摩根士丹利预计2027年超大规模及新兴云厂商数据中心新增算力同比激增48%
AI 摘要摩根士丹利（MS）预计，2027年超大规模云厂商与新兴云的数据中心新增算力规模将同比激增48%，达到32吉瓦。谷歌、亚马逊、微软、Meta四大超大规模云厂商贡献约85%的新增建设量。
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今日 2 条同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度38 · 仅供参考数据38 · 仅供参考数据 东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度38 · 仅供参考数据38 · 仅供参考数据 摩根士丹利预计2027年超大规模及新兴云厂商数据中心新增算力同比激增48%
AI 摘要摩根士丹利称，2027年超大规模云厂商与新兴云的数据中心新增算力规模将同比激增48%，达到32吉瓦。谷歌、亚马逊、微软、Meta四大超大规模云厂商贡献约85%的新增建设量。2028年将再新增39吉瓦，同比扩张21%。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度34 · 仅供参考中性34 · 仅供参考中性 A股3700点失而复得 三季报与高股息成后市关键词
AI 摘要10月15日A股早盘受美国CPI数据冲击低开，上证指数下探至3700点下方后反弹险守，报收3707.48点跌1.59%。机构认为回调系全球利率、能源价格与AI交易拥挤度共振所致，市场正迎来风格切换，资金从成长方向向红利、资源等确定性板块转移。中银基金建议优先关注高股息资产，并随着三季报发布关注通信和电子板块中的光模块、国产算力及半导体设备等细分赛道。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 AI基建面临资金缺口，机构测算云厂商资本开支与融资规模
AI 摘要财联社文章指出，AI基建在缺芯、缺存、缺电之后又面临资金缺口，企业基建成本与融资成本上升，而收入端高增长并不确定。TrendForce在最新报告中外调全球九大云巨头资本开支预测，预计今年总额超9570亿美元、增幅106%，2027年再增60%至1.531万亿美元，上调原因包括服务器整机涨价、零部件缺货推高报价及部分上游供应商要求预付款。
查看原文同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 中信建投：AI4S迈向产业化临界点
AI 摘要中信建投证券研报指出，AI制药产业链已演化为以平台和技术中台为核心的网状赋能体系。当前AI4S正由模型能力竞赛迈向产业化临界点，技术、产业、需求与政策形成四重共振。价值锚点随之由模型能力向科研生产力、数据资产与系统化生物设计升维。
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华尔街见闻 · A股快讯媒体转述关注度58 · 一般数据58 · 一般数据 机构：第三季度中国智能算力中心产业投资额同比增长34.4%
AI 摘要CINNO • IC Research统计数据显示，2026年第三季度中国智能算力中心产业投资额约为7288亿元，同比增长34.4%。较2025年同期的5424亿元增加1864亿元，投资规模持续扩大，算力基础设施已成为数字经济重点投资方向。
查看原文财联社 · 原站财经快讯媒体转述精选关注度58 · 一般数据58 · 一般数据 CINNO统计：第三季度中国智能算力中心产业投资额7288亿元，同比增长34.4%
AI 摘要据CINNO • IC Research统计，2026年第三季度中国智能算力中心产业投资额约为7288亿元，同比增长34.4%。较2025年同期的5424亿元增加1864亿元，原文称投资规模持续扩大，算力基础设施已成为数字经济重点投资方向。
查看原文同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度30 · 仅供参考中性30 · 仅供参考中性 摩根大通：AI仍是杠铃配置中增长端的核心主线
AI 摘要摩根大通中国股票策略师张晓宁10月14日发表观点，在当前市场风格下继续看好杠铃策略，防御端配置高股息标的，增长端配置AI和CXO/创新药等板块。其认为存储以及服务器/交换机ODM/OEM这两个垂直领域未来12个月市销率合理，且销售同比增速可观。
查看原文财联社 · 原站财经快讯媒体转述关注度27 · 仅供参考中性27 · 仅供参考中性 摩根大通张晓宁：继续看好杠铃策略 AI仍是增长端的核心主线
