电力设备新能源2026年10月投资策略：海上风电加速修复，锂电龙头价值回归
东方财富券商研报提出，全球海上风电将迎持续数年繁荣，江苏、浙江、广东均有重大项目启动设备招投标，1-8月国内陆风招标65.5GW、同比增长36%。锂电方面，10月锂电池环节6家企业合计排产211.3GWh，同比增长66%、环比增长6%，龙头超跌有望价值回归。研报预计2026年全球储能装机需求达455GWh、同比增长40%，并建议关注海风、锂电、储能及AIDC相关龙头。
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今日 1 条东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3030 东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 沐曦股份(688802)动态研究报告：GPU出货放量推动业绩提升，国产算力生态卡位加速兑现
沐曦股份(688802)2026年上半年实现营业收入13.24亿元，同比增长44.67%，归母净利润6.12亿元，同比扭亏为盈；第二季度单季扣非归母净利润5,407.34万元，由第一季度-1.03亿元转正。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场精选AI 评分6262 券商快评：国务院办公厅印发赛事经济专项政策，体育消费扩容提速
2026年9月30日，国务院办公厅印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，从强化赛事活动供给、深化赛事融合发展、激发赛事消费活力、夯实赛事发展基础、提高管理保障能力5个方面部署17项主要任务，提出到2030年基本形成具有中国特色的现代化赛事体系。
推荐理由：券商对社会服务行业的政策快评，梳理赛事经济专项政策的17项任务及赛事运营、场馆、衍生消费等环节的传导路径。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分5252 传媒行业快评：9月发放209款游戏版号，米哈游《源初之结》过审
国家新闻出版署9月30日公布9月国产及进口游戏版号，共209款过审，其中国产206款、进口3款，较8月215款环比下降2.79%，较去年9月156款同比增长33.97%。米哈游《源初之结》以移动、客户端双端过审，为该公司首款3D写实风格作品，采用虚幻引擎5开发，放弃角色抽卡机制，或以外观付费为核心商业化方向。9月过审国产游戏中双端产品16款、三端产品2款，合计占比接近9%。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 东方财富券商晨会纪要：美国9月非农数据与国内9月PMI解读
东方财富券商策略研报晨会纪要重点推荐两项内容：一是技术性反弹后的回归——海外观察美国2026年9月非农数据；二是制造业PMI重回荣枯线以上，实物工作量形成有望提速——国内观察2026年9月PMI。财经要闻部分涉及中国人民银行关于人民币汇率的政策立场，以及美联储9月会议纪要显示内部分歧中维持鹰派、多数委员认为年底前或需再加息。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 北交所定期报告：国庆假期服务消费需求旺盛，商品消费增势良好
国家税务总局增值税发票数据显示，国庆假期全国服务消费需求旺盛、商品消费增势良好，家用电器、数码电子、厨卫等销售增幅较高。2026年10月8日北证50下跌2.65%，北交所成分股共348个，成交额123.64亿元。森萱医药（920946）公告全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 全球流动性收紧预期增加，人民币震荡前行：预计2026年10月在6.65～6.74区间波动
2026年9月人民币汇率在6.6927至6.7829区间震荡升值，美欧日集体上调利率25个基点、美国就业强劲及三国国债收益率上涨是主要影响因素。研报预计2026年10月人民币汇率在6.65～6.74区间双向波动震荡，一方面中美元首成功会晤及中国经济相对稳定提供支撑，另一方面不排除全球流动性进一步收紧。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场精选AI 评分6262 券商9月PMI数据点评：建筑业景气度年内首次回升至扩张区间
