券商投研名将奔私增多 行业正经历怎样的人才分流?
AI 摘要券商投研名将奔私增多,行业正经历人才分流。近期中国网友制作的“黄仁勋AI跳舞”视频火爆全网,被马斯克转发并调侃“这就是为什么RAM这么贵”。国内首部AI超写实院线电影《三星堆:未来往事》定档10月23日登陆全国院线,已拿到国家电影局“龙标”。
查看原文AI 摘要券商投研名将奔私增多,行业正经历人才分流。近期中国网友制作的“黄仁勋AI跳舞”视频火爆全网,被马斯克转发并调侃“这就是为什么RAM这么贵”。国内首部AI超写实院线电影《三星堆:未来往事》定档10月23日登陆全国院线,已拿到国家电影局“龙标”。
查看原文AI 摘要剪映9月20日在AI新创作发布会上首次展示AI互动影游创作平台ICG Studio,腾讯此前已密集推出TDream、造化工坊、代号Craft、探梦DreamNow四款产品,快手今年7月宣布即将上线AI互动内容创作功能。蜂巧资本杨镇豪认为,AI互动影游本质仍是预制内容加交互,尚未证明能复制短剧的用户与商业化体量。
查看原文AI 摘要多家券商资管机构发布四季度大类资产配置策略,多数将股票配置优先级排在第一位,债券与商品排序存在分歧。财通资管李美岑称股、债整体可能优于商品,多数宽基指数估值处于历史60%左右分位,创业板指约25%分位;光证资管认为四季度大类资产相对性价比为"股票>债券>商品"。
查看原文AI 摘要韩国证券存托结算院信息门户(SEIBro)数据显示,2026年前三季度韩国投资者净买入金额前15名的港股合计约2.28亿美元,同期净买入前15名A股合计约7987万美元。
查看原文AI 摘要据广东卫视《广东新闻联播》10月8日画面,腾讯首席AI科学家姚顺雨坐在马化腾身旁。姚顺雨1998年出生,2025年12月入职腾讯,出任总办首席AI科学家,兼任AI Infra部、大语言模型部负责人;今年7月腾讯将混元多模态模型部门与大语言模型部门合并成立基础模型部,统一由其管理。
查看原文AI 摘要刚过去的交易周(10月8日、10月9日)A股在连续下跌后首次出现单日探底回升,日均成交1.8万亿元。方正证券认为宽基ETF放量、内外部宏观变量改善及股权风险溢价处于高位,市场有望迎来转机;浙商证券称抛压已明显释放,但建议中线仓位保持克制;东吴证券预计10月行情或“前半段反弹、后半段震荡”。
查看原文AI 摘要中金公司认为,2026年6月至8月科创板成交热度阶段性提升,资金集中涌向半导体、通信等AI硬件方向,电子行业贡献约36%的高成交记录;成交高度集中阶段后,中证1000相对沪深300的超额胜率从10天窗口约64%升至100天窗口约96%。
查看原文AI 摘要国家发展改革委国家信息中心10月10日发布先行指标显示,三季度各类消费支付金额同比增长2.6%,增速较二季度提高0.7个百分点,9月线下支付金额同比增长3.1%、连续三个月上行。三季度全国主要港口货运船舶离港载重量同比增长43.1%;9月算力、数据等新型基础设施项目中标金额同比增长50.4%,人工智能、人形机器人等前沿领域资本投资金额同比增幅超1倍。
查看原文AI 摘要谷歌云10月8日发布面向企业工作的通用智能代理GeminiAgent,支持Gemini和Claude模型;Manus母公司蝴蝶效应宣布近日完成超5亿美元新一轮融资,由博裕投资、IDG资本领投,腾讯、红杉中国、真格基金继续加注。Anthropic同日推出小模型Claude Haiku 5.5,官方称运行成本较上一代Haiku 4.5平均下降约75%。
查看原文AI 摘要德业股份2026年半年度权益分派方案为每10股派16元(含税),合计派现20.37亿元,股权登记日10月13日,除权除息日与现金红利发放日均为10月14日。丽珠集团A股每10股派10.20元(含税),A股现金分红总额6亿元,同日实施。奥普科技、南山铝业等也将于下周进入分红实施窗口。