AI 摘要摩根大通中国股票策略师张晓宁发布最新观点称，当前A股国内流动性依然低迷，但AI仍是杠铃配置中增长端的核心主线。其建议防御端配置高股息标的，增长端配置AI基础设施和CXO/创新药等主题。对于AI板块，存储和服务器/交换机ODM/OEM领域估值合理且销售同比增速可观，可缓冲下行风险。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度30 · 仅供参考中性30 · 仅供参考中性 摩根大通张晓宁：继续看好杠铃策略，AI仍是增长端的核心主线
AI 摘要摩根大通中国股票策略师张晓宁10月14日发布最新观点称，当前A股国内流动性依然低迷，但AI仍是杠铃配置中增长端的核心主线。其建议防御端配置高股息标的，增长端配置AI基础设施和CXO/创新药等增长主题。对于AI板块，存储和服务器/交换机ODM/OEM两个垂直领域因市销率合理且销售同比增速可观，可缓冲地缘政治担忧带来的下行风险。
查看原文华尔街见闻 · A股快讯媒体转述关注度58 · 一般中性58 · 一般中性 集邦咨询：预估2027年全球前九大CSP资本支出总额突破1.5万亿美元
AI 摘要TrendForce集邦咨询预估，2026年全球前九大CSP资本支出总额将逾9,570亿美元，年增幅达106%；2027年有望突破1.5万亿美元，年增幅60%，均优于先前预期。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 TrendForce：预估2027年全球前九大CSP资本支出总额突破1.5万亿美元
AI 摘要TrendForce集邦咨询10月14日发布AI Server产业研究，预计2026年全球前九大CSP资本支出总额逾9,570亿美元，年增幅达106%；2027年有望突破1.5万亿美元，年增幅60%，均优于先前预期。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 TrendForce预估2027年全球前九大CSP资本支出突破1.5万亿美元，AI服务器产值年增逾90%
AI 摘要据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，预计2026年全球前九大CSP资本支出总额将逾9,570亿美元，年增幅达106%；2027年有望突破1.5万亿美元，年增幅为60%，均优于先前预期。预估明年整体Server产值将首度跨越1万亿美元，AI Server产值跃升至近9,200亿美元，年成长幅度超越90%，占整体Server产值比重提高至81%左右。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度32 · 仅供参考中性32 · 仅供参考中性 中概互联ETF招商（513220）拉升，小米、美团涨超5%
AI 摘要10月14日，受隔夜美联储放鸽及美股中概回稳情绪影响，中概互联ETF招商（513220）平开后直线拉升，午后标的指数上涨1.81%。权重股小米集团、美团涨超5%，阿里巴巴涨超4%，网易、京东集团纷纷上涨。隔夜纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%，理想汽车涨3.07%、蔚来涨2.59%，中概股整体止跌回稳。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 华夏基金顾鑫峰：北交所产品迎来低位逆向布局窗口
AI 摘要华夏基金基金经理顾鑫峰认为，北证50指数估值已回落至1000点附近，当前位置风险小于机遇。截至2026年7月24日，北交所上市公司回购金额达10.54亿元，较2025年全年增长696.68%。跟踪北证50指数的基金规模已达145亿元，沉淀资金效应显现，适合寻找中长期机会。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度34 · 仅供参考中性34 · 仅供参考中性 联讯仪器股价超越贵州茅台夺回A股“股王”
AI 摘要联讯仪器股价超越贵州茅台，重新夺回A股“股王”位置。华创证券研报指出，AI算力需求爆发驱动光模块迭代加速，弗若斯特沙利文预计2030年数据通信光模块市场规模将达4294亿元。广发证券认为测试环节价值量最高，未来更高带宽、高精度测试设备需求将拉动单价上行。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 高盛：AI已改写中国股市格局 相关上市公司创造市值近5万亿美元