券商研报点评9月PMI数据，9月制造业PMI为50.1%，环比上升0.3个百分点，回升至扩张区间；新订单指数50.5%，环比下滑0.1个百分点。9月建筑业PMI为50.3%，环比回升3.4个百分点，年内首次回升至扩张区间，新订单、从业人员指数及业务活动预期均有回升。
推荐理由：券商对9月PMI数据的点评，给出制造业、建筑业与服务业分项读数及环比变化，可核对景气度回升的具体口径。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 总量专题研究：AI的挤出效应：以中美为例
研报认为当前AI处于J曲线左侧的“创造性毁灭”阶段，挤出效应明显：就业端我国体现为硅基对碳基的挤出，美国体现为资本对劳动力的挤出；资金端无论股权、债券还是信贷，中美均加速向硅基聚焦。研报还指出AI成为大国博弈核心领域，当AI走向物理世界将迎来J曲线右侧“繁荣的拐点”，我国优势凸显、资产价格重估。风险提示为AI发展应用进展不及预期。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 科技行业月报：科技股反弹，关注加速器新产品周期的供应链变化
2026年9月8日至10月7日，MSCI信息科技指数上涨6.1%，跑赢MSCI全球指数（-0.3%），A股万得信息技术指数跌4.6%，恒生科技指数跌5.8%。台积电9月营收5,118.6亿新台币，同比增55%，3Q26总营收1.494万亿新台币，同比/环比升51%/18%。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 证券行业报告：港股券业景气上行，跨境业绩对冲优势凸显
券商研报指出，香港证券业上半年净盈利同比增21%至517亿港元，市场交易总额创149万亿港元历史新高，活跃客户数同比增长10%，拥有成熟海外分支机构的中资券商有望借此形成独立盈利曲线。在A股股基交易额回落、两融余额阶段性探底的背景下，跨境券商可依托香港市场交投热度对冲境内经纪业务波动。报告建议优先关注海外营收占比高、香港子公司业务链条完整的头部券商。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分1212 券商晨会纪要：10月资金利率月均值预计维持稳定，江苏月度交易电价同比+16pct至395.32元/兆瓦时
券商晨会纪要显示，固定收益方面预计10月资金利率月均值维持稳定，并给出2026年10月转债市场研判及十强转债组合。公用环保方面，陕西电力现货市场转入正式运行，2026年10月江苏月度交易电价同比+16pct至395.32元/兆瓦时。金融工程方面，节前医药主题ETF逆市上涨，易方达基金非货ETF规模登顶。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3030 国信证券维持聚和材料(688503)“优于大市”评级：拟3亿元增资国聚同辉，深化半导体材料布局
聚和材料(688503)拟以自有资金3亿元增资上海国聚同辉企业管理咨询合伙企业，增资完成后其认缴出资占比31.58%，该事项已于9月30日获股东会审议通过。国信证券认为，此次联合上海大零号湾启航基金等四家机构增资有望整合半导体产业资源，维持公司2026-2028年归母净利润预测3.45/8.74/12.87亿元及“优于大市”评级。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3030 券商首次覆盖宁德时代(300750)给予“买入”评级：盈利下行担忧被放大，技术领先+规模优势铸就高性价比
券商首次覆盖宁德时代(300750)并给予“买入”评级，预计公司2026-2028年归母净利润分别为983.93/1,219.43/1,424.00亿元，对应PE分别为13.5/10.9/9.3。研报认为市场对锂电需求下行和产能过剩的担忧被放大，公司凭借技术领先、供应链控制能力和规模优势，叠加海外市场与AIDC配储带来的增量，当前具备高性价比。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分5858 券商研报：美国9月非农就业不及预期，连续加息紧迫性下降
券商研报跟踪美国9月就业数据：失业率小幅升至4.2%，预期与前值为4.1%；新增非农就业2.9万，预期8.9万，前值13.3万，7、8月合计下修6万。研报认为9月就业数据整体偏弱、就业市场有所降温但幅度可控，失业率仍处充分就业水平，中期内决定美联储货币政策的仍是通胀，基准情形下美联储10月将按兵不动。风险因素为就业数据大幅修订、海外货币政策超预期鹰派。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3030 世运电路(603920)提价传导落地，盈利修复叠加产能扩张
