多家外资机构发布最新观点，美银称全球多头基金对华配置升至基准中性
AI 摘要美银策略师Nigel Tupper报告显示，近2800只全球基金中主动型多头基金自6月起将中国股票平均配置权重从低配调至基准中性，结束长达四年的低配状态，合计持有中国股票5620亿美元。富达国际基金经理田笛称A股预测市盈率仅10倍，认为盈利及估值有进步空间；威灵顿投资管理维持全球股票适度超配并继续超配新兴市场。三季度外资合计调研A股2285次，高盛（亚洲）以67次居首，澜起科技获149家调研居首。
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主题 储能与电力
今日 44 条东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度55 · 一般中性55 · 一般中性 东方财富 · 宏观经济媒体转述关注度47 · 仅供参考中性47 · 仅供参考中性 国庆首日高速公路充电量2804.69万千瓦时创历史新高，西南证券称充电桩市场份额有望进一步扩大
AI 摘要据国家能源局数据，国庆假期首日全国高速公路充电量达2804.69万千瓦时，较去年国庆首日增长60.40%，创历史节假日单日新高。前三天充电次数296.86万次、充电量7161.93万千瓦时，同比分别增长48.41%和49.39%。西南证券研报指出，充电桩市场正从追求建设速度转向高质量发展，政策支持下市场份额有望进一步扩大。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 四季度投资主线来了！万家基金、摩根资产管理、汇丰晋信基金、博时基金、国联安基金等多家公募最新研判
AI 摘要万家基金、摩根资产管理、汇丰晋信基金、博时基金、国联安基金等多家公募发布四季度投资策略，普遍认为三季度市场调整源于交易拥挤度消化与资金再平衡，并非核心产业逻辑反转，四季度有望在估值修复与行情扩散中震荡上行。配置上主张坚守AI等硬科技产业趋势的同时均衡布局，重点看好出海制造、战略资源品及低估值传统修复板块。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 花旗集团在龙源电力H股好仓比例上升0.25%至7.41%
AI 摘要香港交易所披露信息显示，花旗集团（CitigroupInc.）在龙源电力的H股好仓（L）比例于9月28日从7.16%上升至7.41%，上升0.25个百分点；同期淡仓（S）比例从0.98%升至1.23%。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度18 · 仅供参考中性18 · 仅供参考中性 贝莱德在华能国际电力股份的H股好仓比例上升0.07%至5.04%
AI 摘要香港交易所披露信息显示，贝莱德（BlackRock,Inc.）在华能国际电力股份的H股好仓（L）比例于9月30日从4.97%上升至5.04%，上升0.07个百分点；同期淡仓（S）比例从1.70%升至1.71%。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 展望四季度A股行情 重阳投资、淡水泉、星石投资等私募看好AI、周期股与医药方向
AI 摘要多家一线股票私募展望四季度A股，判断市场大概率震荡修复、以结构性行情为主，"均衡配置""轻指数重个股"成为共识。重阳投资寇志伟、淡水泉、星石投资方磊等认为科技"一枝独秀"难现，AI产业仍受高度关注但更强调业绩验证与估值匹配，周期股、医药及低拥挤高确定性方向也被看好。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考数据22 · 仅供参考数据 新华财经早报：国庆前三天消费品以旧换新带动销售额196.3亿元
AI 摘要商务部数据显示，国庆假期前三天（10月1至3日）消费品以旧换新带动销售额196.3亿元，惠及348.3万人次，其中汽车以旧换新4.6万辆带动新车销售额74.5亿元。9月147家A股公司接受逾810次外资机构调研，奥比中光-W以77家外资调研居首，澜起科技51家紧随其后。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 中国“十五五”开局推进“六张网”建设：水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网协同发力
AI 摘要“十五五”开局之年，中国正推进水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”建设。国家发展改革委首次建立专门协调机制，将新型电网、算力网、新一代通信网统筹规划，以进一步支撑人工智能发展。在宁夏中卫，算力园区规划地块不到两个月被订满，原计划2028年至2029年开工的4座330千伏变电站提前至2027年。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度42 · 仅供参考数据42 · 仅供参考数据 国庆假期前三天全国高速公路充电量同比增49.39%，两大电网迎充电高峰
