多位明星基金经理调仓：卖出AI、半导体，加仓地产
AI 摘要据证券时报基金观察室，Wind数据显示近一周重仓地产的主动权益基金收益排名居前，富国金融地产行业等六只产品位列前列。杨冬管理的广发均衡成长二季度减持新易盛、买入贝壳并升至第一大重仓，何琦执掌的华泰柏瑞新经济沪港深减持寒武纪、贝壳持仓从第七升至第四。截至2026年6月末，165只基金将贝壳纳入前十大重仓。
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今日 3 条东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度40 · 仅供参考中性40 · 仅供参考中性 东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 Muse加速智能体商业化叙事 深演智能(02723.HK)三日累涨60%
AI 摘要港股AI应用概念10月2日整体回调，深演智能(02723.HK)一度逆势拉涨超20%，近三个交易日累涨超6成。公司2026年上半年收入3.98亿元、同比增长43.6%，期内利润819.5万元、同比增长125.2%，新的智能体产品及服务签约订单数量同比增长超300%。9月18日华为全联接大会期间，深演智能宣布成为华为云在国内市场营销AI智能体领域的独家战略合作伙伴。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度49 · 仅供参考数据49 · 仅供参考数据 Counterpoint Research：第二季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长25%至966亿美元
AI 摘要据Counterpoint Research晶圆代工供应追踪报告，2026年第二季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长25%、环比增长11%，达966亿美元。市场增速较上一季度有所提升，主要受AI GPU持续增长需求及AI基础设施扩张推动，包括定制化ASIC、服务器CPU、网络芯片和电源管理IC等。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度29 · 仅供参考数据29 · 仅供参考数据 珠城科技（301280）控股股东施乐芬及一致行动人拟合计减持不超3%股份，或套现逾2亿元
AI 摘要珠城科技（301280）控股股东施乐芬及一致行动人九弘投资计划自公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，合计减持不超过574.48万股，占总股本3%，按9月30日收盘价41.06元/股计算最高市值约2.36亿元。减持股份来源为首次公开发行前股份，价格不低于发行价。公司2026年上半年营业收入12.25亿元，同比上升36.17%；归母净利润1.32亿元，同比上升49.35%。
查看原文BusinessKorea海外韩国 · 产业财经媒体（韩国视角）精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 外媒称数十万颗英伟达AI芯片经东南亚和中国台湾流入中国
AI 摘要据BusinessKorea援引彭博等外媒报道，美国方面认为中国已获得相当于逾11.5万颗受出口限制的英伟达芯片的算力资源，半导体分析机构SemiAnalysis根据供应链与安装数据估计，实际流入中国的AI芯片可能达数十万颗。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 国庆长假首日高德扫街榜用户超1.28亿人 创历史新高
AI 摘要阿里巴巴集团旗下高德公布“十一”长假首日运营数据，使用高德扫街榜的用户超1.28亿人，创历史新高。当日高德日活跃用户数近3.7亿，驾车导航总里程达97亿公里，提供空间智能服务超28亿次。中国安全生产科学研究院与高德联合发布的鹰眼守护预警系统发出安全提醒超6亿次。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度40 · 仅供参考中性40 · 仅供参考中性 博通据悉筹措600亿美元，为Anthropic芯片项目提供资金
AI 摘要据知情人士透露，博通的华尔街银团正开始筹集600亿美元新一轮AI芯片融资，为Anthropic芯片项目提供资金。该消息于10月2日由媒体报道，具体融资进展及参与方尚未披露。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 主动权益基金近十年业绩最高超924%，华商优势行业A领跑