世运电路(603920)依托行业通用调价机制完成多轮全线提价并顺利落地，成本压力有望持续缓释，盈利拐点已现。公司加速AI服务器、人形机器人等高附加值PCB产品放量，泰国高端PCB项目已量产爬坡，鹤山“芯创智载”项目中试线已小批量供货。券商预计公司2026/2027/2028年营收分别为67/88/106亿元，归母净利润分别为7/12/18亿元，维持“买入”评级。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3838 中国电子设备行业中期信用观察：“国补退坡”与“AI景气”并行，行业在分化中保持韧性
2026年上半年电子设备行业政策延续“内促消费、外防风险”，家电“以旧换新”补贴范围收窄、资金规模缩减，政策转向“人工智能+”与智能化升级。家电板块内需承压、出口对冲，白电保持韧性，黑电与厨电盈利承压；消费电子受AI算力需求驱动，AI服务器、光模块高景气，终端出货承压叠加存储芯片涨价。样本企业整体信用风险可控，收入盈利增长但细分分化明显，债务期限结构仍有改善空间。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 策略月报：港股基本面改善，市场情绪有所修复
截至9月30日，恒生综合指数预测EPS较8月末上修5.02%，恒生指数上修1.24%，港股基本面改善；恒生高股息率指数预测EPS上修4.74%，表现优于恒生科技指数。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3232 晨会纪要：央行发布人民币汇率政策立场报告，晶晨股份、鼎龙股份预告前三季度业绩
中国人民银行10月8日发布《关于人民币汇率的政策立场》报告，强调不预设汇率目标水平、不干预汇率长期趋势，无意通过贬值获取贸易竞争优势。晶晨股份预计2026年前三季度营收70.8～71.8亿元，同比增长39.6%～41.6%；鼎龙股份预计归母净利润8.4～8.6亿元，同比增长62%～66%。国庆假期全国跨区域人员流动量预计21.44亿人次，日均同比增长0.7%。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 万联证券：国庆假期服务消费日均销售收入同比增长19.5%
增值税发票数据显示，国庆假期全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长19.50%，其中旅游游览和娱乐服务增长23.60%，餐饮服务增长9.00%，体育服务增长29.40%。同期通讯器材销售收入同比增长119.80%，家用电器和音像器材增长40.10%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 毕马威报告：上半年中国150家证券公司合计实现营收3298亿元同比增约31%
毕马威发布《2026年中国证券业调查报告》，2026年上半年中国150家证券公司合计实现营业收入3298亿元，同比增长约31%，净利润1387亿元，同比增长23%。自营业务稳居第一大收入来源，经纪、投行、资管、信用业务均实现增长。报告指出，中资券商以中国香港为枢纽、向东南亚延伸的全球化布局正进入集中落地期，境外业务收入占比稳步提升。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 中旗股份最新股东户数环比下降5.62% 筹码趋向集中
中旗股份10月8日披露，截至9月30日公司股东户数为17324户，较上期（9月20日）减少1032户，环比降幅5.62%。本期筹码集中以来股价累计上涨1.66%，其间4次上涨、3次下跌。上半年公司实现营业收入15.46亿元，同比增长16.15%；净利润4938.21万元，同比增长181.57%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 智谱GLM-5.3接入亚马逊云科技Bedrock，大模型企业出海商业化提速
亚马逊云科技旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS基于模型调用量与智谱进行收入分成。除AWS外，智谱近期与多家海外云厂商落地收入分成模式，国内也已与阿里云百炼平台签署类似协议，华为云已上架GLM-5.3并就类似合作达成意向。招商证券研报称，AI正由模型能力和资本投入向应用及商业化落地延伸。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 五洲医疗（301234）股价创历史新高，年内最大涨幅超365%，机构扎堆关注39只AI智能体概念股