AI 摘要国家能源局数据显示，10月1日0时至10月3日24时，全国高速公路新能源汽车充电次数296.86万次，日均98.95万次，同比增长48.41%；充电量7161.93万千瓦时，同比增长49.39%。国家电网在高速服务区布置应急充电枪599根、移动应急充电车32台，南方电网“顺易充”假期首日充电量首次突破千万千瓦时，达1044.31万千瓦时，同比增长24.51%。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 工银国际、建银国际等中外资机构：中美关系回暖市场风险偏好或渐进修复，中美AI规则沟通深化孕育新商机
AI 摘要工银国际程实、建银国际赵文利、中国银河国际成亚曼等中外资机构嘉宾在中国基金报“环球视点”第四十一期讨论中指出，中美达成八点成果共识，经贸正从阶段性谈判走向常态化沟通与制度化管理，风险溢价有望回落、市场风险偏好或渐进修复。首次中美AI对话为规则沟通建立更稳定渠道，国产GPU、先进封装等环节被看好。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度55 · 一般中性55 · 一般中性 钠电池再被称商业化元年，两项储能钠电国标发布、2026年订单交付加速
AI 摘要上海证券报报道，钠电池正从概念炒作进入产业化场景落地阶段，两项储能钠离子电池国家标准GB/T 48072-2026和GB/T 48098-2026正式发布，将于2027年3月1日起实施。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度12 · 仅供参考中性12 · 仅供参考中性 10月4日晚间央视新闻联播要闻集锦
AI 摘要10月4日晚间央视新闻联播报道，国庆假期第四天预计全社会跨区域人员流动量超3亿人次；第二十届亚运会闭幕，中国体育代表团获169金89银83铜共341枚奖牌，蝉联金牌榜、奖牌榜榜首。“十五五”开局之年国家推进水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述精选关注度66 · 一般中性66 · 一般中性 电池概念盘中走强，七部门联合发布《新型电池产业发展“十五五”规划》
AI 摘要10月8日，电池板块盘中上涨3.03%，金银河（300619）上涨19.99%，尚水智能（301513）上涨14.92%，理奇智能（301599）上涨11.90%，丰元股份（002805）上涨10.02%，雄韬股份（002733）上涨10.02%。
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同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 南方电网“顺易充”平台单日充电量首破千万千瓦时 达1044.31万千瓦时
AI 摘要据南方电网消息，国庆假期首日，南方电网统一充电服务平台“顺易充”单日充电量首次突破千万千瓦时，达到1044.31万千瓦时，同比增长24.51%。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度57 · 一般中性57 · 一般中性 机构调研：磷酸铁锂景气度延续到2027年，22家锂电公司披露储能与固态电池进展
AI 摘要上海证券报梳理比亚迪、孚能科技、派能科技、当升科技、天赐材料等22家公司9月调研纪要，储能与AI算力配储成为电池企业最集中的增量共识，材料端围绕高压实磷酸铁锂、固态电池材料和钠电展开竞速。
查看原文同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 华电格尔木一期2×660MW煤电项目1号机组并网试运行
AI 摘要位于青海格尔木的华电格尔木一期2×660MW煤电项目1号机组顺利并网，进入带负荷试运行阶段。该项目是国内在建海拔最高的超超临界燃煤发电项目，也是青海省能源发展规划重点工程。
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同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 Oppenheimer维持特斯拉（TSLA）“与大盘持平”评级，三季度交付超预期但储能部署不及预期