查看原文AI 摘要第38次上海市市长国际企业家咨询会议(IBLAC)会外活动在杨浦区复兴岛船台公园举行,来自全球的近80位嘉宾走进11家中国企业展示现场。声网展台的AI互动机器人、傲鲨智能的通用型外骨骼机器人、复志科技的工业级3D打印等硬科技,以及沙涓羊绒融合多民族非遗手工艺的产品,吸引外方嘉宾体验。马勒集团弗朗茨称其在沪法人实体新增投资总计达9.7亿元人民币。
查看原文AI 摘要据媒体报道,英伟达正与开放权重模型开发商Reflection AI进行初步谈判,探讨收购或加大投资,方案之一是聘用员工并获得技术许可的“人才收购”模式。英伟达此前已向Reflection投资8亿美元,后者今年4月完成融资时投前估值达250亿美元。双方可能在未来几周内达成交易,但谈判仍存在破裂可能。
查看原文AI 摘要经济日报报道,AI全面融入各领域重塑就业格局,替代压力催生火爆的AI技能速成培训市场,部分机构以“90分钟跑通AI全链路”“3天学会AI变现”等宣传制造焦虑、夸大效果。中国消费者协会2026年第一季度投诉分析报告显示,职业技能培训领域平均涉诉金额超7000元,数字技能培训乱象频发。教育部等5部门今年4月联合印发《“人工智能+教育”行动计划》,多地同步推出AI人才培育举措。
查看原文AI 摘要据媒体报道,全球MLCC龙头村田制作所旗下子公司冈山村田制作所计划投资约90亿日元,新增产线扩产MLCC等电子零件用陶瓷原料,新产线2026年10月动工、2028年4月投产,新增产能规模暂未披露。
查看原文AI 摘要野村证券报告指出,自3月30日以来标普500指数上涨23%,其中约70%涨幅来自十只股票,英伟达贡献13%,美光科技、苹果和微软各贡献约9%。同期85%成分股较历史高点回落超10%,个股平均波动8.9%而指数仅波动0.8%,相关性降至近年低位。OpenAI年化收入接近500亿美元、低于市场流传的约700亿美元,纳指收跌1.25%。
查看原文AI 摘要美股第三季度财报季下周开启,摩根大通、高盛、花旗集团和富国银行周二率先公布业绩,美国银行、摩根士丹利和贝莱德周三接力。美国9月CPI也将公布,市场预计整体CPI同比上涨3.7%、核心CPI同比上涨2.5%,芝商所FedWatch工具显示美联储10月加息概率已降至约18%。阿斯麦和台积电财报同样值得关注。
查看原文AI 摘要国庆假期后首个交易日,A股、港股AI硬件公司大幅调整,源杰科技“20cm”跌停,联讯仪器盘中大跌超10%。监管趋严下,电科数字因蹭“商业航天”等热点被上海证监局罚200万元,英集芯、亚辉龙、天普股份等因蹭AI概念被交易所警示。寒武纪、工业富联等业绩兑现型企业与伪概念股分化加剧,专家建议从研发占比、AI营收占比、客户名单与现金流等维度甄别。
查看原文AI 摘要据富宝数据,截至2026年10月9日,光亮铝线价格指数报20245元/吨,较去年12月底上涨650元/吨;铸造铝合金锭价格指数报23800元/吨,较去年12月底上涨2000元/吨。
查看原文AI 摘要券商机械设备行业周报认为,AI资本开支是中美经济最强增长动力,板块主线中长期仍围绕科技方向布局,临近三季报可关注MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条反弹及CPO、金刚石散热等新技术热点。报告同时看好半导体设备扩产趋势、燃气轮机与800V液冷、高空平台及农机更新周期,并提示全球宏观经济波动、AI投资不足等风险。
查看原文AI 摘要Meta于9月8日推出个人智能体Muse,可通过App、WhatsApp等入口执行邮件处理、购物比价、旅行预订等任务,据Bloomberg 10月7日数据累计下载量超660万、日活跃用户180万。
查看原文AI 摘要红果免费漫剧6月月活达4427.6万、较2月增长84.1%,8月抖音原生端新增AI剧/漫剧4.68万部,AI漫剧供需同步扩张。德才股份旗下奇想无限上半年收入2457.09万元,火山引擎将其信控额度由2000万元提升至5000万元,并作为Seedance2.5首批核心生态合作伙伴完成API对接。