AI 摘要主动权益基金近十年业绩榜单显示，张明昕管理的华商优势行业A以924.29%的近10年单位净值涨幅居首，武阳管理的易方达瑞享I以807.66%紧随其后。近一年有10只“翻倍基”，杨宗昌管理的易方达供给改革以142.68%暂列第一；近三年金梓才包揽前五强，财通多策略福鑫以401.91%居首。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度52 · 仅供参考数据52 · 仅供参考数据 东芝拟投资约600亿日元扩建菲律宾工厂，2027财年AI数据中心HDD产能翻倍
AI 摘要据日经新闻10月2日消息，东芝将投资约600亿日元（约合25.48亿元人民币）扩建菲律宾工厂，计划在2027财年将用于人工智能（AI）数据中心的硬盘（HDD）生产能力翻倍，以提升全球市场份额。
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东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 港股大跌科网股普跌，欢创科技上市次日暴跌超40%
AI 摘要10月2日港股三大指数集体低开，恒指跌2.69%，恒生科技指数跌2.43%，国企指数跌2.48%，小米集团、百度集团、京东集团均跌超3%。物理AI相关个股走弱，欢创科技上市第二天大跌超40%，该公司9月30日登陆港交所主板，最终发售价每股58.85港元，全球募资总额约6.82亿港元。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述精选关注度62 · 一般数据62 · 一般数据 佰维存储（688525.SH）拟投约45亿元建晶圆级先进封测三期项目
AI 摘要佰维存储（688525.SH）及控股子公司广东芯成汉奇拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订晶圆级先进封测制造项目三期合作协议，预计总投资约45亿元，其中固定资产投资40亿元，计划于2029年12月31日前完成，资金来自自有及自筹资金，不涉及募集资金。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度28 · 仅供参考中性28 · 仅供参考中性 港股AI概念股深演智能逆市涨超15%，小米、百度、阿里、京东集体下跌
AI 摘要港股AI概念股深演智能开盘持续拉升，截至发稿涨幅超15%，同期恒生科技指数开盘跌1.81%后跌幅扩大，小米集团跌超5%，百度集团跌超3%，阿里巴巴、美团、京东均跌超2%。雷军10月1日公布小米汽车9月交付量首次突破4万台，其中全新增程SUV澎程系列首月交付超1万台。开源证券认为中国Biotech正迈向收入增长与盈利兑现协同驱动的新阶段，未来6-12个月建议关注海外关键临床数据及商业化进展。
查看原文东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度26 · 仅供参考中性26 · 仅供参考中性 港股科网股下挫 小米、京东健康跌近5% 阿里巴巴跌超3%
AI 摘要10月2日港股主要指数低开低走，截至9:30，恒生指数跌2.3%，恒生科技、恒生生物科技均跌超2%。科网股多数下跌，小米集团、京东健康跌近5%，小鹏集团、哔哩哔哩、快手、金山云跌超4%，阿里巴巴、美团跌超3%；诺诚健华跌超9%，再鼎医药、百济神州跌近7%。物理AI概念股延续涨势，乐动机器人涨超8%；光通信概念局部活跃，剑桥科技涨超5%。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度34 · 仅供参考利好34 · 仅供参考利好 内外利好双重共振，港股光通信股走强：海光芯正、剑桥科技均涨超3%
AI 摘要受海外算力硬件板块联动与央行扩大抵押补充贷款PSL支持范畴双重提振，港股光通信股早盘走强，海光芯正(06166.HK)涨4.48%、剑桥科技(06166.HK)涨3.79%、中际创旭(03308.HK)涨3.39%。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度20 · 仅供参考中性20 · 仅供参考中性 港股物理AI相关个股转弱 欢创科技(06802.HK)跌超37%
AI 摘要截至发稿，港股物理AI相关个股转弱，欢创科技(06802.HK)跌37.59%，越疆(02432.HK)跌4.29%，迅策(03317.HK)跌4.17%。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度28 · 仅供参考中性28 · 仅供参考中性 港股早报｜特朗普警告或加大力度打击伊朗 隔夜美股光通信及存储概念走强
AI 摘要特朗普10月1日称美国或将在中期选举后加大对伊朗打击力度，并拒绝伊朗提出的重新开放霍尔木兹海峡提议。隔夜美股三大指数集体微涨，费城半导体指数涨1.59%，光通信与存储概念涨幅居前，SK海力士涨5.08%、美光科技涨3.03%、Coherent涨10.9%。港股周四因国庆节休市，周三恒生指数涨0.37%，医药、创新药股涨幅居前。
查看原文同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 华泰证券：韩国出口增速进一步上行的空间或受限
