通信行业点评报告：重视PH链投资机遇，致尚科技获PH客户2027年度5亿美元光纤连接器需求预测
致尚科技与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度采购光纤连接器，需求预测目标金额5亿美元（约合人民币33.65亿元，约为公司2025年营业收入的3.37倍）。研报认为，AI算力集群扩张与CPO/NPO新架构落地驱动MPO连接器量价齐升，建议重视PH&Senko链投资机会，推荐标的杰普特，受益标的致尚科技。
#AI算力
#AI算力
今日 17 条东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分1515 券商晨会纪要：国庆假期海外市场前瞻与美联储加息落地后科创成长机会
券商晨会纪要显示，国庆假期海外将密集发布9月美国非农就业、ISM制造业和服务业PMI、PCE通胀等数据，重点关注就业能否强化美国增长预期及PCE能否缓解年内美联储加息压力。美联储时隔三年多重启加息25个基点，日本央行加息至1.25%，全球加息共振落地后市场演绎“利空出尽”，科创与半导体方向资金布局意愿强，建议关注算力、半导体等硬科技方向。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 康冠科技(001308)：皓丽携手阶跃星辰发布AI PC“小巨能mini PC”，维持“买入”评级
康冠科技(001308)旗下皓丽与阶跃星辰联合研发的首款AI PC“小巨能mini PC”正式亮相，搭载Step5Preview模型能力，内置5000+精选技能包，即将上市。2026年7月公司以现金1.5亿元完成对阶跃星辰的Pre-IPO轮战略投资并签署《战略合作协议》。机构维持盈利预测，预计2026-2028年归母净利润7.5/9.4/11.3亿元，维持“买入”评级。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 A股策略周报：彷徨与等待
券商策略周报指出，海外资本成本上升正成为A股最大压制因素，AI基建扩张与储蓄投资矛盾推高融资缺口，2026下半年海外高利率抑制性作用或愈发明显。国内财政仍有发力空间，截至8月一般公共预算赤字占全年目标41.2%，为过去5年最低，策略上建议由积极防御转向更谨慎的全面防御。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3030 券商首次覆盖光迅科技(002281)给予"买入"评级：全链一体化领先，国产光互联龙头持续突围
券商研报首次覆盖光迅科技(002281)，给予"买入"评级，预计公司2026-2028年归母净利润分别为17.95亿元、39.70亿元、63.96亿元，当前市值对应PE分别为76.0/34.4/21.3倍。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3838 中国算力网投资发展报告2026：算力网建设新增直接投资约4万亿元
《中国算力网投资发展报告2026》指出，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资约4万亿元，工信部规划提出到2030年智能算力规模达9800EFLOPS、较2025年基期增长约5.2倍。报告同时提示，全国智算中心平均算力使用率仅约30%，供需存在区域、结构、时序三重错配，商业模式与投融资体系仍待完善。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2626 券商策略研报：美联储10月加息概率下降，全球流动性紧缩预期边际缓和
券商策略研报指出，9月美国新增非农就业2.9万人低于预期，市场对美联储10月维持利率不变的押注反超加息25BP，截至10月6日CME Fed Watch显示10月加息概率为21.6%。9月制造业PMI从49.8%回升至50.1%，国内流动性偏宽有望呵护权益市场。配置上建议维持攻守兼备的“哑铃”策略，AI主线不改，同时关注银行、农林牧渔。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3030 AI+影视：从漫剧到长剧，内容生态将如何演变
研报指出原生全模态成主流，全球图生视频模型能力前十中中国占七席，AI影视内容形式从短剧向长剧、电影升级。据DataEye预估，2026年AI短剧市场规模有望突破400亿元。阿里、腾讯、字节规划投入合计近万亿元，2026年第四季度到2027年上半年进入密集验证期。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 医药行业产业研究周报：微软Quine建生物世界模型；艾博mRNA 78亿美元授权诺华
本周医药产业三大关键词为AI自主实验室、in vivo体内疗法与研发提速。微软Quine、斯坦福Virtual Biotech及罗氏Lab-in-a-Loop分别从生物世界模型、多Agent研发组织和AI自主实验室推进研发闭环；mRNA编码TCE、长效眼科药物及首个实体瘤TIL疗法取得进展。9月15日美国FDA将滚动提交延伸至IND申请，9月28日英国MHRA将1期审评缩短至18天。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 恒生科技指数编算方法修订点评：成份股增至50只，成长属性增强