AI 摘要高盛发布报告称，自2025年初“DeepSeek时刻”以来，中国人工智能相关上市公司通过股价上涨和IPO已创造市值近5万亿美元。目前，AI股票在A股和港股总市值中的占比达42%，在总成交额中的占比达57%。
查看原文同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 天风证券研报：五大云厂商2026年至今发债2288亿美元
AI 摘要天风证券（601162）研报显示，截至2026年10月8日，全球AI产业链企业累计发债约10.06万亿美元。五大云厂商2026年至今发债2288亿美元，占全市场29%，而2018-2024年各年均未超过500亿美元。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度34 · 仅供参考中性34 · 仅供参考中性 高盛：AI改写中国股市格局
AI 摘要高盛发布报告称，自2025年初“DeepSeek时刻”以来，中国AI相关上市公司通过股价上涨和IPO已创造市值近5万亿美元。目前，AI股票在A股和港股总市值中的占比达42%，在总成交额中的占比达57%。高盛看好中国市场的两条AI投资主线，包括海外收入占比超40%的出口龙头及面向国内市场的领军企业。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述精选关注度62 · 一般中性62 · 一般中性 开源证券：光纤连接器订单密集催化，MPO赛道高景气再获验证
AI 摘要开源证券10月13日发布通信行业研报，认为光纤连接器订单密集催化验证MPO赛道高景气。研报援引杰普特公告称，自2026年1月1日以来持续收到北美V客户光纤连接器采购订单。
查看原文AI 推荐理由：开源证券以杰普特、致尚科技两笔订单为据，给出MPO赛道量价齐升的判断及推荐与受益标的清单。
东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度58 · 一般中性58 · 一般中性 中信建投：AI算力与高速互连景气持续，关注光模块、光芯片及高阶PCB
AI 摘要中信建投研报称，Marvell在2026年投资者日将2028财年营收预期由180亿美元上调至200亿美元，并预计2031财年营收达700亿至900亿美元，其中数据中心互连、定制芯片及XPU配套业务分别贡献约375亿、300亿美元。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 机构聚焦A股三季报景气兑现，建议围绕科技成长、资源红利与制造出海布局
AI 摘要A股上市公司2026年三季报陆续披露，市场研判全A非金融行业三季度业绩有望延续高增长态势。中信建投、国泰海通等机构指出，科技与资源行业双轮景气驱动格局强化，AI算力产业链进入利润兑现期。短期配置建议围绕科技成长、资源红利、制造出海三条线索展开，兼顾进攻与防御。
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同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 Omdia：预测到2031年AI功能将在网络应用支出中占比12%
AI 摘要Omdia发文称，领先的一级网络运营商正基于现有云原生基础向AI原生网络迈进。Omdia预测，到2031年AI功能将在网络应用支出中占比12%，并将带动全球通信运营商在云与AI基础设施上的投资达到229亿美元。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 中金研报：市场风险偏好波动加大背景下，“科技+红利”哑铃型配置结构重视程度有望提升
AI 摘要中金公司研报表示，2026年上半年A股科技成长风格受益于AI产业链、高端制造等领域高景气，延续结构性行情；7月以来全球AI产业链负面叙事增多、海外流动性预期收紧及中东地缘局势不确定性上升，前期表现较强的成长板块明显调整。在成长风格波动加大、风险偏好回落背景下，红利资产相对配置价值值得重新审视，“科技+红利”哑铃型结构有望成为兼顾盈利增长弹性、股东现金回报与组合稳定性的配置选择。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 中信证券：Scale-up光进铜退成为大势所趋 NPO/CPO驱动无源器件价值重估
