*Walter Bloomberg@DeItaone海外境外关注度68 · 一般中性68 · 一般中性

原文称美光等存储股因中国竞争加剧及AI需求不确定性承压，英伟达等半导体股随板块走弱，AI基础设施融资成本上升压制科技股情绪。该情绪可能通过半导体与存储产业链传导至A股相关板块。

西安奕材预计2026年第三季度归母净利润约4.41亿元，同比扭亏为盈

AI 摘要西安奕材（688783）公告，预计2026年第三季度营业收入约10.62亿元，同比增长约68.50%；归母净利润约4.41亿元，上年同期亏损2.18亿元，同比扭亏为盈。同期扣非净利润亏损1.53亿元，上年同期亏损2.22亿元。公告称公司产线持续处于满稼动状态，在手订单充足。

西安奕材预计第三季度归母净利润约4.41亿元，同比增长302.55%

AI 摘要西安奕材公告，预计2026年第三季度营业收入约10.62亿元，同比增长约68.50%；归母净利润约4.41亿元，同比增长302.55%；扣非净利润约-1.53亿元，同比减亏约31.00%。

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Anthropic季度营收增速大幅放缓，引发市场对AI估值担忧，美股AI相关芯片与存储股盘前下跌3-4%。全球AI板块情绪走弱可能通过风险偏好传导至A股AI算力、存储及半导体板块。

新洁能：功率半导体正迎来新一轮量价齐升的景气周期

AI 摘要新洁能（605111）在半年度业绩会上表示，功率半导体行业正经历由“AI算力+新能源”双轮驱动的深刻变革，迎来新一轮量价齐升的景气周期。公司指出库存结构持续优化，进入高质量发展的复苏新阶段，且国产替代进程因本土方案优势而加速。同时，新洁能通过拓展代工资源及自有封装厂产能爬升，在保障交付的同时加强盈利能力改善。

大族数控业绩快报：前三季度归母净利润15.44亿元，同比增长214.03%

AI 摘要大族数控公告，2026年前三季度实现营业收入78.41亿元，同比增长100.90%；归母净利润15.44亿元，同比增长214.03%；扣非净利润15.35亿元，同比增长222.52%。公司称业绩增长主要得益于高端AI PCB需求增长显著，下游PCB企业投资持续高涨，全线产品订单大幅成长。

复旦微电预计前三季度净利同比增长187.63%-248.18%

AI 摘要复旦微电(688385.SH)公告称，预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为9.50亿元-11.50亿元，同比增长187.63%-248.18%。公司称报告期内坚持技术创新与产品迭代，拉动营业收入增长并推动产品结构优化，叠加行业景气度回升及下游客户需求增长，各产品线收入与综合毛利率均实现增长。

复旦微电预计前三季度归母净利润9.5亿元至11.5亿元，同比增长187.63%至248.18%

AI 摘要复旦微电公告，预计2026年前三季度营业收入34.5亿元至36.5亿元，同比增长14.07%至20.68%；归母净利润9.5亿元至11.5亿元，同比增长187.63%至248.18%；扣非归母净利润7亿元至8.5亿元，同比增长130.97%至180.47%。

台积电法说会：上调2026年营收增长预期至44%，推进2纳米扩产与新建3纳米厂

AI 摘要据DIGITIMES报道，台积电董事长兼CEO魏哲家在投资人会议上宣布，受AI动能与先进制程需求带动，公司将2026年全年美元营收增长预期上调至约44%。报道同时提及2纳米扩产以及新建3纳米厂。

欧盟寻求与中国达成协议以解除ASML供应商制裁

AI 摘要据DIGITIMES报道，欧盟正与中国谈判，旨在解除对Sindlhauser Materials GmbH的制裁。该公司是ASML供应链中的一家小型德国企业。

菲利华预计前三季度归母净利润4.5亿元-5.2亿元，同比增长34.84%-55.82%

AI 摘要菲利华公告，预计2026年前三季度营业收入19.5亿元-22.5亿元，同比增长41.15%-62.86%；归母净利润4.5亿元-5.2亿元，同比增长34.84%-55.82%；扣非净利润4.23亿元-4.93亿元，同比增长38.50%-61.42%。

菲利华预计2026年前三季度净利润同比增长34.84%-55.82%

AI 摘要菲利华（300395）公告，预计2026年前三季度营业收入19.5亿元-22.5亿元，同比增长41.15%-62.86%；归母净利润4.5亿元-5.2亿元，同比增长34.84%-55.82%；扣非净利润4.23亿元-4.93亿元，同比增长38.50%-61.42%。公司称，半导体板块营收快速增长，人工智能相关产品销售收入同比大幅增长，成本管控效率提升；预计非经常性损益影响净利润约为2700万元。