恒生指数公司10月7日公布恒生科技指数编算方法咨询总结，取消五大行业限制，成份股由30只增至50只，科技主题重构为六大类，指数检讨结果11月20日公布、12月7日起生效。追踪恒科的被动资产规模约371亿美元，按新增成份股合计权重10%测算，预计约37.1亿美元流入新纳入标的。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分1717 券商研报：AI科技有望推动医药行业发展，关注AI制药板块及新股宇特光电（920157.BJ）
券商研报指出，AI科技有望推动医药行业快速发展，建议重点关注AI制药板块。同期新股覆盖报告关注宇特光电（920157.BJ），该公司为光连接专精特新“小巨人”，受益于AI数据中心与FTTR光进铜退。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4040 东吴医药周报：31价肺炎结合疫苗3期成功，艾博mRNA-TCE授权诺华
2026年10月5日，Vaxcyte公布31价肺炎结合疫苗VAX-31关键性注册三期OPUS-1阳性顶线数据，覆盖31种血清型，对PCV20、PCV21共享血清型达成非劣效，当日股价大涨31%。2026年10月2日，艾博生物与诺华达成BD协议，诺华支付5.75亿美元首付款获ABO2203全球独家许可，该mRNA-TCE早期临床无CRS。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 中银晨会聚焦：四季度美联储或仍存加息空间，台积电拟2027年起调涨代工价格
中银证券晨会纪要显示，海外宏观方面，年内美国居民收入有望维持韧性、消费意愿较强，消费端通胀压力仍存，AI投资进一步支撑通胀韧性，四季度美联储或仍存在加息空间。计算机方面，海外大模型同步上新降价，端侧算力芯片渗透率大幅提升；台积电拟于2027年起调涨代工价格，晶圆代工与先进封测产能全面吃紧。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 汽车行业周报：英伟达拟追加10亿美元投资Figure AI，AMD以82亿美元收购World Labs
英伟达继2025年9月参与Figure AI超10亿美元C轮融资后，正讨论追加投资10亿美元。AMD于2026年9月28日签署最终协议，以约82亿美元收购空间智能公司World Labs，预计2026年底前完成交割，李飞飞将出任执行副总裁兼首席科学家。特斯拉下调AI5/AI6芯片内存为Optimus量产降本，得州专属厂房钢结构完成约40%。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分1212 券商晨会纪要：9月PMI数据解读与四季度股市展望等
券商晨会纪要涵盖9月PMI数据解读、9月非农数据点评及2026年三季度债券行情回顾，长端收益率连创年内新低、信用利差普遍收窄。策略季报提出四季度股市展望，行业部分涉及AI游戏、跨境出海、锂电产业链及泰禾股份（301665.SZ）深度报告等。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 券商策略周报：假期财经大事&策略观点
长假期间央行下调PSL利率0.25个百分点至1.5%，财政部明确研究制定增量政策，2500亿元以旧换新资金已全部下达，全国性购房贷款贴息政策自10月1日起落地。海外美国9月非农仅新增2.9万人、失业率升至4.2%，10月加息概率降至22.1%。研报认为节后市场估值与交易结构有所出清，后市更大概率走向结构修复而非系统性上涨，10月三季报成为定价核心锚，建议采取均衡的哑铃结构配置。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分1818 每周投资早参：节后市场何去何从？跟踪三个关键变量
券商策略研报提出，节后A股行情能否从反弹走向持续性修复，取决于成交、政策和业绩三条线索的共振：一是节后资金是否回流、量能能否有效恢复；二是三季报能否验证AI硬件、半导体、电子等方向的业绩成色；三是国内政策落地节奏与海外利率预期变化。配置上建议保持均衡，一端关注科技成长优质股低吸机会，另一端保留红利、防御性板块。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分1818 阿波罗全球管理公司推进相关工作 保障其出资的AI基础设施交易不因地方反对被迫中止
据阿波罗全球管理公司基础设施业务负责人透露，该公司正推进相关工作，以保障其出资的AI基础设施交易不会因地方反对而被迫中止。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分5858 飞龙股份（SZ002536）预计2026年前三季度净利同比下降59.20%至66.87%
飞龙股份（SZ002536）10月7日晚发布2026年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为9500万元至1.17亿元，较上年同期的2.87亿元同比下降59.20%至66.87%；扣非净利润预计为9160万元至1.136亿元，同比下降62.61%至69.85%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分6060 罗曼股份控股子公司武桐高新签算力设备合同，金额合计约5.88亿元
