ETF追踪丨9月29日股票型ETF净申购44亿元 有色矿业ETF博时净申购13.86亿元居首
AI 摘要东方财富Choice数据显示，9月29日ETF资金整体净流入173.13亿元，其中股票型净流入43.98亿元。股票型ETF当日净申购前三为有色矿业ETF博时13.86亿元、中证500 ETF南方7.07亿元、房地产ETF南方6.29亿元；净赎回前三为通信ETF国泰6.29亿元、人工智能ETF易方达4.88亿元、创业板ETF易方达4.24亿元。
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今日 0 条东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考数据22 · 仅供参考数据 东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度49 · 仅供参考中性49 · 仅供参考中性 机构上调2027年HBM价格展望：预估均价年增121%，A股HBM概念股25只
AI 摘要TrendForce集邦咨询9月29日上修2027年HBM价格展望，预估平均价格年增幅度达121%，并预估2027年存储器供应持续吃紧。国金证券称三星电子已将2031年前约70%的HBM产能分配给长约订单，HBM现货价已涨至长约价的4—5倍。A股HBM概念股有25只，北方华创市值最大，达4564.29亿元。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 康宁与AT&T签超30亿美元光纤协议，Meta推出Muse小型企业版股价涨超3%
AI 摘要康宁与AT&T签署价值超30亿美元的多年期协议，为其扩展网络供应光纤和光缆，带动康宁涨4.70%、费城半导体指数涨1.32%。Meta发布Muse小型企业版AI代理，可连接Canva、Zoom、Slack等企业工具，股价尾盘拉升收涨3.24%，总市值达1.88万亿美元。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 AI算力需求带动存储芯片升级，机构看好产业链景气度延续
AI 摘要9月29日存储芯片板块企稳回升，同花顺存储芯片指数收涨0.52%，全天主力资金净流入19.3亿元。摩根大通研报认为2026年至2028年HBM比特需求复合增速达63%，行业持续供给短缺；国泰海通预计涨价趋势有望延续至2027年。中信证券认为四季度及2027年电子行业投资主线将围绕自主可控和AI算力展开。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 特朗普将签行政令把“人工智能”更名为“超级智能”
AI 摘要美国总统特朗普于美东时间9月29日表示，将签署行政命令把“人工智能”（AI）更名为“超级智能”（SI），以免扼杀其发展。他此前已在社交媒体发起公开投票，并在本月早些时候的联合国大会上公布最终定名；美国国务院已要求所有外交公文、联合国相关发言和新闻通稿统一使用“超级智能”这一官方缩写。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 美股三大指数09月29日全线小幅收跌 AI硬件股普涨、美油跌近4%
AI 摘要美股三大指数09月29日全线小幅收跌，道指跌0.26%报51349.92点，标普500跌0.17%，纳指跌0.09%；AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.55%，蔚来、小鹏集团、理想汽车跌幅居前；WTI原油当月连续合约跌3.95%至每桶88.94美元，COMEX黄金涨1.12%报4215.0美元/盎司。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 海外宏观周报：美债收益率攀升，10月美联储大概率继续加息
AI 摘要上周美债收益率明显上行，中东局势反复、油价推升通胀担忧、市场对美联储进一步加息预期升温及AI基础设施投资资金需求共同支撑长端利率。同期标普500指数涨1.21%、纳斯达克100指数涨3.25%、罗素2000指数跌0.8%，研报继续看好AI相关硬件龙头。风险提示称若能源价格持续上涨并向核心通胀传导，明年降息可能推迟。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 产业研究报告：AI重塑金融投研的范式变革与路径前瞻
AI 摘要AI正重塑金融投研竞争格局，推动行业进入“人机协同、智能驱动”新阶段，AI负责数据处理与初步分析，人类研究员负责方向判断与最终决策。海外头部机构已从单点工具应用转向平台化能力建设，高盛、摩根大通、摩根士丹利形成各具特色的技术路线。国内自2023年生成式AI爆发以来加速渗透，头部机构形成“自研底座+垂直微调+外购工具+私有知识库”混合架构，中小机构多依托第三方平台接入。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 策略跟踪报告：规模类指数ETF产品仍是资金关注的重点
AI 摘要截至9月24日当周，全市场ETF日均成交额4,926.15亿元，较上周增长9.74%，已上市ETF合计资金净流入121.46亿元；资金净流入额前十产品中规模指数ETF占7席。当周11只ETF上市，创业板算力基础设施ETF集中上市，周度超额收益率前十产品全部为创新药方向。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考数据22 · 仅供参考数据 宇特光电(920157)光连接专精特新“小巨人”，受益AI数据中心与FTTR光进铜退