AI基建面临资金缺口，机构测算云厂商资本开支与融资规模

AI 摘要财联社文章指出，AI基建在缺芯、缺存、缺电之后又面临资金缺口，企业基建成本与融资成本上升，而收入端高增长并不确定。TrendForce在最新报告中外调全球九大云巨头资本开支预测，预计今年总额超9570亿美元、增幅106%，2027年再增60%至1.531万亿美元，上调原因包括服务器整机涨价、零部件缺货推高报价及部分上游供应商要求预付款。

大族激光预计前三季度归母净利润21.2亿元至22.2亿元，同比增长145.55%至157.13%

AI 摘要大族激光公告，预计2026年前三季度归母净利润21.2亿元至22.2亿元，上年同期8.63亿元，同比增长145.55%至157.13%；扣非净利润22.5亿元至23.5亿元，同比增长295.85%至313.44%。公司称主要因PCB专用设备、消费电子设备、锂电及半导体设备、通用工业激光加工设备等多个业务板块订单及营业收入均实现同比大幅增长。2026年前三季度新签订单约243亿元，同比增长约90%。

大族激光预计前三季度净利润21.20亿元至22.20亿元，同比增长145.55%至157.13%

AI 摘要大族激光(002008.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为21.20亿元-22.20亿元，同比增长145.55%-157.13%；扣非净利润22.5亿元~23.5亿元，同比增长295.85%~313.44%。

SK海力士据报将美国NAND新厂计划与对华芯片设备出口许可挂钩

AI 摘要据路透10月15日援引两名知情人士报道，SK海力士正寻求美国批准向其位于中国大连的NAND闪存工厂运送更多美国芯片制造设备，并将这一申请与可能在美国投资新建工厂的计划挂钩。报道称相关投资仍属潜在意向，设备出口需获美方批准。

应用材料CEO称AI驱动晶圆需求创纪录

AI 摘要应用材料（Applied Materials）首席执行官Gary Dickerson表示，受AI计算兴起驱动，客户对提高单片晶圆良率及快速扩大晶圆产量的需求已达到其职业生涯中的前所未有的水平。

腾讯上线“绿泡泡短剧”小程序对标红果短剧

AI 摘要腾讯上线“绿泡泡短剧”小程序，直接对标字节跳动旗下日活接近2亿的红果短剧。AI服务器需求爆发推动PCB产业链顺价传导，三季度业绩表现出色。台积电表示智能体CPU需求远超供应能力，阿斯麦预计2027年与2028年设备供应无法充分满足客户需求。

台积电重申2026年资本支出600亿至640亿美元

AI 摘要台积电（TSM）10月15日召开法说会，财务长黄仁昭重申公司2026年全年资本预算将介于600亿至640亿美元之间。公司持续预期2026年至2028年的资本支出金额将比过去3年显著更高，并表示将善用在亚利桑那州日益扩大的规模，与客户及供应商紧密合作以控管相关影响。

台积电预计2026年第四季度营收52.3亿至54.3亿美元，2nm量产与海外厂施压毛利率

AI 摘要据DIGITIMES报道，台积电预计2026年第四季度营收为52.3亿至54.3亿美元，同比增长最高可达61%，先进制程需求持续与2nm产能加速爬坡支撑年末表现。报道同时提到，2nm量产爬坡与海外晶圆厂对毛利率构成压力。

台积电预计第四季度销售额523亿至543亿美元，AI智能体CPU需求远超供应能力

AI 摘要台积电10月15日下午发布2026年第三季度业绩并召开分析师会议，预计第四季度销售额523亿美元至543亿美元，市场预估503.5亿美元，第四季度毛利率为65-67%。

中微公司计划投入近130亿元研发，目标覆盖高端芯片设备市场60%

AI 摘要据DIGITIMES报道，中国半导体设备厂商中微公司（AMEC）计划在未来三到五年内开发102款新设备型号，研发投入接近130亿元人民币（约合19.4亿美元）。公司高级副总裁Hai Cong披露了这一规划，目标指向高端芯片设备市场60%的份额。

据报三星完成4F² DRAM开发，中国长鑫存储拟年底推出服务器内存

AI 摘要据DIGITIMES报道，三星电子据报已完成下一代4F² DRAM技术开发，正按客户需求推进商业化。中国长鑫存储（CXMT）则准备推出采用该技术的服务器内存。

10月15日收评：创业板指放量跌近3%，全市场超5100只个股下跌

AI 摘要10月15日A股三大指数集体下挫，沪指跌1.59%，深成指跌2.43%，创业板指跌2.92%，沪深京三市超5100只个股下跌，成交1.65万亿元。板块方面，白酒、券商、PCB逆势活跃，皇台酒业3天2板、华林证券涨停；算力硬件、半导体芯片、煤炭、油气跌幅居前，航运板块中远海能、招商轮船等跌停。两市共400只个股上涨、36只涨停，4970只下跌、26只跌停，炸板率16%。

半导体设备板块局部拉升，京仪装备涨超7%

AI 摘要2026-10-15，半导体设备（884229）板块出现局部拉升行情。京仪装备（688652）股价涨幅超过7%，华海清科（688120）、北方华创（002371）、中微公司（688012）及长川科技（300604）等个股也同步呈现上涨态势。