AI 摘要Oppenheimer在特斯拉（TSLA）公布三季度交付数据后维持“与大盘持平”评级。特斯拉三季度交付48.65万辆汽车，高于FactSet预期的46.1万辆，其中Model3/Y交付47.82万辆；同期汽车产量46.44万辆，交付量超过产量。但三季度储能产品部署量为13.7GWh，低于市场预期的15.9GWh，特斯拉将于10月21日公布三季度财报。
查看原文东方财富 · 财经要闻媒体转述精选关注度62 · 一般数据62 · 一般数据 前三季度A股股权融资7508.61亿元，IPO募资2163.15亿元同比增180%
AI 摘要据WIND数据统计，今年前三季度A股股权融资规模达7508.61亿元，其中123家公司通过IPO募资2163.15亿元，同比增长180%；175家公司通过增发募资4654.89亿元，同比下降40%；60家公司通过可转债募资685.72亿元，同比增长56%；1家公司通过配股募资4.84亿元。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述精选关注度62 · 一般数据62 · 一般数据 AI数据中心建设遇地方阻力，从美国蔓延至欧洲和亚洲
AI 摘要财联社10月4日报道，随着AI数据中心对电力、水资源和土地需求快速增加，美国围绕数据中心建设的争议正向欧洲和亚洲蔓延，越来越多项目面临居民反对、更严格审批乃至暂停建设。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度32 · 仅供参考中性32 · 仅供参考中性 国庆黄金周重大工程进度刷新：国家能源集团、中铁十六局、中国电建、南方电网等项目加速推进
AI 摘要国庆假期，国家能源集团召开重大项目调度视频会，中铁十六局荷麻溪特大桥进入边跨施工关键阶段、合湛高铁广西段近800名建设者推进施工，中国电建共和100万千瓦光伏光热项目全容量并网，南方电网1983个项目不停工、超4.4万名建设者坚守一线。国务院国资委数据显示，1—8月中央企业完成固定资产投资2.8万亿元，同比增长1.4%。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度34 · 仅供参考数据34 · 仅供参考数据 吉鑫科技（601218.SH）拟7亿元投建盐城滨海风电高端装备项目一期，上半年扣非净利仅增4.93%
AI 摘要吉鑫科技（601218.SH）9月28日公告，拟通过全资子公司在盐城滨海港经济开发区投资不超过7亿元，建设滨海风电高端装备智能制造项目一期，设计产能5万吨/年，建设期18个月，预计2026年11月开工。公司上半年营收9.96亿元、归母净利润1.19亿元，但扣非净利润仅7433万元、同比增4.93%，综合毛利率同比下降7.87个百分点。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度36 · 仅供参考中性36 · 仅供参考中性 中欧北极集装箱航线今年开行8个班次 累计运输货物7761标箱
AI 摘要据宁波海关消息，全球首条常态化运营的中欧北极集装箱航线今年共开行8个班次，累计运输货物7761标箱，货值达53.3亿元，以储能设备、动力电池、新能源汽车等货物为主，辐射英国、德国、捷克等20余个国家和地区。该航线属季节性通航，明年夏季将再度开航，航程仅需18–20天，较传统苏伊士航线缩短约一半时间。
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华尔街见闻 · A股快讯媒体转述关注度49 · 仅供参考数据49 · 仅供参考数据 前8个月全国电力市场交易电量51800亿千瓦时，同比增长19.2%
AI 摘要国家能源局数据显示，2026年1月至8月全国各电力交易机构累计完成交易电量51800亿千瓦时，同比增长19.2%。其中省内交易电量40264亿千瓦时，同比增长21.5%；跨省跨区交易电量11536亿千瓦时，同比增长12.1%。绿电交易电量2182亿千瓦时，同比增长6.1%。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度34 · 仅供参考中性34 · 仅供参考中性 62家百亿私募9月调研309次，电子行业以551次调研居首
AI 摘要私募排排网数据显示，截至2026年9月30日，9月共有726家私募参与A股调研，覆盖391只个股、合计调研1808次，其中62家百亿私募调研309次。电子行业以551次调研居首，安集科技获50次调研位列全市场第一，风华高科、奥比中光各获6家百亿私募调研。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 美国9月新增非农就业2.9万个大幅低于8月；七国集团将释放1亿桶战略石油储备
