月28日至10月4日）全球AI大模型总调用量166万亿Token，环比增长13.69%，其中中国AI大模型周调用量57.46万亿Token，连续二十三周超过美国的16.2万亿Token。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 资管机构激辩四季度AI产业链机会：看好光通信、液冷、国产算力、算力租赁四大细分领域
AI 摘要多家券商资管机构就四季度AI产业链机会分歧加大：东方红资产管理、光证资管认为AI已进入业绩验证阶段、硬件利润持续兑现，国金资管、国联资管则提示资本开支持续性与筹码结构拥挤风险，行业整体贝塔或弱于前期。机构反复提及光通信、散热、国产算力、算力租赁等环节，光证资管称CPO/NPO未来半年到一年将快速渗透，国联资管预计2026—2030年国家层面AI基建投入总量有望达2万亿元。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 日经225指数大涨超1700点，日股、美股期货、黄金白银与比特币全线拉升
AI 摘要日经225指数日内上涨1712点、涨幅2.51%，瑞萨电子涨超7%、东京电子涨超5%，带动日本股市走强。市场分析人士认为，上周公布的美国9月非农就业人数仅增加2.9万人、远低于预期，令美联储加息预期降温，美股三大股指期货、现货黄金白银及比特币同步走高。
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DIGITIMES 电子时报海外中国台湾 · 半导体供应链媒体精选关注度60 · 一般中性60 · 一般中性 DIGITIMES：AI 服务器需求收紧 LPDDR5X 供应，PC 与智能手机承压至 2027 年
AI 摘要据 DIGITIMES 报道，AI 数据中心对 LPDDR5X DRAM 的需求在 2026 年持续扩大，并预计在 2027 年保持强劲。这一需求收紧了对 PC 和智能手机的供应，并使设备价格持续承压。
查看原文DIGITIMES 电子时报海外中国台湾 · 半导体供应链媒体关注度40 · 仅供参考中性40 · 仅供参考中性 Applied Materials 与 BE Semiconductor（Besi）扩大封装合作，覆盖 AI 芯片集成
AI 摘要Applied Materials 与 BE Semiconductor Industries（Besi）扩大合作，以应对 AI 芯片间日益复杂的连接需求，联合开发范围从混合键合延伸至更广泛的封装技术。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度20 · 仅供参考中性20 · 仅供参考中性 港股人工智能相关个股走强，深演智能涨超10%
AI 摘要5日，港股人工智能相关个股走强，截至发稿，深演智能涨超10%。
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DIGITIMES 电子时报海外中国台湾 · 半导体供应链媒体关注度25 · 仅供参考中性25 · 仅供参考中性 韩国AI芯片预算截至8月未执行，MOTIR主导项目零支出
AI 摘要据DIGITIMES电子时报报道，韩国政府推动跻身“全球AI三强”，但由韩国产业通商资源部（MOTIR）主导的AI半导体开发项目截至2026年8月底未支出任何预算。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考数据22 · 仅供参考数据 国庆档总票房破7亿元，OpenAI离职员工爆料风险意识不足，江波龙稳定价格期结束
AI 摘要2026年国庆档（10月1日—10月7日）档期总票房（含预售）突破7亿元，《神探之痕迹》等暂列票房前五。江波龙公告全球发售稳定价格期于10月3日结束，稳定价格操作人中信里昂证券超额分配449.84万股H股，保荐人未行使超额配股权，该权利已于10月3日失效。OpenAI一名离职员工爆料前东家风险意识不足，呼吁AI产业效仿航空或核能产业采取多重安全防护措施。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 南向资金连续4个月净买入，9月净买入智谱近80亿港元
AI 摘要9月南向资金合计成交净买入607.76亿港元，连续4个月为净买入，智谱获净买入78.84亿港元，当月累计下跌46.36%。计算机、传媒、通信行业个股分别获净买入95.99亿港元、86.93亿港元、53.23亿港元，电子、医药生物行业分别遭净卖出72.36亿港元、39.28亿港元。
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DIGITIMES 电子时报海外中国台湾 · 半导体供应链媒体关注度42 · 仅供参考数据42 · 仅供参考数据 DIGITIMES：AI数据需求激增，电力与散热成新瓶颈
AI 摘要DIGITIMES指出，随着单一CoWoS封装内集成的AI计算晶体管数量快速攀升，如何将海量数据足够快地传输至计算芯片，正成为充分利用算力的关键。该机构认为，AI数据需求激增之下，电力与散热已成为新的瓶颈。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 中国“十五五”开局推进“六张网”建设：水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网协同发力