AI 摘要中信证券研报称，铜互联逼近物理极限，Scale-up光进铜退成为大势所趋，NPO/CPO驱动无源器件价值重估。FAU与光引擎形成1:1刚性配套，用量随Scale-up纯增量放大；高通道、工艺、光纤、可插拔四重溢价推动NPO/CPO中FAU价格攀升。国内无源厂商以代工/合作绑定海外头部客户，FAU核心壁垒在于高精度制造与规模化交付。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 华泰证券A股策略：继续沿盈利与景气寻找性价比方向
AI 摘要华泰证券发布A股策略报告称，上周市场较节前放量，煤炭、传媒、石油石化领涨，电子、通信、机械设备调整，股票型ETF净申购约230亿元、较前日扩大约三成。配置上建议继续沿盈利与景气寻找性价比，兼顾科技硬件、部分顺周期与基建链，红利仍作底仓。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度47 · 仅供参考中性47 · 仅供参考中性 中信建投：TLVR芯片电感单位价值量提升 行业空间极速扩容
AI 摘要中信建投研报称，AI芯片电感将沿单相走向多相、水平供电转向VPD垂直供电、NON-TLVR转向TLVR电感三大趋势演进，多相TLVR电感将成为必须。预计AI芯片电感市场规模从2025年的24亿元提升至2028年的超300亿元，扩容10倍以上，规模增速等于芯片出货倍数×功率提升倍数×单颗价值提升倍数。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 10月以来82家A股上市公司获机构调研，艾力斯、航天南湖、菲利华等居前
AI 摘要Wind数据显示，截至10月11日，10月以来82家A股上市公司获机构调研，艾力斯、航天南湖、菲利华、泰鸿万立、中国重汽等获调研数量居前，电气设备、汽车零部件、应用软件、化工、电子元件等行业受关注度高。调研中，菲利华称石英电子布仍处客户端测试及终端认证阶段，中国重汽称出口销量占总销量比重已超一半，天孚通信、东山精密分别回应海外进出口传闻与光芯片采购限制传闻。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 外部扰动不改A股内在韧性 机构建议聚焦业绩确定性标的
AI 摘要国庆假期后A股震荡走弱，10月9日沪指3800点关口失而复得，多只宽基ETF成交大幅放量。中信建投证券、中银国际证券、华安证券、东吴证券等多家券商在策略展望中认为，短期外部扰动不改A股内在韧性，悲观情绪已较充分消化。机构普遍建议10月三季报窗口聚焦业绩确定性标的，招商证券重点关注电子（半导体）、电力设备（电池、电网设备）、有色金属、医药生物、农林牧渔和银行等板块。
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同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 银河证券解读《关于发展新质生产力的意见》：对A股市场形成制度性重塑
AI 摘要银河证券策略研究解读《关于发展新质生产力的意见》称，该顶层文件对A股兼具短期风险偏好修复与中长期估值体系重构价值，长期将从产业主线定位、投融资机制完善、估值逻辑重塑等维度形成制度性重塑。板块层面关注“卡脖子”硬科技、AI场景应用、能源绿色低碳、传统产业优化升级等配置线索。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 中信证券：用景气和供给出清来应对高利率，密切跟踪AI投资周期拐点
AI 摘要中信证券研报指出，油价回稳、非农数据低于预期及美联储加息预期下修均未改变全球长债利率走高，背后是持续强劲的私人部门投融资需求，全球高利率环境在AI投资周期拐点前是必须应对的常态。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度38 · 仅供参考中性38 · 仅供参考中性 国信策略：中美对比 中国科技为何跑输 何时补涨？
AI 摘要国信证券策略研究指出，2026年8月以来纳斯达克100和费城半导体指数分别累计上涨8.7%和11.6%，而科创50、创业板指分别下跌10.9%和9.0%，A股科技跑输主因是创业板权重龙头与国产算力链拖累。报告认为修复次序受产业景气、机构筹码、美债利率三大线索影响，当前多数资金在AI硬件调整中已出清至4-5月水平，若海外流动性压力边际缓解，A股科技补涨不会缺席。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 东吴证券：节后反弹窗口有望延续至10月中旬前后 买什么？