台积电CEO称已与马斯克旗下Terafab洽谈产能合作

AI 摘要财联社10月15日电，台积电CEO表示，台积电已与马斯克旗下Terafab洽谈产能合作事宜。原文未披露洽谈的具体产能规模、合作形式与时间安排。

台积电表示将在台南新增N3晶圆厂

AI 摘要台积电表示，将在台南新增N3晶圆厂。该消息由财联社发布，东方财富转载，原文未披露投资金额、产能规模与建设时间表。

台积电将在台南新增N3晶圆厂

AI 摘要台积电表示，将在台南新增N3晶圆厂。该表态由台积电方面作出，涉及3纳米制程产能布局，具体投资金额与建设时间表未在原文中披露。

台积电预计2026年营收以美元计增长约44%，此前预测为略高于40%

AI 摘要财联社10月15日电，台积电预计2026年营收以美元计算将增长约44%，此前预测为略高于40%。

台积电确认2026年资本支出预期为600亿至640亿美元

AI 摘要台积电（TSM）确认2026年资本支出预期为600亿至640亿美元。该信息由同花顺7x24快讯转述，原文未披露资本支出的具体投向与分项构成。

台积电确认2026年资本支出预期为600亿至640亿美元

AI 摘要财联社10月15日电，台积电确认2026年资本支出预期为600亿至640亿美元。

台积电预计第四季度销售额523亿至543亿美元，高于市场预估503.5亿美元

AI 摘要台积电预计第四季度销售额为523亿至543亿美元，市场预估为503.5亿美元。公司预计第四季度毛利率65％至67％，市场预估66.1％；预计第四季度营业利益率56.5％至58.5％，市场预估58％。台积电仍预计2026年资本支出在600亿至640亿美元之间，并预计2026年销售额以美元计增长约44％。

台积电第三季度净利润7630.64亿新台币

AI 摘要台积电发布财报，2026年第三季度营收1.494万亿新台币，上年同期为9899.2亿新台币；第三季度净利润7630.64亿新台币，上年同期为4523.02亿新台币。数据来源为第一财经。

首创期货：美国通胀数据施压权益市场，期指全线暴跌

AI 摘要首创期货称，受美国9月CPI同比上行幅度超出市场一致预期影响，四大期指全线暴跌，大盘一度跌穿3700关口，全市场超过五千只个股收跌。算力、存储芯片等前期领涨的科技成长板块成为主要杀跌方向，仅白酒、部分创新药等防御板块相对抗跌。该机构认为本次下跌属外部宏观冲击、全球科技资产共振回调叠加内部资金博弈引发的短期调整，并非国内基本面重大恶化，操作上建议静待行情企稳。

台积电第三季度净利润7631亿元新台币，同比增加68.7%

AI 摘要台积电10月15日公布2026年第三季财务报告，税后纯益约新台币7631亿元，同比增加68.7%。该数据由证券时报网报道，东方财富转载。

台积电：第三季度先进制程占总晶圆收入的79%

AI 摘要台积电公布第三季度各制程节点占晶圆收入的比例，2纳米出货量占8%，3纳米占33%，5纳米占28%，7纳米占10%。先进技术（定义为7纳米及更先进的技术）合计占总晶圆收入的79%。

台积电第三季度净利润7631亿元台币，高于预估的7394.9亿元台币

AI 摘要台积电第三季度净利润为7631亿元台币，市场预估为7394.9亿元台币。该数据由财联社发布，东方财富转载，原文未披露营收、毛利率等其他财务指标。

沪指跌逾2%，科创50、创业板指均跌超3%

AI 摘要10月15日，沪指下挫跌逾2.00%，深成指跌2.54%，科创50、创业板指均跌超3%。算力硬件、半导体芯片、煤炭、油气等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近5100只。

长鑫科技市值跌破3万亿元，工商银行重回A股总市值第一

AI 摘要10月15日早盘，长鑫科技（688825.SH）低开低走，盘中一度跌超5%，截至午间收盘总市值跌破3万亿元，失守A股市值第一。工商银行（601398.SH）重新成为A股市值最高的上市公司，其总市值以A股股价乘以含A股与H股的全部总股本统计。长鑫科技于7月27日在上交所科创板上市，募集资金总额约579亿元（超额配售选择权全额行使前），上市首日成交1411.87亿元。

消息称字节跳动洽谈采购联发科AI芯片用于数据中心，或成其ASIC业务第二大客户

AI 摘要据彭博社报道，字节跳动正与联发科深入洽谈定制芯片供货事宜，联发科将提供数量待定的专用集成电路（ASIC），用于支撑字节跳动数据中心运行。知情人士透露，若交易落地，字节跳动或成为联发科ASIC业务继谷歌之后的第二大客户。联发科预计今年AI芯片营收约20亿美元，目标明年在800亿美元的数据中心芯片市场拿下15%份额。