AI 摘要“十五五”开局之年，中国正推进水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”建设。国家发展改革委首次建立专门协调机制，将新型电网、算力网、新一代通信网统筹规划，以进一步支撑人工智能发展。在宁夏中卫，算力园区规划地块不到两个月被订满，原计划2028年至2029年开工的4座330千伏变电站提前至2027年。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 工银国际、建银国际等中外资机构：中美关系回暖市场风险偏好或渐进修复，中美AI规则沟通深化孕育新商机
AI 摘要工银国际程实、建银国际赵文利、中国银河国际成亚曼等中外资机构嘉宾在中国基金报“环球视点”第四十一期讨论中指出，中美达成八点成果共识，经贸正从阶段性谈判走向常态化沟通与制度化管理，风险溢价有望回落、市场风险偏好或渐进修复。首次中美AI对话为规则沟通建立更稳定渠道，国产GPU、先进封装等环节被看好。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度60 · 一般中性60 · 一般中性 推理支出2026年首超训练，Token工厂崛起下AI基础设施投资逻辑生变
AI 摘要《科创板日报》10月4日报道，Gartner预测2026年全球推理支出将达233亿美元，首次超过190亿美元的训练支出，占AI IaaS总支出的55%，2027年升至59%；中国信通院报告预计2026年推理算力占AI算力总负载比重达70.5%。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度35 · 仅供参考数据35 · 仅供参考数据 文投基金再挂牌转让万方数据18.5%股权，整体估值约8.85亿元
AI 摘要中国文化产业投资基金（有限合伙）拟转让所持北京万方数据股份有限公司1073万股股份（占总股本18.5%），挂牌价格16376万元，据此测算万方数据整体估值约8.85亿元。万方数据2025年度盈利6343.03万元，2026年前8个月净亏损6572.83万元。该笔股权2024年曾两度挂牌未果，本次挂牌价格较2024年11500万元底价高出约42%。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 2026湾区半导体产业生态博览会10月14日深圳开幕，中微公司、北方华创等逾千家企业参展
AI 摘要2026湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）将于10月14日在深圳会展中心开幕，展览面积超7万平方米，预计逾千家半导体产业链企业参展，包括中微公司、北方华创、拓荆科技、华润微电子、华海清科等。展会聚焦晶圆制造、化合物半导体、先进封装、IC设计/AI基础设施四大环节，同期举办湾区集成电路科学技术大会及40多场论坛。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度42 · 仅供参考利好政策42 · 仅供参考利好政策 AI需求打开新空间 新型储能迎政策利好 低PE高增长潜力股出炉
AI 摘要工信部等七部门9月28日联合发布《新型电池产业发展“十五五”规划》，要求发展高安全、大容量、构网型、超长循环寿命储能电池，并推动新型储能在智算中心等创新场景应用。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度34 · 仅供参考中性34 · 仅供参考中性 外资三季度调研A股逾2000频次，澜起科技、广合科技、奥比中光居前
AI 摘要2026年三季度外资机构合计调研A股上市公司2285频次，高盛（亚洲）证券以67次居首，Point72、摩根大通等现身。澜起科技获149家外资机构调研位列第一，广合科技、奥比中光分别以118家、89家紧随，AI算力硬件链的内存接口、服务器PCB、3D视觉感知等环节受关注。医药、消费及区域性银行板块亦获密集调研。
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同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 特朗普任命国家情报总监克莱顿为白宫AI事务主管
AI 摘要据美国方面10月3日消息，美国总统特朗普已任命国家情报总监杰伊·克莱顿为白宫人工智能事务主管。克莱顿将领导“超级智能工作组”，并在120天内提交一份有关人工智能风险和机遇的报告。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 维谛技术收购欧洲KES公司，液冷巨头并购转向全生命周期服务
AI 摘要维谛技术9月24日宣布达成收购欧洲KES公司的协议，交易预计第四季度完成，KES为高密度液冷数据中心提供流体管理、调试和负载测试服务。此次收购预计将扩展维谛技术全球热管理服务能力至欧洲、中东和非洲（EMEA）。自2023年以来维谛技术已收购10家公司，2026年收购更侧重基础设施强链补链。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 韩媒称三星电子2027年HBM4供应价定为HBM3E的3倍以上，已与客户谈判
AI 摘要据韩国财经媒体《每日经济》2日报道，三星电子将下一代高带宽内存HBM4的供应价格定为其当前旗舰产品HBM3E的3倍以上，并已开始与客户谈判。报道援引半导体行业消息人士称，三星电子在与主要客户就2027年度HBM4供应合同谈判时，提出每千兆4美元中高区间的价位，而目前HBM3E价格约1.5美元。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度55 · 一般中性55 · 一般中性 首个昇腾950测试基地在北京通州落成