AI 摘要华泰证券（HK6886）研报指出，AI链高景气和季末出货推动韩国9月出口同比攀至83.5%，日均出口同比增长104.7%，狭义AI链贡献约九成出口增长。出口强势推动韩国三季度贸易顺差达1,153亿美元，对名义GDP增长贡献约19.6个百分点。展望四季度，全球制造业动能偏强叠加AI链需求仍有望支撑韩国出口高增，但随着同比基数逐月抬升、存储价格环比涨幅收窄，韩国出口增速进一步上行的空间或受限。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度42 · 仅供参考数据42 · 仅供参考数据 核聚变BEST装置进入"四环套装"攻坚阶段，长鑫科技三季度获融资净买入92.27亿元
AI 摘要紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区10月1日提前交付，装置主机建设进入"四环套装"攻坚阶段，合锻智能、国机重装等多家上市公司参与建设。2026年三季度A股融资余额降至25796.89亿元，融资资金净偿还4205.50亿元，长鑫科技以92.27亿元净买入额居首，中际旭创净偿还111.29亿元。
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The Elec海外韩国 · 显示与半导体产业媒体关注度50 · 仅供参考中性50 · 仅供参考中性 美光：NVHBM 采用外购基础裸片仍将提升盈利能力
AI 摘要美光科技（Micron）首席技术及产品官 Scott J. DeBoer 在 9 月 30 日第四财季业绩活动上表示，为英伟达定制的 NVHBM 及 JEDEC 标准 HBM4E 产品族均采用代工工艺制造的基础裸片，不同于 HBM4 的自研基础裸片。
查看原文DIGITIMES 电子时报海外中国台湾 · 半导体供应链媒体关注度7 · 仅供参考中性7 · 仅供参考中性 云服务商转向多供应商协同设计定制ASIC，单供应商时代终结
AI 摘要据DIGITIMES电子时报报道，云服务提供商（CSPs）正转向多供应商协同设计模式开发定制ASIC，结束单供应商时代。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考数据22 · 仅供参考数据 英伟达市值一夜涨超4000亿元，三季度股价涨超14%
AI 摘要英伟达（NVDA）10月2日逆势涨1.09%，创5月中旬以来收盘新高，最新市值5.56万亿美元，较上一交易日大增597亿美元（约合人民币4002亿元）。英伟达与软银已分别就其对OpenAI上一轮融资各300亿美元的承诺，完成各自最后一笔100亿美元投资。英伟达稍早前宣布追加规模达1500亿美元的股票回购计划，创下美国企业历史上最大规模回购纪录。
查看原文华尔街见闻 · A股快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 华尔街见闻早餐 | 2026年10月2日：美股10月开门红，华为发布Mate90系列
AI 摘要美股10月首个交易日惊险收涨，欧股下跌，美债收益率暂别多年高位，美元站上102，油金齐涨，埃森哲盘中暴涨超20%。美国核心PCE通胀率低于预估，10月加息预期进一步降温。华为发布Mate90系列手机，搭载基于韬定律打造的τ芯片，支持四卡三待，售价5999元起。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 华为与赛力斯15天内调整问界合作模式并签下五年新协议，这笔账怎么算
AI 摘要9月15日华为与赛力斯宣布调整问界合作模式，由赛力斯主导产品定义、设计、品牌营销、渠道零售和服务体系，9月30日双方在深圳签下为期五年的新合作协议，联合组建问界业务专属团队。
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AI 推荐理由：梳理华为与赛力斯15天内合作模式调整到签约五年的过程，并列出赛力斯上半年营收、亏损与现金流数据供核对。
东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度40 · 仅供参考数据40 · 仅供参考数据 智元灵犀X2人形机器人进驻100家爱仕达门店当导购，3天销售额约223万元
AI 摘要9月28日起，100台智元灵犀X2人形机器人陆续进入全国100家爱仕达线下门店当导购，每天营业10小时，3天试营业累计销售额约223万元，百家门店销售业绩平均增长39%。智元灵犀产品线副总裁吕苏荷表示，机器人在零售门店面临环境、商品和顾客不断变化的挑战，目前表现相当于刚入职的新人导购，双方正共同打磨零售场景垂类能力。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 周五你需要知道的隔夜全球要闻：美国将向中东增兵 美联储官员密集讲话 美国财政部回购60亿美元较长期国债 美股光通信、存储芯片股大涨