AI 摘要美国劳工部2日数据显示，美国9月新增非农就业岗位2.9万个，大幅低于8月向下修订后的13.3万。同日七国集团领导人召开视频会议，同意通过国际能源署立即启动释放1亿桶石油储备，四个月内完成，首批20天内集中释放大量柴油。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 【早报】9月非农不及预期；G7将在4个月内释放至多1亿桶柴油和原油储备
AI 摘要美国9月非农就业人数增加2.9万人，不及预期的9万人，前值为增加16.2万人，数据公布后交易员削减对美联储10月加息的押注。法国总统马克龙表示，七国集团（G7）已决定在4个月内释放至多1亿桶柴油和原油储备。宁德时代（300750.SZ）在港交所公告，将于2026年10月20日举行董事会会议，审议截至2026年9月30日止九个月的第三季度业绩。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度20 · 仅供参考中性20 · 仅供参考中性 西藏措美80兆瓦风电项目首台机组投产发电
AI 摘要西藏山南市措美80兆瓦风电项目首台机组10月2日并网发电，项目安装13台单机容量6.25兆瓦风电机组，配套16兆瓦/64兆瓦时构网型储能系统。全面投产后预计年均节约标准煤5.59万吨、减少二氧化碳排放15.34万吨。该项目由华电新能源集团股份有限公司西藏分公司建设，是西藏首个全部采用200型6.25兆瓦风机的风电项目。
查看原文东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 湖南锚定科技创新积厚成势：上半年装备制造业增加值增长2.8%，工程机械出口增长24.9%
AI 摘要今年上半年，湖南全省装备制造业增加值同比增长2.8%，规模以上高技术制造业增加值同比增长4.0%，进出口总额2958.1亿元、增长12.7%。中联重科等企业发力具身智能赛道，湖南钢铁集团与宇树科技共建国内钢铁行业首个具身智能机器人创新实验室；上半年全省工程机械出口增长24.9%。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度47 · 仅供参考政策47 · 仅供参考政策 电力设备及新能源：算电协同配套政策逐步完善，重视产业链长期机遇
AI 摘要青海省人民政府印发《青海省绿色算力产业发展“十五五”规划》，吉林省工信厅公示《吉林省算电协同发展指导意见（2026—2028年）》（征求意见稿），提出配套储能不低于2小时、2026年底综合用电成本目标约0.5元/度。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 电力设备及新能源：从装机、用电趋势看，核电是长期机会
AI 摘要截至7月底全国光伏发电装机达12.86亿千瓦，首次超过煤电的12.85亿千瓦；8月全社会用电量10332亿千瓦时、同比增长1.7%，最高用电负荷15.6亿千瓦创历史新高。研报认为装机已非瓶颈，可调度供电能力才是关键，短期看储能、长期看核电，并提示核电事件影响、项目推进不及预期及行业政策变动风险。
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BusinessKorea海外韩国 · 产业财经媒体（韩国视角）关注度60 · 一般中性60 · 一般中性 韩系电池厂推进钠离子电池产线，LG新能源拟明年向美国ESS客户送样
AI 摘要据 BusinessKorea 报道，LG新能源已在中国南京第一工厂改造现有产线建成年产能200MWh的试点线，并在韩国梧仓工厂建设母厂线，目标明年向美国储能系统（ESS）客户出货钠离子电池样品。
查看原文同花顺 · 财经快讯媒体转述关注度40 · 仅供参考中性40 · 仅供参考中性 高盛将宁德时代（HK3750）和正力新能（HK3677）列为中国电池行业重点标的
AI 摘要高盛将宁德时代（HK3750）和正力新能（HK3677）列为中国电池行业重点标的，宁德时代继续被列为行业首选。高盛给予宁德时代H股12个月目标价947港元、A股目标价565元，并维持正力新能“买入”评级和9港元目标价。高盛认为，随着电动车和储能需求持续增长，行业份额将进一步向具备规模、技术和成本优势的企业集中。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯媒体转述关注度34 · 仅供参考中性34 · 仅供参考中性 全国首个“沙戈荒”新能源大基地配套调峰电源“宁湘直流”全容量投产
AI 摘要国家能源集团宁夏电力中卫电厂6号机组10月2日通过168小时试运行，标志着“宁湘直流”配套调峰电源4台660兆瓦机组全容量投产。该基地依托宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程，配套建设1300万千瓦新能源项目，其中风电400万千瓦、光伏900万千瓦，调峰煤电464万千瓦。项目设计年发电量118亿千瓦时，可保障220亿千瓦时清洁能源稳定外送。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度12 · 仅供参考中性12 · 仅供参考中性 三峡工程2026年前三季度运行情况良好