AI 摘要9月29日，首套昇腾A5超节点商用局点启动仪式在北京通州举办，首套搭载昇腾950DT芯片的Atlas 850E设备达成商用条件，首个昇腾950测试基地同步落成。该基地将为头部大模型企业、高校、科研院所等提供算力支撑，华为提供昇腾芯片与Atlas 850E硬件设备，华鲲振宇承担硬件供应链保障，Mooncake社区负责推理优化与ATaaS运营平台，智云数科为建设方、承载方与算力运营主体。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 机构9月密集调研超600家上市公司，电子、半导体成主攻方向
AI 摘要9月1日至9月30日，机构密集调研超600家上市公司，其中57家获50家以上机构青睐，电子、机械设备和医药生物行业关注度较高。奥比中光接待225家机构调研居首，剑桥科技透露光模块600万年化产能目标已提前实现，澜起科技、风华高科等亦获外资机构扎堆调研。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 双创指数三季度承压 相关ETF跌超33% 科技板块后续能否重拾涨势？
AI 摘要三季度A股主流指数震荡回调，创业板指、科创50指数分别累计下跌27.8%、30.7%，科创创业ETF易方达、天弘、华夏、富国、兴银等双创相关ETF跌超33%。同期沪指、深成指分别下跌6.16%、20.47%，3只沪指相关ETF逆势上涨。有分析师认为科技仍是中期主线，但全面普涨难度上升，短期反弹需市场出现新叙事和美债收益率拐点。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 《人民日报》连续10天刊发金轩署名文章，10月4日聚焦加快建设强大国内市场
AI 摘要10月4日，《人民日报》继续刊发金轩署名文章《加快建设强大国内市场》，至此已连续刊发金轩署名文章10篇。此前9月25日至27日分别刊发北斗产业、生物制造、智能经济主题文章，其中提到2025年我国北斗产业总体产值突破6290亿元，同比增长9.24%。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 9月外资调研新变化：科技热点转向AI应用与边缘计算，宁波银行、江苏银行、杭州银行进入前十
AI 摘要Wind数据显示，今年9月共有147家A股公司接受逾810次外资机构调研，奥比中光-W以77家外资机构调研居首，澜起科技以51家紧随其后。外资科技关注点从8月的AI算力基础设施向AI应用和AI边缘计算转移，宁波银行、江苏银行、杭州银行分别获24家、21家和18家外资调研，位列第七、第八和第十，而8月前50名中无银行。医药医疗调研热度下降，9月前十名中未出现医疗公司。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度36 · 仅供参考数据36 · 仅供参考数据 海亮股份9.7亿元接盘甘肃海亮铜箔18.7%股权，持股升至67.3%
AI 摘要海亮股份宣布斥资9.7亿元从深创投等机构处接盘甘肃海亮铜箔项目18.7%股权，持股比例升至67.3%。2025年公司收入超830亿元，今年1~6月收入489亿元、净赚6.4亿元，甘肃铜箔上半年售出4.29万吨铜箔，同比增长1倍多。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 人民日报金轩：加快建设强大国内市场
AI 摘要人民日报刊发金轩文章提出加快建设强大国内市场。文章援引数据称，今年上半年内需对经济增长的贡献率为82.1%，其中最终消费支出、资本形成总额贡献率分别为46%、36.1%；前8个月社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%，服务零售额增长4.9%，消费品以旧换新累计带动相关商品销售额超1.55万亿元、惠及超2.08亿人次。
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AI 推荐理由：人民日报金轩文章给出上半年内需贡献率82.1%等数据，并列出提振消费、扩大投资与统一大市场建设的具体政策方向。
东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 中国队创境外参加亚运会最佳战绩；特朗普称与伊朗战事将“很快结束”｜21早新闻
AI 摘要截至3日，中国队完成本届亚运会全部比赛，获169金89银83铜，居金牌榜、奖牌榜首位，创境外参加亚运会最佳战绩。美国总统特朗普2日称，与伊朗的战事将“很快结束”。此外，9月新上市48只ETF中个人投资者份额占比超80%，沪深两市9月IPO受理均未“开张”。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述精选关注度62 · 一般数据62 · 一般数据 AI数据中心建设遇地方阻力，从美国蔓延至欧洲和亚洲
AI 摘要财联社10月4日报道，随着AI数据中心对电力、水资源和土地需求快速增加，美国围绕数据中心建设的争议正向欧洲和亚洲蔓延，越来越多项目面临居民反对、更严格审批乃至暂停建设。
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同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度12 · 仅供参考中性12 · 仅供参考中性 OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼：人们赋予AI模型宗教般效力、放弃自身判断令人不安，是切实的安全性问题