AI 摘要美国将向中东增派至多1万名士兵并派遣第三艘航空母舰；美联储官员密集讲话，鲍曼称今年没有必要再进行利率调整，杰斐逊称通胀已过高太久。美国财政部10月1日进行60亿美元的10至20年期国债流动性回购操作，美股三大指数小幅收涨，光通信、存储芯片股大涨，Coherent涨超10%。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 保险资管"长钱长投"壮大新动能：泰康资产、华安资产、人保资产、国寿资产、华泰资产、中信保诚资管披露科技与基建投资规模
AI 摘要多家保险资管公司披露"长钱长投"进展：截至2025年末，泰康资产基础设施投资金额超3400亿元、科技行业投资金额超1900亿元；截至2026年6月末，华安资产在科技、绿色、普惠、养老、数字等领域投资规模合计超430亿元。人保资产服务实体经济投资规模1.3万亿元，国寿资产鸿鹄基金"长钱长投"试点落地规模超千亿元，华泰资产、中信保诚资管则通过股权基金、S基金等方式布局半导体、人工智能等硬科技赛道。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度34 · 仅供参考中性34 · 仅供参考中性 美股AI光通信板块领涨：Coherent涨10.90%、Lumentum涨7.67%，中东局势推升国际油价
AI 摘要当地时间10月1日美股三大指数全线收涨，AI光通信板块领涨，Coherent涨10.90%、Ciena涨7.77%、Lumentum涨7.67%、康宁涨4.33%，受AI数据中心高速光模块需求持续拉动预期推动。
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东方财富 · 上市公司公告媒体转述精选风险关注度70 · 值得关注政策数据风险70 · 值得关注政策数据 深交所就中文在线28.3亿元定增下发问询函，要求10月8日前回复
AI 摘要深交所创业板公司管理部向中文在线集团股份有限公司下发创业板问询函〔2026〕第117号，针对公司2026年9月30日披露的向不超过35名特定投资者发行A股、募集资金总额不超过28.3亿元的预案表示关注。
查看原文AI 推荐理由：深交所对中文在线28.3亿元定增预案逐项问询，涉及募资规模与净资产匹配、募投项目效益及盈利假设依据。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度40 · 仅供参考中性40 · 仅供参考中性 汽车行业深度报告：从特斯拉Cybercab看EMB+SBW，伯特利、拓普集团卡位L3
AI 摘要特斯拉已正式开始生产Cybercab，该车取消方向盘、油门刹车踏板，采用线控转向与EMB，目标生产节拍5至10秒；截至今年9月初，特斯拉在得克萨斯州登记的自动驾驶车辆共420辆，其中Cybercab仅45辆。报告认为EMB+SBW是L3终极方案，伯特利率先实现EMB大批量商业化交付并推进豫北转向收购，拓普集团则布局机器人执行器与商业航天。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度10 · 仅供参考中性10 · 仅供参考中性 广东广电网络六大AI成果亮相2026广东旅博会，赋能智慧文旅
AI 摘要广东广电网络在9月11日至13日举办的2026广东国际旅游产业博览会上展出六大自研创新成果，包括“鳌鱼”系列三大AI平台、“AI拍立得”、“粤悦”管家、智慧广电应急广播与视频监控一体化平台、“文化广东”平台及“洛神AIGC”。其中“洛神AIGC”可自动化完成从大纲到成片的全流程生产，批量制作文旅短剧与宣传片。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 汽车行业点评报告：AIDC电力需求高增，柴发与内燃机迎确定性机遇
AI 摘要东方财富券商研报指出，全球AI算力建设推动大型AIDC集群加速落地，单机柜功率密度从传统数据中心8-12kW升至AI数据中心50kW甚至100kW以上，柴油发电机组配置率由80%-100%提升至120%-150%，从"可选配置"升级为"刚性标配"。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 计算机行业周报：上周计算机板块跑赢沪深300指数1.01个百分点
AI 摘要上周（9.21-9.24）计算机（申万）板块下跌0.51%，沪深300指数下跌1.51%，计算机板块跑赢沪深300指数1.01个百分点，在申万行业中涨幅排名第11位。本周关注OpenAI推出GPT-6SOL与GPT-6LUNA、DeepSeek公开Agent训练沙盒系统细节、DeepSeek拟再募资500亿等事件，研报建议关注AI算力等投资机会。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 中小盘策略专题：AI散热系列（一）：AI算力驱动TIM迭代，石墨烯散热产业化提速