AI 摘要据三峡集团消息，2026年前三季度三峡工程运行情况良好，综合效益充分发挥。三峡电站机组累计发电量超700亿千瓦时，并首次在消落期实现满发运行；三峡枢纽累计通过货运量超1.2亿吨，其中三峡船闸过闸货运量超1.18亿吨。三峡水库消落期累计向下游补水超200亿立方米，9月10日启动年度蓄水，现已蓄水135亿立方米。
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东方财富 · 上市公司动态媒体转述关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 中科院金属所提出锂电正极材料设计新策略，成果发表于《自然·合成》
AI 摘要中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心科研团队提出从微量元素物理化学作用规律出发的锂电正极材料设计新策略，相关成果10月1日发表于国际学术期刊《自然·合成》。该策略针对锂离子迁移慢和材料结构不稳定问题，按元素离子电荷密度与金属—氧键合强度筛选元素，推动正极材料探索从“经验试错”走向“目标导向”。
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东方财富 · 财经要闻媒体转述关注度42 · 仅供参考数据42 · 仅供参考数据 核聚变BEST装置进入"四环套装"攻坚阶段，长鑫科技三季度获融资净买入92.27亿元
AI 摘要紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区10月1日提前交付，主机建设进入"四环套装"攻坚阶段，合锻智能、国机重装等多家上市公司参与建设。2026年三季度A股融资余额降至25796.89亿元，融资资金净偿还4205.50亿元，长鑫科技以92.27亿元净买入额居首，中际旭创净偿还111.29亿元。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度22 · 仅供参考中性22 · 仅供参考中性 风电行业周报：风电设备指数本周跌0.88%，振江股份等涨幅居前
AI 摘要2026/09/21-2026/09/25当周，风电设备（申万）指数下跌0.88%，在电力设备二级行业中表现相对抗跌，振江股份、宏德股份等涨幅居前，湘电股份、天顺风能等跌幅居前。铁矿石期货收于713.5元/吨，环比下跌2元/吨，中厚板、铜、铝等原材料价格小幅波动。研报建议关注盈利修复弹性最大的整机龙头企业及海风产业链核心标的。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度42 · 仅供参考中性42 · 仅供参考中性 汽车行业点评报告：AIDC电力需求高增，柴发与内燃机迎确定性机遇
AI 摘要东方财富券商研报指出，全球AI算力建设推动大型AIDC集群加速落地，单机柜功率密度从传统数据中心8-12kW升至AI数据中心50kW甚至100kW以上，柴油发电机组配置率由80%-100%提升至120%-150%，从"可选配置"升级为"刚性标配"。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场精选关注度62 · 一般政策62 · 一般政策 券商研报：政策推动光伏供需向好，重视行业未来大拐点
AI 摘要东方财富券商行业研报指出，光伏反内卷已从行业自律迈向制度治理。国家发展改革委、市场监管总局联合印发《关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知》（发改价格〔2026〕1303号），明确成本核算以个别成本为基础，无法核算时参考行业平均成本并考虑一定下浮幅度；工信部就五项光伏强制性国家标准发布常见问题解答，明确强标执行口径。
查看原文AI 推荐理由：券商研报梳理光伏反内卷从自律倡议到成本核算制度与强制性国标的政策链条，并给出供给出清与价格中枢的判断。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究卖方研究 · 可能有立场关注度58 · 一般中性58 · 一般中性 券商研报：AIDC供电架构加速变革，储能升级为核心基础设施
AI 摘要券商研报提出，中大型AIDC园区供电体系由内至外分为白区、灰区、绿区三层，白区用CBU与BBU，灰区以800V高压直流HVDC替代传统UPS并将储能挂载于800V直流母线，绿区为长时储能与构网型储能。
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