AI 摘要宇特光电(920157)为国家级专精特新“小巨人”企业，产品覆盖400G、800G与1.6T高速光模块光微连接组件及第三代“光纤熔端技术”现场组装型连接器，应用于阿里、腾讯、字节跳动等数据中心。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度32 · 仅供参考中性32 · 仅供参考中性 华策影视(300133)精品内容夯实根基，算力扩容打开成长空间
AI 摘要华策影视(300133)2026H1营收6.85亿元、同比下降13.22%，归母净利润同比增长41.98%至1.67亿元，算力业务收入1.60亿元、同比增长184.03%，收入占比提升至23.41%。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度52 · 仅供参考中性52 · 仅供参考中性 传媒行业跟踪报告：网络游戏首次系统写入《出版业发展“十五五”规划》，Meta举办Connect 2026大会
AI 摘要券商传媒行业跟踪报告指出，网络游戏首次系统写入《出版业发展“十五五”规划》，规划从版号供给、精品遴选、国际传播、融合发展四条主线明确方向，报告认为政策定位从版号管理对象转向出版业重要组成部分。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考数据22 · 仅供参考数据 安费诺2026财年二季度营收87.6亿美元同比增55%，AI驱动通信解决方案业务高速增长
AI 摘要安费诺发布2026财年第二季度财报，单季度营业收入87.6亿美元，同比增长55.0%，每股收益1.4美元。通信解决方案营收53.8亿美元，占总营收61.5%，同比增长85%，主要受AI服务器高速连接器需求高景气及CommScope-CCS并购业务完整纳入拉动。公司预计下一季度营收93-94亿美元，Non-GAAP每股收益1.40-1.42美元。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 AI时代词元可信流通基础设施研究报告
AI 摘要报告提出词元可信流通概念，指词元作为智能服务价值载体在模型服务方、平台与用户间完成生产、调度、消费、结算的价值传递，并以计量可信、结算可信、流通可信为质量约束。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 券商点评生益科技26年中报：高端产品放量叠加传统CCL涨价，维持买入评级
AI 摘要券商研报点评生益科技(600183)26年中报，26年上半年营业总收入190.26亿元，同比增长50.05%；归母净利润32.87亿元，同比增长130.42%。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 券商研报：AI浪潮带动DRAM需求爆发，国产DRAM龙头长鑫科技(688825)乘势而起
AI 摘要长鑫科技(688825)2025Q4全球DRAM市场份额达7.67%，位居全球第四、中国第一，2026H1实现营业收入1503.10亿元、归母净利润776.05亿元。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 迈威尔2027财年第二财季营收27.4亿美元，AI驱动光互连及ASIC需求提升
AI 摘要迈威尔发布2027财年第二财季财报，单季度营业收入27.4亿美元，同比增长36.5%，Non-GAAP毛利率53.1%，同比提升2.7pct。数据中心业务营收21.7亿美元，占总营收79.3%，同比增长45.7%，增长主要来自AI算力建设带动高速以太网交换芯片、光DSP及云厂商定制ASIC需求放量，1.6T相关互连芯片逐步小规模出货。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度30 · 仅供参考中性30 · 仅供参考中性 浦银国际月度市场策略：海外高利率下，以盈利确定性增强组合韧性
AI 摘要浦银国际发布月度市场策略，认为美联储加息25个基点至3.75%-4.00%、10年期美债收益率一度触及5.29%背景下，利率上行仍处有序区间，盈利确定性将受市场追逐，三季报是关键验证窗口。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 计算机行业周报：OpenAI推出GPT-6 Sol与Luna，Anthropic发布Claude Opus 5.5
AI 摘要OpenAI发布工业级衍生模型GPT-6 Sol与Luna，API价格较前代永久下调50%，Prompt缓存资费降至1折；Anthropic于2026年9月23日发布Claude Opus 5.5，运行成本较上一代Opus 5降低40%，输出速度提升30%。腾讯云同期上线Agent可观测服务，已切入Kimi及WorkBuddy等生产环境。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 传媒互联网行业周报：模型降本与智能体生态演进，关注AI应用、游戏、IP潮玩三条主线
AI 摘要本周（9.21-9.27）传媒行业下跌0.70%，跑赢沪深300（-1.51%）和创业板指（-2.48%），板块涨跌幅排名第12位。研报指出大模型推理成本进一步降低、智能体工具链与分发入口扩展，同时第三方评估与多边监管机制同步强化。投资建议关注AI应用、游戏、IP潮玩三条主线底部机会，本周电影票房3.34亿元，中秋国庆双节有望拉动票房表现。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度24 · 仅供参考中性24 · 仅供参考中性 奥美森(920080)深度报告：换热器装备领军企业，液冷与出海打开成长空间
AI 摘要奥美森(920080)与宁波精达构成国内换热器装备双寡头，2022—2025年营收从2.79亿元增至3.94亿元，归母净利润从0.19亿元增至0.75亿元。2026H1境外收入0.81亿元，同比大增107.58%，占总收入比重升至38.77%，并已与开利集团签署全球供货协议。公司AI算力液冷换热器专用装备正持续开展研发与客户试样，有望承接下游扩产带来的增量订单。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 开源证券10月金股及地产债、上海北京住房销售制度改革等研报观点