五洲医疗（301234）10月8日上涨9.09%，收盘价147.98元/股创历史新高，最新市值100.63亿元首次突破百亿，较年内低点最大涨幅达365.35%。
东方财富 · 财经要闻AI 评分3030 药明康德获11家券商推荐领衔10月金股，中际旭创获5家推荐
券商10月策略报告陆续披露，约200只标的入围当月“金股”名单，获3家及以上券商推荐的金股共10只。药明康德获11家券商推荐，连续第三个月蝉联金股榜首；中际旭创获5家推荐，兖矿能源、紫金矿业、建设银行等8只个股各获3家券商推荐。中银证券建议采取均衡哑铃结构，进攻端聚焦AI算力、半导体及国产替代，底仓端以红利金融、公用事业及资源品防御。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分3030 药明康德领衔10月券商金股，共获11家推荐连续三月居首
券商10月金股名单陆续披露，约200只标的入围，获3家及以上券商推荐的金股共10只。药明康德获11家券商推荐断层领跑，连续第三个月蝉联金股榜首；中际旭创获5家推荐，兖矿能源、紫金矿业、建设银行等8只个股各获3家推荐。中银证券建议采取均衡哑铃结构，进攻端聚焦AI算力、半导体及国产替代，底仓端以红利金融、公用事业及资源品防御。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 8股今日获机构买入评级 光迅科技获东吴证券首次关注
证券时报·数据宝统计显示，今日机构研报共发布8条买入型评级记录，涉及比亚迪、华海药业、南山智尚、滨江集团、神州泰岳、巨人网络、海兴电力、光迅科技8只个股，其中光迅科技为机构首次关注（东吴证券给予买入评级）。机构买入型评级个股今日平均下跌1.78%，表现弱于沪指，涨幅居前的有华海药业、滨江集团、南山智尚。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分4949 Counterpoint Research：第二季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长25%至966亿美元
据Counterpoint Research晶圆代工供应追踪报告，2026年第二季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长25%、环比增长11%，达966亿美元。市场增速较上一季度有所提升，主要受AI GPU持续增长需求及AI基础设施扩张推动，包括定制化ASIC、服务器CPU、网络芯片和电源管理IC等。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3737 德福科技回应三井业务传闻：在手订单饱满，高端铜箔产能有序提升
德福科技10月8日在互动平台回应投资者称，公司目前经营情况稳定、在手订单饱满，高端铜箔产能有序提升，并与部分头部CCL厂建立稳定合作关系。公司8月HVLP产品出货量约500吨，其中HVLP4约70吨；5万吨高端电子电路铜箔产能计划有序推进，预计明年二季度分批投产。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分3838 中证协：上半年券商服务科创企业融资超5400亿元，累计跟投近400亿元
中证协最新下发上半年证券业经营情况分析显示，上半年全行业通过IPO、科技创新债券等工具服务科创企业融资超5400亿元，其中服务56家企业登陆“两创板”和北交所，实现融资416.73亿元；承销科技创新债券（或管理ABS）553只，承销金额5000.78亿元。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 蓝筹价值观察：电力装备的“新周期”
央广财经走访中国西电与东方电气，两家沪市蓝筹企业正从传统周期走向“周期+成长”。东方电气2026年上半年归母净利润27.13亿元，同比增长42.07%，营收仅增1.24%；中国西电上半年营收122.13亿元，同比增长8.07%，利润总额10.79亿元，同比增长32.97%。东方电气G50重型燃机首次成套出口哈萨克斯坦，中国西电固态变压器斩获海外数据中心订单。
同花顺 · 财经快讯AI 评分3838 TrendForce集邦咨询：成本压力转向需求端，2027年笔记本市场或面临出货、价格双重影响