AI 摘要东吴证券认为，节前市场已先行Risk-Off演绎，节后存在资金返场与量能修复空间，反弹窗口有望延续至10月中旬前后，整体仓位可从防御上调至中性偏多。10月配置建议科技与非科技"两边平衡"，科技方向布局算力硬件、半导体产业链、先进封装、PCB及专用设备，非科技方向关注地产链、化工天然气等周期上游及消费龙头。
查看原文华尔街见闻 · A股快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 券商资管四季度策略：股票配置优先级整体优于商品、债券
AI 摘要多家券商资管机构发布四季度大类资产配置策略，多数将股票配置优先级排在第一位，债券与商品排序存在分歧。财通资管李美岑称股、债整体可能优于商品，多数宽基指数估值处于历史60%左右分位，创业板指约25%分位；光证资管认为四季度大类资产相对性价比为"股票>债券>商品"。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 三季报行情打响！中金公司：上游能源原材料及TMT领域有望延续较高增长
AI 摘要沃华医药10月9日晚披露A股首份2026年三季报，前三季度营收约5.89亿元同比下降5.73%，归母净利润9265.45万元同比增长44.78%。中金公司研报认为，三季报A股整体盈利增速或环比回落、结构分化延续，上游能源原材料及TMT领域有望延续较高增长。截至10月10日20时，A股37家上市公司发布前三季度业绩预告，31家预喜，预喜比例约83.78%。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度42 · 仅供参考数据42 · 仅供参考数据 伯恩斯坦：1GW数据中心资本开支约346亿至395亿美元，英伟达Vera Rubin架构成本最高
AI 摘要伯恩斯坦研报显示，采用不同AI加速器架构建设1GW数据中心所需资本开支约为346亿至395亿美元，其中英伟达Vera Rubin架构建设成本最高，OpenAI自研ASIC架构Jalapeno相对较低。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度24 · 仅供参考中性24 · 仅供参考中性 渣打银行：中国股债大类资产重回均衡 股票为核心配置
AI 摘要渣打银行发布中国市场10月展望称，中国大类资产重回均衡，股票与债券回到相对平衡水平，成长/价值超额收益回归正常，并将中国股票设定为核心配置。该行建议以红利风格打底，超配信息科技、通信服务、能源、原材料，股票机会型包括AI产业链、有色金属、新型电力系统，债券机会型为30年期国债。
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东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 富兰克林邓普顿：大型科技公司发行短债为AI领域提供投资机会
AI 摘要富兰克林邓普顿首席执行官珍妮·约翰逊表示，大型科技公司发行的短期债务为人工智能领域提供了投资机会，原因是这些企业拥有强劲的现金流和资产负债表。她同时指出，持有长期债券会让投资者面临技术进步带来的不确定性风险。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 巴克莱：预计全球股市年底前继续走高，但取决于债券收益率与油价稳定及AI投入信心
AI 摘要巴克莱策略师预计全球股市在年底前将继续走高，但前提是债券收益率与油价保持稳定、市场对人工智能领域投入持续保有信心。该团队称美股仍受AI相关收益支撑，但市场越来越依赖少数几家科技企业，使大盘较为脆弱；欧洲则面临融资成本上行、油价走高及法国财政困境压力。分析师认为市场对欧洲大范围金融危机的担忧言过其实，欧洲银行股基本面依旧稳健，三季度财报有望提振信心。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度12 · 仅供参考中性12 · 仅供参考中性 华西证券：科技+红利双主线 哑铃型组合把握A股金秋结构性机会
AI 摘要华西证券研报提出以“科技+红利”双主线的哑铃型组合把握A股金秋结构性机会：科技方向逢低分批布局AI硬件、算力基础设施，优先选择订单与现金流可兑现标的，回避纯题材、估值过高品种；红利资产作为组合压舱石，优选高股息、现金流稳定板块。研报认为10月FOMC或暂停加息，国内核心观察窗口为A股三季报集中披露叠加地产新政落地效果，操作上不宜追高，以业绩验证为标尺自下而上筛选个股。
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