罗曼股份10月7日晚间公告，控股子公司武桐高新与招商局融资租赁（上海）有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订《买卖合同》，合同金额合计约3.11亿元；同日另与北京光码软件有限公司签订《算力设备采购框架合同》，金额约2.77亿元。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 美股三大股指全线下跌，费城半导体指数跌超2%，伦敦现货黄金失守4100美元/盎司
当地时间10月7日，美股三大股指全线下跌，道琼斯工业指数跌0.95%，纳斯达克指数跌0.78%，标普500指数跌0.61%，费城半导体指数跌2.17%。伦敦现货黄金跌1.53%报4099.910美元/盎司，失守4100美元/盎司，伦敦现货白银跌2.67%；布伦特原油期货涨1.21%升破101美元/桶，30年期美债收益率一度触及5.731%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 奔驰第三季度在华交付超9万辆，纯电GLC首个季度交付超预期
梅赛德斯-奔驰公布2026年第三季度中国市场表现，在华向客户交付新车超9万辆（含乘用车及轻型商务车）。全新纯电GLC SUV、全新长轴距GLE SUV与新一代梅赛德斯-迈巴赫S级轿车于第三季度相继上市，其中纯电GLC SUV上市后首个季度交付表现超出预期。奔驰方面表示，未来3至9个月AI赋能的智能座舱及城区和高速领航辅助驾驶系统（NGA）将覆盖旗下绝大多数产品阵容。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 上汽乘用车总经理卢晓：中国车企不能再简单“下饺子”，荣威家越07预售订单超3万辆
上汽乘用车总经理卢晓在荣威家越07预售发布会后表示，中国车企不能再简单“下饺子”靠产品全覆盖打市场，更重要的是做一款成一款。家越07于9月21日开启预售，售价13.78万元起、顶配15.28万元，10月5日最新数据显示预售订单已超3万辆。卢晓透露，今年上汽乘用车海外销量预计占七成左右，整体做到百万辆没有问题，海外目标向80万辆靠近。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 深圳A股前三季度图谱：诞生26只翻倍股，鸿富诚涨663%居首，中兴通讯、中国平安等蓝筹承压
Wind数据显示，注册地在深圳市的A股上市公司2026年前三季度平均涨幅8.42%，跑赢同期上证指数的-3.19%，共诞生26只翻倍股，约八成集中在半导体、PCB、自动化装备等硬科技赛道。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2020 美股开盘：三大指数集体低开，存储芯片股全线走低，美光科技盘初跌近3%
北京时间10月7日晚间，美股三大指数集体低开，道指跌0.22%，纳指跌0.61%，标普500指数跌0.33%。存储芯片股普遍下跌，美光科技跌2.98%，西部数据跌3.07%，SK海力士跌2.64%；光通信板块亦全线走低，Coherent跌3.15%，康宁跌2.96%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 安踏完成收购彪马29.06%股权成第一大股东；三安光电副董事长林科闯解除留置；新亚制程筹划重大资产重组
安踏体育宣布已完成以15.055亿欧元现金收购PUMA SE 29.06%股权，并获所有相关监管机构批准，正式成为彪马第一大股东。三安光电公告称，10月5日收到监察机关《解除留置通知书》，已解除对副董事长兼总经理林科闯的留置措施。新亚制程公告称，正在筹划以发行股份及支付现金方式购买上海启元气体发展有限公司控股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分1818 美股开盘三大指数集体低开，SpaceX跌2.3%
美股三大指数集体低开，道指跌0.67%，纳指跌0.6%，标普500指数跌0.4%。SpaceX跌2.3%，公司据悉正寻求400亿美元融资以购买英伟达芯片；Unity涨1.5%，与谷歌就面向下一代互动娱乐的新AI游戏平台达成合作；甲骨文跌1.7%，其1.3GW数据中心面临供电延期，最晚或推迟至2029年。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分2020 纳指低开0.6% 光通信、存储板块走低
美股三大指数集体低开，道指跌0.67%，纳指跌0.6%，标普500指数跌0.4%。科技七巨头多数下跌，苹果涨1.05%，英伟达跌0.8%。光通信、存储板块走低，西部数据、美光科技、海力士跌超2%，Ciena、康宁、Coherent跌超3%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 超级黄金周收官：AI伴游交互量涨158%，入境游订单翻倍、“进厂游”升温
携程、同程、飞猪等平台数据显示，今年国庆中秋双节长假国内游呈“总量升、峰值降”错峰特征，国内游峰值日订单量约为日均的1.75倍，低于2024年的2.0倍和2025年的2.4倍。飞猪“帮帮”交互量环比大增158%，入境游订单中欧洲客源占比升至超20%，节后一周日均订单约为国庆期间的1.4倍。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 10月7日晚间公告集锦：荣丰控股筹划控制权变更停牌、新亚制程拟购启元气体控股权、华海药业前三季度净利预增170%至190%