AI 摘要开源证券发布10月金股推荐投资策略专题，并就地产业给出多份研报：上海、北京分别发布商品住房销售制度改革实施意见，土拍约束更精细、严监管与稳过渡并重。固收专题聚焦8·28新政下地产债信用重构，题为“封顶之后，回款之前”。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 新大陆(000997)半年度业绩平稳增长，一体化国际业务稳步推进
AI 摘要新大陆(000997)2026H1实现营业收入56.37亿元，同比+40.24%；归母净利润6.90亿元，同比+15.85%，各业务部门均实现双位数增长。公司控股子公司香港贝比拟以现金增资认购Debia股权，若三期增资均实现将合计持有Debia总股本的80%，一体化国际业务持续推进。公司今年5月发布“鲁班”超级AI智能体，目前已接入星驿付全系列产品及慧徕店SaaS体系。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 传媒行业研报：Meta Muse上线12天下载280万次，C端Agent入口价值获初步验证
AI 摘要Meta旗下Muse上线前12天累计安装量达280万次，在美国App Store总榜排名升至第一，超过ChatGPT，采用免费基础功能与每月20美元、100美元付费订阅模式。腾讯控股（0700.HK）在2026年第二季度业绩公告中披露，已对微信内智能体小微开展小规模原型测试，采用定制WeLM模型。研报建议关注C端Agent入口平台腾讯控股及AI营销方向蓝色光标、易点天下、汇量科技等。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 金元晨报：中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息，央行下调一年期抵押补充贷款利率至1.5%
AI 摘要中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息，中国人民银行调整完善四项货币政策工具稳增长，一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。国家发改委向民营企业公开推介52个制造业投资项目。网宿科技（300017）拟3亿元投资视频生成模型公司Sand.ai，中远海特（600428）拟不超过26.24亿元投建8艘6万吨级多用途重吊船。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 生物医药：AI科技有望推动医药行业快速发展，重点关注AI制药板块
AI 摘要AI模型公司集体下场布局生物医药，Anthropic于2026年4月以约4亿美元全股票交易收购生物科技初创企业CoefficientBio，并于6月30日发布ClaudeforSciences平台；OpenAI发布GPT-Rosalind，IsomorphicLabs完成21亿美元B轮融资。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场精选关注度62 · 一般政策62 · 一般政策 券商晨会纪要：财政部等三部门发布房贷贴息政策，央行下调PSL利率0.25个百分点
AI 摘要财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合发布通知，自2026年10月1日起实施居民购房贷款贴息政策，实施期暂定1年，为中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息。
查看原文AI 推荐理由：券商晨会汇总房贷贴息、韩国新能源装机目标、PSL利率下调与生猪产能去化四条线索，可核对政策原文与数据口径。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度37 · 仅供参考中性37 · 仅供参考中性 "十五五"前瞻：宏观信用重置与长期资本市场关系——从财政收支结构型转型看未来中国经济发展模式
AI 摘要东方财富券商策略研报提出，中国宏观经济正从地产和土地财政驱动的周期波动，切换为由财政收支结构转型驱动的"结构性调整"，本质是一次宏观信用体系重置。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度32 · 仅供参考中性32 · 仅供参考中性 金富科技(003018)定增顺利完成，液冷业务有望驶入快速增长车道
AI 摘要金富科技(003018)以简易程序向郭伟松、西藏瑞华、陈琼阁等5名对象发行852.76万股，发行价格35.18元/股，募集资金净额2.95亿元，定增顺利完成，主要投向液冷板生产基地及卓晖金属、联益热能液冷组件改扩建项目。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 TMT行业周报：模型降价端侧放量，制造链景气上行明确
AI 摘要海外大模型本周同步上新降价，Anthropic发布Claude Opus 5.5运行成本较Opus 5低40%，OpenAI推出GPT-6 Sol与GPT-6 Luna、API价格较上代接近砍半，端侧应用门槛降低、端侧芯片下半年起迎新品周期。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 中国网络安全行业年报：AI重塑产业格局，合规转向持续验效