查看原文AI 摘要券商策略研报认为,市场情绪指标已见底叠加美债长端利率回落,短期反弹可能来临。截至10月9日,红利股息-1/创业板PE为1.27%,低于-2σ的1.29%;ETF自9月28日起5个交易日连续净流入748亿元,节后两日净流入412亿元。建议均衡配置算力硬件、地产链及三季报确定性品种。
查看原文AI 摘要中信里昂研究在2026年10月8日发布的《Memory profits are here to stay》报告中指出,三星电子第三季度营业利润107.4万亿韩元(环比增长20%)创历史新高,符合市场一致预期。报告预计三星电子2027年营业利润达572万亿韩元(同比增长55%),HBM收入增长、长期供应协议覆盖收入60%至70%及股东回报将成为股价关键驱动因素。
查看原文AI 摘要券商策略研报指出,A股科技股经大幅调整后估值仍不便宜,光模块、PCB及算力芯片PE TTM估值分位数仍在60%以上,PB分位数高于85%,且PE远高于美股。报告认为美国FCC潜在制裁风险压制基本面预期,叠加公募基金在电子、通信板块反弹减仓,建议以石油、油运、煤炭等能化链条及黄金作为防御配置。
查看原文AI 摘要彭博社报道称OpenAI预计到2026年底年化营收达或超700亿美元,9月底约500亿美元,并洽谈以约1.4万亿美元估值筹集至少300亿美元。亚马逊云科技Amazon Bedrock接入智谱GLM-5.3并按调用量分成,华为云已上架并就类似合作达成意向。长鑫科技拟投资349亿元推进研发与后道测试项目,壁仞科技BR20X成功点亮并完成40.40亿港元配售。
查看原文AI 摘要中国2025年对外直接投资流量2135.8亿美元,同比增长11.1%,对外投资存量3.4万亿美元,连续9年保持全球前三。截至8月底全国发电装机41.03亿千瓦,同比增长11.1%,前8个月发电设备累计平均利用1942小时,同比降低163小时。市场监管总局发布认证机构资质许可审查通则,上海金融监管局印发推动上海银行业保险业人工智能应用措施。
查看原文AI 摘要计算机行业周报指出,AI算力密度提升推动散热从配套环节升级为关键基础设施,冷板式液冷加速普及,1.6T光模块以超薄VC配合外部风冷为主。模型与Agent产品持续迭代,智谱推出GLM-5.3-FlashX,Kimi Code Desktop将编程Agent带入桌面工作流。10月8日至10月9日计算机指数上涨0.27%,跑赢沪深300等主要指数。
查看原文AI 摘要Marvell在投资者日上调长期业绩指引,预计2028财年总营收约200亿美元,2031财年达700亿至900亿美元,高于华尔街468.5亿美元预期。美光FY2026Q4营收542.3亿美元、净利润383.98亿美元,毛利率87.0%,并预计FY2027Q1营收约615亿美元。本周电子行业指数跌5.60%,消费电子跌6.12%,半导体跌5.74%。
查看原文AI 摘要东方财富券商研报显示,上周SW机械设备指数下跌3.46%,在申万31个一级行业中排名第29。研报看好新船订单量价齐升下的国内造船龙头,并指出国内头部厂商石墨烯导热垫片导热系数已达130W/(m·K),已进入全球头部AI芯片企业供应链批量供货。8月挖机出口11730台、同比增32.7%,研报建议重视工程机械板块底部机会。
查看原文AI 摘要本周SW汽零指数跌2.20%、万得机器人指数跌2.78%,国内缺电指数跌2.29%、国外缺电指数跌1.62%。比亚迪人形机器人外观专利于10月9日公布;谷歌10月6日与Constellation签署20年核电购电协议,拟通过现有机组升级向PJM新增890MW核电容量。
查看原文AI 摘要券商策略研报指出,8月以来A股科技明显弱于美股,纳斯达克100与费城半导体指数分别上涨8.7%、11.6%,科创50、创业板指则下跌10.9%、9.0%,但CPO、PCB、液冷服务器等海外算力概念指数分别上涨20.3%、29.6%、18.3%。研报认为指数弱势主要源于权重龙头承压,并称当前A股处于4浪调整迈向5浪初期,待产业、筹码、美债三大因素迎来积极催化,A股科技有望引领收官战。