10月7日晚间多家A股公司披露公告：荣丰控股控股股东盛世达筹划控制权变更，股票自10月8日开市起停牌不超2个交易日；新亚制程筹划以发行股份及支付现金购买启元气体控股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组，8日起停牌；华海药业预计2026年前三季度归母净利润10.28亿元至11.03亿元，同比增长约170%到190%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 财政部部长蓝佛安发声：研究制定针对性强的增量政策；节后两路公募增量资金约300亿元入场
财政部部长蓝佛安在《求是》署名文章中表示，财政部门要研究制定针对性强的增量政策，推动更加积极的财政政策发力提效。国庆节后市场进入四季度，新成立股票ETF与节前成立陆续建仓的主动权益基金两路公募增量资金将持续入场，合计入市规模约300亿元。恒生指数公司公布恒生科技指数编算方法修订方案，成份股数目将由30只增加至50只。
同花顺 · 财经快讯AI 评分4343 报道：英伟达（NVDA）讨论再向人形机器人公司Figure投资10亿美元
据报道，英伟达（NVDA）正讨论再向人形机器人公司Figure投资10亿美元。该事项目前处于讨论阶段，具体细节尚未披露。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3434 据报道，英伟达讨论再向Figure投资10亿美元
据财联社报道，英伟达正讨论再向Figure投资10亿美元。该投资事项目前处于讨论阶段，具体细节尚未披露。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分4242 近岸蛋白(688137)提示AI高通量湿实验与数据服务尚处市场拓展初期，上半年净亏损2920.45万元
近岸蛋白10月7日晚发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，公司股票9月16日至30日连续10个交易日内收盘价累计涨幅偏离值达100%。2026年半年度报告显示，公司上半年归属母公司所有者净利润-2920.45万元，同比增亏498.09万元；截至9月30日市销率（TTM）为73.37，显著高于同行业可比公司。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 连续地量后A股节后行情怎么走？机构称10月有望反弹、三季报成关键
A股国庆休市期间纳指四连涨并两度创收盘新高，恒生指数假期累计下跌1.96%；节前9月29日全市场成交额1.42万亿元，创逾14个月单日新低，上证指数跌破3900点。多家机构认为10月市场有望迎来反弹，三季报业绩兑现与量能修复是后市关键。
华尔街见闻 · A股快讯AI 评分2222 恒生科技指数编纂规则首次大规模调整：取消行业要求，成分股由30只扩至50只
恒生科技指数编纂规则迎来诞生6年来首次大规模调整，取消行业要求，成分股数量由30只扩至50只。同日美股盘前，道指期货跌近1%，现货黄金跌超2%，原油涨超1%；日经225指数收跌0.9%，恒指收跌0.62%，A股休市。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2020 谷歌与Unity将联合推出AI游戏平台Unity Spark
谷歌与Unity将联合推出AI游戏平台Unity Spark。AMD计划年底建成韩国AI研究中心，本田与日产分别与美国AI初创公司合作。抖音生活服务称AI入口首次成为假日消费新场景，“豆包订酒店”下单量环比增56%。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分2222 鸿路钢构：全资子公司收到约2.78亿元钢结构项目中标通知书
鸿路钢构（002541）公告称，全资子公司涡阳县鸿路建材有限公司收到中诚国实（安徽）供应链管理有限公司签发的《中标通知书》，中标两个钢结构项目，中标工程量合计约5.28万吨，总中标金额约2.78亿元，占2025年公司经审计营业总收入的1.26%。截至公告披露日，公司尚未与招标单位签订正式合同。
东方财富 · 上市公司动态AI 评分3838 罗曼股份子公司武桐高新签订约3.11亿元算力设备供货合同
罗曼股份公告称，控股子公司上海武桐树高新技术有限公司与招商局融资租赁（上海）有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订日常经营《买卖合同》，合同金额约3.11亿元。招商局融资租赁（上海）有限公司向武桐高新采购算力设备后租赁给招商局智融供应链服务有限公司，武桐高新直接向后者交付设备。该合同属子公司日常经营行为，无需董事会或股东会审议，不涉及关联交易，对2026年当期业绩影响尚存不确定性。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分2828 美股盘前要闻一览：AMD称对HBM4“非常满意”；谷歌与Unity合作推出下一代AI游戏平台；30年期美债收益率升破5.7%
美股盘前三大股指期货集体下挫，道指期货跌0.87%，标普500指数期货跌0.50%，纳指100期货跌0.86%；美国30年期国债收益率升破5.7%，续创2002年以来最高。AMD CEO苏姿丰称在HBM方面获三星电子和SK海力士大力支持，对HBM4“非常满意”；谷歌与Unity就下一代AI游戏平台达成合作，将于今年晚些时候推出Unity Spark创作平台。