AI 摘要券商研报指出，AI算力需求推动芯片功耗从英伟达A100的400W升至Rubin的2300W，高端TIM从散热辅材升级为性能瓶颈，全球TIM市场预计从2024年20.12亿美元增至2031年41.47亿美元，CAGR为10.7%。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度28 · 仅供参考中性28 · 仅供参考中性 胜蓝股份(300843)公司动态研究报告：高速背板连接器新贵，业绩即将进入快速增长期
AI 摘要胜蓝股份(300843)224G背板互连方案获Molex Inception™官方授权，并中标国内核心客户某机柜高速线缆部件项目，预计今年下半年开始陆续交付。2026上半年公司数据通讯类业务营收1.06亿元，同比增105%。研报上调2026-2028年净利润预测至2.45、7.30、11.66亿元，维持"买入"评级。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 计算机行业深度报告：国产大模型竞争重心转向效率与生态，智谱以GLM全栈体系卡位第一梯队
AI 摘要国产大模型竞争已从能力比拼转向能力、生态、成本与变现的系统性较量，截至8月31日国内累计1112款生成式AI服务完成备案。智谱2026年上半年实现营业收入9.54亿元，同比增长399.74%，其中开放平台及API收入8.25亿元，同比增长2735.7%，占总收入约86.5%。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度58 · 一般中性58 · 一般中性 券商研报：AIDC供电架构加速变革，储能升级为核心基础设施
AI 摘要券商研报提出，中大型AIDC园区供电体系由内至外分为白区、灰区、绿区三层，白区用CBU与BBU，灰区以800V高压直流HVDC替代传统UPS并将储能挂载于800V直流母线，绿区为长时储能与构网型储能。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 计算机行业周报：上周计算机板块上涨1.58%，博汇科技涨85.44%领涨
AI 摘要上周（9.14-9.18）计算机（申万）板块上涨1.58%，跑输沪深300指数1.64个百分点，涨幅在申万行业中排第10位。个股方面，博汇科技涨85.44%居首，浩瀚深度、云天励飞-U分别涨26.97%、26.20%；ST浩丰跌18.04%领跌。本周关注AI巨头呼吁放缓AI开发、英伟达与Palantir限制Fable用于敏感业务、华为发布《智能世界2035》报告等，投资线索建议关注AI算力。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场精选关注度62 · 一般数据62 · 一般数据 国家统计局发布1-8月规上工业利润数据，8月利润总额同比增长4.2%
AI 摘要国家统计局9月28日发布，1-8月全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元，同比增长15.7%，比1-7月回落1.9个百分点。其中8月规模以上工业企业利润总额同比增长4.2%，比7月回落7.0个百分点，连续4个月回落。1-8月电子行业利润同比增长1.1倍，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长82.9%，汽车制造业利润总额同比下降16.0%。
查看原文AI 推荐理由：国家统计局公布的1-8月规上工业利润数据，含8月单月增速回落幅度及分行业利润分化情况，可核对原始口径。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 互联网行业2026年10月投资策略：AI投资进入需求验证期，关注高景气方向与新场景机会
AI 摘要券商研报认为，随着模型价格战加剧，当前主要矛盾已非模型智能迭代速度，而是模型智能可能超过普通人需求上限及企业部署速度，北美明年数据中心建设将受电力和蓝领劳工容量限制，市场更关注下游需求真实性。建议关注业绩高景气方向和有望打开新场景的公司，如云业务加速增长的阿里巴巴-W、端侧SOC芯片厂商爱芯元智等。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 美股光通信龙头Lumentum、Coherent盘中大涨超6%
AI 摘要北京时间10月1日晚，美股光通信股盘中拉升，龙头Lumentum、Coherent涨超6%，Tower半导体、AXT涨超4%，Credo涨超3%。美股三大股指高开后回落，截至发稿全线翻绿，道指跌0.47%，纳指跌0.11%，标普500指数跌0.23%。国际金价、油价集体上涨，NYMEX WTI原油期货主力合约、ICE布油期货主力合约分别涨1.38%、2.96%。
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