AI 摘要中国网络安全行业年报指出，人工智能正从单点创新升级为重塑产业格局的核心变量，推动防御体系向具备调查、研判和有限处置能力的安全智能体演进。地缘对抗加剧使全球市场分化为不同地域、标准与信任体系，安全厂商面临自主可控与海外重复认证的双重压力。合规重心从“制度有没有、产品买没买”转向风险发现、过程留痕、效果验证与责任追溯，带动需求走向持续审计与闭环整改。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 阿里云发布磐久AL64分布式SNPO光互连超节点，ODCC等八家单位联合发起开放生态
AI 摘要阿里云在2026云栖大会技术主论坛发布磐久AL64分布式SNPO光互连超节点，为全球首款实现SNPO光互连技术落地的超节点服务器，单机64卡、可扩展至1024卡，配备51.2T SNPO光互连交换与64×800G光口。
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东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度16 · 仅供参考中性16 · 仅供参考中性 晨会纪要：总量专题研究AI的挤出效应、社服行业四季度投资策略等
AI 摘要本期晨会纪要涵盖宏观与策略、行业与公司及金融工程内容，包括总量专题研究《AI的挤出效应：以中美为例》、社服行业出行链财报总结暨四季度投资策略、传媒互联网周报（Qwen3.8:Max发布）、非银行业快评（险资跨境投资通道渐次放开）以及聚辰股份(688123.SH)财报点评。金融工程日报显示沪指低开低走，双创再度承压、价值风格占优。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度12 · 仅供参考中性12 · 仅供参考中性 致远互联AI-COP智能协同运营中枢白皮书：让组织AI落地
AI 摘要致远互联发布AI-COP智能协同运营中枢白皮书，提出组织AI落地需补齐治理、业务、流程、进化四条轨道。白皮书称88%的企业已在用AI，但AI对企业营收贡献超过10%的企业不到一成，问题在于AI未融入组织，仅靠堆模型、堆应用无法解决。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 Meta推出Horizon Create/Studio，AI游戏供给加速、产业链价值向生成分发与优质内容延伸
AI 摘要Meta推出Horizon Create/Studio，支持用户通过自然语言生成含玩法机制、成长体系、美术及多人联机等要素的完整2D/3D游戏，并接入Facebook、Instagram及Horizon分发体系。
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东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度60 · 一般中性60 · 一般中性 澳大利亚央行加息25个基点至4.6%，美联储理事库克称AI基建将继续推高美国通胀
AI 摘要澳大利亚央行周二加息25个基点至4.6%，为今年第四次加息，基准利率升至近15年来最高水平，该行称中东冲突扩大、全球能源价格远高于此前假设。美联储理事丽莎·库克表示，截至8月的12个月美国总体通胀估计上升3.8%、核心通胀估计上升3.4%，未来数月AI基础设施建设与中东冲突相关的油价上涨、供应链中断将继续对通胀构成压力，并认为劳动力市场似乎能承受进一步加息。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述精选关注度78 · 值得关注政策数据78 · 值得关注政策数据 央行调整多项货币政策工具：下调PSL利率0.25个百分点，科技创新和技术改造再贷款额度增至1.4万亿元
AI 摘要央行决定进一步调整完善几项货币政策工具，将一年期抵押补充贷款利率从1.75%下调至1.5%，即下调0.25个百分点，并把水网、新型电网、算力网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度24 · 仅供参考中性24 · 仅供参考中性 私募最新调查：超五成重仓过节！节后A股或迎温和修复
AI 摘要私募排排网调查显示，57.70%的私募倾向于重仓或满仓（仓位超80%）持股过节，仅7.69%选择轻仓或空仓。配置上34.62%的私募倾向哑铃型策略，一端配高股息低估值资产、一端配科技成长。51.86%的私募认为节后行情将企稳向上，节前调整已释放部分风险，节后资金回流与三季报窗口有望推动温和修复。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度50 · 仅供参考数据50 · 仅供参考数据 A股三大指数收涨 成交额仅1.42万亿创14个月地量 房地产板块大涨
AI 摘要A股三大指数今日小幅反弹，沪指涨0.18%收报3830.45点，深证成指涨0.34%，创业板指涨0.09%，沪深京三市成交额仅1.42万亿，创2025年7月8日以来地量，较昨日缩量近3000亿。房地产板块大涨，万科A、深物业A、信达地产、华发股份、滨江集团、华联控股涨停，元件行业净流入29.21亿元居前。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度52 · 仅供参考中性52 · 仅供参考中性 字节快手加码AI影视，影视概念震荡走强，机构看好商业化验证前景
AI 摘要9月29日早盘影视概念表现活跃，AI漫剧方向领涨，亿通科技涨超13%，博纳影业再涨8%，芒果超媒、百纳千成、中视传媒等多股跟涨。消息面上，字节跳动火山引擎发布Seedance影视合作计划，单个项目激励最高可达百万元；快手可灵AI宣布新一代模型Kling 4.0将于10月正式上线。浙商证券、东方证券、中邮证券等机构认为AI影视正从技术演示迈向商业化验证阶段。
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