TrendForce集邦咨询最新研究显示，2027年笔记本市场主要风险由供应限制转向成本上升对需求的影响，目前预期全球出货量呈低个位数衰退，若DRAM与CPU价格维持高位，衰退幅度不排除加剧至高个位数。以建议售价900美元的主流产品为例，2026年第三季CPU、DRAM与SSD合计占笔记本BOM比重已升至约68%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 玻璃玻纤概念盘中下跌3.03%，凯盛科技、菲利华等成分股走弱，机构称玻纤兼具涨价和升级逻辑
10月8日玻璃玻纤概念盘中下跌3.03%，凯盛科技（600552）跌5.94%、菲利华（300395）跌5.92%。财通证券研报显示，2026年上半年玻纤板块营业总收入同比增长22.8%，归母净利润同比大增56.6%，毛利率同比提高4.7个百分点至29.5%。国泰海通证券认为玻纤兼具涨价和升级逻辑，东莞证券预计2026年玻纤行业将呈现供需紧俏、价格持续上涨等特征。
东方财富 · 财经要闻精选AI 评分6262 多家券商点评油运板块：VLCC运价创历史新高，四季度景气度有望延续
东方财富研究中心汇总多家券商观点，霍尔木兹海峡关闭叠加美伊冲突反复，国庆长假期间油运运价飙升至历史新高，10月2日当周VLCC平均TCE环比上涨10.0%至65.3万美元/天。
推荐理由：汇总中信证券、申万宏源等多家券商对油运运价与四季度业绩弹性的判断，可对照VLCC运价数据与各家观点差异。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分4949 金发科技上调多款改性产品价格，改性PA6每吨涨2500元
金发科技发布致客户联络函，因中东局势扰动、国际油价高位推升原料成本，拟对多款改性产品调价：改性PA6每吨涨2500元，改性PP、PE、PA66、PBT每吨涨2000元，改性ABS、PS、PC每吨涨1500元，改性PVC每吨涨1000元，自2026年10月8日起接收的订单开始适用。长江证券认为，AI产业链需求爆发推动化工新材料受益显著。
同花顺 · 财经快讯AI 评分3636 首创期货：成本和低库存提振，PTA期价盘中一度涨停
首创期货指出，华东一条300万吨PTA装置10月初停车检修，另一条150万吨装置10月6日停车检修，PTA社会库存和码头库存绝对水平仍处低位。地缘紧张推动原油上涨，成本端支撑强劲，化工供应链担忧加剧或使PTA现货流通性维持偏紧。该机构预计短期PTA期价维持强势格局。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分3636 数据中心电力缺口凸显，亚马逊谷歌锁定核电，电力ETF博时(561700)跟踪指数涨1.67%
2026年10月8日午后，电力ETF博时(561700)跟踪的中证全指电力公用事业指数(H30199)上涨1.67%，成分股广西能源涨停，华能蒙电涨近8%。摩根士丹利测算2026—2028年美国数据中心净缺口达32GW，亚马逊与谷歌近期分别与Constellation签署长期核电购电协议，合计投资超73亿美元，锁定约1.08吉瓦新增核电容量。华创证券认为电力短缺正驱动产业整合与能源结构优化加速。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分4040 花旗：2030年CPU市场规模料达3000亿美元，将AMD目标价升至800美元
花旗研报预计，CPU总潜在市场规模将由2025年的290亿美元拓展至2030年的3000亿美元，年均复合增长率达60%。花旗将AMD目标价由575美元上调至800美元并维持“买入”评级，认为其是CPU复兴主要受惠者，英特尔为次要受惠者，同时重申英伟达“买入”评级、目标价315美元。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分4242 中远海能开盘1分钟涨停，港口航运板块涨2.48%
10月8日早盘港口航运板块走强，同花顺数据显示截至上午收盘板块整体上涨2.48%。中远海能开盘1分钟直线涨停，涨停封单达42.70万手，最新总市值1237.60亿元；招商轮船临近午间收盘6分钟冲击涨停，招商南油涨停。长江证券称假期期间VLCC运费创历史新高，中信证券建议关注油运及集运相关标的。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分4040 集邦咨询：预估2031年VCSEL市场需求量将有望达到6.5亿颗
TrendForce集邦咨询最新《2027红外线感测与光通信市场趋势》指出，随着数据中心内部Scale-Up网络传输需求快速成长，VCSEL NPO因低功耗、维护弹性高与供应链相对完善而受到重视，Lumentum、古河电工、高意、博通、艾迈斯欧司朗、海思等厂商皆投入研发。