查看原文AI 摘要高功率AI GPU/ASIC、HBM与高速光模块推动热管理从"填隙导热"转向"低热阻系统优化",TIM需在材料本体、键合层厚度、接触热阻与装配压力间协同。聚合物基TIM仍是产业化最成熟路线,金刚石填料可使导热系数从低于0.3W/(m·K)提升至40W/(m·K);碳基方向中,行业头部公司量产的垂直取向石墨烯垫片导热系数可达130W/(m·K)。
查看原文AI 摘要香港期交所结算有限公司与联交所期权结算所有限公司将于2026年11月起,接纳北向债券通持有的国债及财政部离岸债作为非现金抵押品,用于履行保证金要求。中美双方在美国举行第八轮经贸磋商,经坦诚、深入、富有建设性的交流,达成多项共识。
查看原文AI 摘要Anthropic发布Claude Haiku5.5,运行成本较上代下降约75%,并下调Sonnet5.5缓存价格。2026年8月中国智能手机销量约1774万台,同比下滑约14.7%,华为、苹果、荣耀、vivo、Oppo以约21%、16%、16%、13%、12%的份额排名前五。谷歌Gemini4系列即将发布,OpenAI推出GPT-6.1Sol Ultrafast版本。
查看原文AI 摘要机械设备行业跟踪周报推荐北方华创、三一重工、中微公司等组合,并看好PCB设备估值底部与技术迭代机会。工信部等7部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用,长寿命锂电池循环寿命达15000次。研报同时推荐AI投资加速利好的ATE测试设备和耗材及VNA网分设备,预计全球VNA市场规模将由2025年约52亿元增至2027年超100亿元。
查看原文AI 摘要七部门联合发布《新型电池产业发展“十五五”规划》,提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用,长寿命锂电池循环寿命达15000次。2026年9月国内储能采招规模达22.0GW/73.7GWh,同比增长88.0%和121.3%,2小时储能EPC均价0.971元/Wh创年内新低。英伟达800VDC白皮书2.0明确机柜侧PowerRack将于2026Q3进入导入阶段。
查看原文AI 摘要台积电9月合并营收5118亿新台币,同比增54.6%,第三季累计营收1.49万亿新台币,环比增17.6%、同比增51%,创单季新高。台系覆铜板/PCB厂商三季度营收高速成长,景旺电子预告三季度归母净利润9.12亿至10.89亿元,同比增205%-264%。研报认为AI覆铜板/PCB三四季度需求强劲,板块股价非基本面回调迎布局良机。
查看原文AI 摘要10月9日2026年NBA中国赛在澳门开打,马云、蔡崇信与贝克汉姆、成龙等现身现场。今年NBA中国与阿里巴巴合作加深,除为淘宝88VIP会员提供专属权益外,基于阿里千问打造的智能篮球助手“NBA Chat”迎来升级,首次引入多模态交互并上线三个Agent。阿里2027财年第一季度财报显示,AI实验室与应用截至2026年6月30日止三个月经调整EBITA亏损138.61亿元。
查看原文AI 摘要旭光电子(600353)2026年半年度业绩说明会披露,上半年实现营业收入9.16亿元,同比增长16.80%;归母净利润7126.09万元,同比增长11.62%。公司称氮化铝产品下游需求旺盛、在手订单充足,已间接向头部光模块企业供应高端氮化铝散热片基板,部分先进封装及半导体设备领域产品已批量供货,下半年将推进千吨级产能扩产。
查看原文AI 摘要利太智药(北京)科技有限公司完成近5000万元种子轮融资,投资方为讯飞创投、L2F光源创业者基金及知名产业方,资金将用于算力租用、核心管线研发、专利申报、人才招募及日常运营。该公司成立于2026年7月,为AI原生多肽创新药物研发企业,多条自研管线处于HIT-to-lead阶段,预计2027年初产出候选化合物。
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