AI 摘要OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼表示，对于人们试图赋予人工智能模型某种宗教般的效力，或是放弃人类自身判断转而依赖这些模型，他感到非常不安，并认为这是一个切实的安全性问题。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 马斯克回应Terafab与台积电洽谈合作：仅处讨论阶段，此前已牵手英特尔
AI 摘要台积电正探索与SpaceX、特斯拉共同发起的Terafab项目合作，考虑将其作为得州晶圆厂重要客户，马斯克回应称仅处于讨论阶段但"可能会有所进展"。方案包括台积电持有并运营新工厂、Terafab以股权投资或长期采购协议参与。台积电还考虑斥资数百亿美元在得州新建最多6座晶圆厂的园区，单座投资最高或达200亿美元。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 陈家齐再获委任为港投公司行政总裁，任期三年自2026年10月9日起
AI 摘要香港特区政府财政司司长陈茂波宣布，自2026年10月9日起，陈家齐再次被委任为香港投资管理有限公司（港投公司）行政总裁，任期三年。港投公司《2025年年报》显示，截至2025年年底资产总额约697亿港元，较2024年12月31日的约640亿港元增加约9%，投资组合净内部回报率达14%，整体引资比例超过1:8。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 福建厦门构筑育成生态助力科研成果“落地生金”
AI 摘要教育部去年12月批复福建建设全国高校区域技术转移转化中心，在厦门火炬高新区设光电显示、海洋氢能两个特色分中心，目前已储备高校科研成果超460项、落地项目30余项。厦门大学牵头孵化的启航氢能入驻海洋氢能分中心，主攻电氢耦合装备技术；火炬高新区自2014年起布局的碳化硅外延晶片企业瀚天天成于今年3月登陆港交所。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 港交所前三季度51只新ETF上市，超半数由境内公募香港子公司发行
AI 摘要港交所前三季度新上市ETF共51只，其中32只由境内公募基金香港子公司发行，占比62.7%，涉及10家子公司；9月单月新上市22只创年内新高，9月28日单日上市8只刷新单日纪录。南方东英以8只居首，易方达资产管理（香港）、华夏基金（香港）各7只。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述精选关注度74 · 值得关注中性74 · 值得关注中性 央行等八部门发布《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》
AI 摘要中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、文化和旅游部八部门联合发布《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，文件落款日期为2026年9月25日。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度27 · 仅供参考中性27 · 仅供参考中性 中信建投：AIDD企业总体处于早期阶段 行业有望进入加速成长期
AI 摘要中信建投研报称，AIDD企业总体处于早期阶段，行业有望进入加速成长期。AI biotech主要包括提供软件服务的SAAS类企业、结合AI平台进行新药筛选或评估的服务类CRO企业，以及通过AI平台自主设计新药并推进管线的AI创新药企，目前多数企业采用其中几种商业模式的结合。研报认为，随着资本参与、技术更迭及AI制药管线逐步上市得到验证，行业有望逐渐迎来收获期。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 前三季度主动权益基金业绩最差榜：鹏华制造升级混合A亏49.74%居首，多只追高AI基金逼近腰斩
AI 摘要Choice数据显示，前三季度闫思倩管理的鹏华制造升级混合A回报-49.74%，在主动权益基金中排名倒数第一，该产品二季度追高AI板块，7月单月大跌36.79%。于腾达管理的国泰金鑫股票A、国泰成长优选混合前三季度亏损均超47%，同泰慧择混合7月单月跌超33%，均因二季度调仓至光模块、PCB等AI硬件股后遭遇大幅回撤。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度50 · 仅供参考中性50 · 仅供参考中性 壁仞科技下一代GPU BR20X点亮，性能有望超英伟达H200
AI 摘要据快科技报道，国产通用GPU企业壁仞科技下一代GPU近期已成功点亮、即将投入量产，消息人士称其基于国产工艺打造，性能将超过英伟达H200。该BR20X系列原生支持FP8、FP4等数据格式，预计2026年第四季度进入回片后验证及送测阶段，2027年实现规模化部署。2026年上半年壁仞科技营业收入12.36亿元，同比增长1997.6%。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度30 · 仅供参考中性30 · 仅供参考中性 微软推出生物学世界模型Quine，Anthropic、OpenAI、英伟达等竞速AI4S
AI 摘要微软研究院推出实验性AI研究系统Quine，构建覆盖基因组学、蛋白质、化学、RNA、细胞状态及生物成像的多模态生物学世界模型，已与麻省理工学院、哈佛大学共建的布罗德研究所合作用于癌症生物学研究。Anthropic于9月23日成立生命科学研究团队，OpenAI的GPT-Rosalind于9月11日结束研究预览面向机构开放，英伟达与礼来计划五年内共同投入最多10亿美元共建AI创新实验室。
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