AI 摘要长光华芯（688048）董事长、总经理闵大勇在9月30日半年度业绩会上表示，受益于AI算力建设持续发展，预计未来2年公司光通信业务收入增速将超过工业激光业务。他称目前光芯片受供需关系紧张影响整体价格比较稳定，长期来看随着良率提升、产能扩充、新参与者进入，不排除有价格下降的可能。上半年公司工业激光业务收入增长、毛利率基本持平，超大功率特种激光器需求快速上行，预计2027—2028年进入快速发展阶段。
查看原文AI 摘要太阳诱电与TDK签署谅解备忘录，拟联合开发先进多层陶瓷电容器（MLCC）、电感器及其他元器件，以满足AI服务器和物理AI应用需求，并考虑未来开展资本合作。按2025年全球MLCC出货金额计，太阳诱电份额11.3%、TDK份额6.9%，分列行业第三、第四。太阳诱电预计此次合作对截至2027年3月的财年业绩影响较小。
查看原文AI 摘要上海芯光界智能科技有限公司已于近日完成Pre-A和A轮两轮融资，累计金额近10亿元。该公司专注于光互连和硅光通信技术，此次融资距离其宣布完成上一轮天使+融资仅过去不到一个月时间。
查看原文AI 摘要东芯股份(688110.SH)披露投资者关系活动记录表，其存算联融合芯片研发项目规划周期约42个月，目前正在有序推进。该项目通过先进封装将存储、联接、计算单元集成于单芯片，打造低功耗嵌入式智能计算芯片，由公司自有团队研发。芯片需经历架构设计、流片、软硬件调试、客户验证等环节，研发落地存在不确定性。
查看原文AI 摘要工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局发布关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知。通知所称清单是指财税〔2023〕17号文中提及的享受增值税加计抵减政策的集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业清单。
查看原文AI 摘要江苏巽为智芯半导体有限公司成立，迈为股份等共同持股。该公司经营范围包含半导体分立器件制造与销售、光电子器件制造与销售等。
查看原文AI 摘要9月30日A股三季度收官，创业板指、科创50指数本季度（7月至9月）分别大跌27.8%、30.7%，均创各自历史单季度最大跌幅，并大幅跑输其余市场主要指数。行业层面，电子、通信板块三季度领跌，跌幅分别为32.6%、28.7%，建筑材料、电力设备、机械设备板块同样表现不佳。
查看原文AI 摘要A股三大指数今日小幅震荡，沪指涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%，沪深京三市成交额1.45万亿，较昨日小幅放量280亿左右。生物制品、医疗服务、白酒等板块涨幅居前，元件、半导体板块跌幅居前，上涨股票数量近2600只，56只股票涨停。
查看原文AI 摘要汉钟精机在投资者关系活动中表示，其真空泵产品已获得国内多家芯片制造企业认可，实现批量供货。该产品核心应用场景聚焦光伏与半导体行业，并逐步渗透锂电、医药等下游高端制造领域。公司称现阶段光伏行业已逐步回暖，行业负面影响将持续减弱，真空泵业务有望回到增长轨道。
查看原文AI 摘要国瓷材料副总经理朱恒表示，公司光模块800G、1.6T使用的高导热陶瓷基板需求旺盛，呈爆发式增长态势，陶瓷基板已在算力中心、商业航天等领域实现应用。国瓷材料9月20日在互动平台称，子公司国瓷赛创TEC陶瓷基板在北美客户验证顺利，已实现小批量销售。中信证券研报指出，TEC、陶瓷基板等核心环节长期由日本厂商主导，国内厂商正加速突破。
查看原文AI 摘要财联社盯盘数据显示，今日主力资金净流出电子、半导体、计算机等板块，其中电子板块净流出109.30亿元；医药、化学制药、食品饮料行业获净流入。个股方面，N力勤净买入13.78亿元居首，天孚通信、剑桥科技、恒瑞医药净流入居前；兆易创新遭净卖出9.30亿元居首，亨通光电、长鑫科技、芯原股份净流出额居前。
查看原文AI 摘要泰国修订工厂生产指标，将人工智能、数据中心相关高增长产业纳入统计，新增笔记本电脑、光模块及数据处理系统配套备用电源设备，并扩大集成电路及其他电子品类覆盖范围。此次修订更完整反映全球AI投资热潮对泰国工业根基的重塑，同时抬升最新工业数据，8月制造业产出同比增长4.44%。
查看原文AI 摘要9月30日A股算力芯片板块盘中集中调整，截至午盘芯原股份（688521.SH）跌逾10%，盛科通信-U（688702.SH）、燧原科技-U（688801.SH）、沐曦股份-U（688802.SH）、澜起科技（688008.SH）等跌幅均超4%。
查看原文AI 摘要SK海力士扩大存储半导体倒装芯片封装外包规模，继OSAT供应商A-PROTECH之后，将部分DDR4、DDR5 DRAM内存芯片封装订单交由WINPAC承接，这是两家公司上次合作四年后再次合作。WINPAC已在P围区封装工厂完成设备调试等产线投产准备，现已进入量产阶段。该围区负责DRAM、NAND闪存、eUFS嵌入式通用闪存等高性能产品封装，月产能已由4400万颗提升至5000万颗。
查看原文AI 摘要TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究显示，2026年第四季Conventional DRAM合约价预计季增10%~15%，原厂持续将先进制程投入Server应用高性能产品，整体维持供不应求但涨势放缓。NAND Flash市场呈现AI加速与消费性需求低但仍连带涨价的双轨发展，整体合约价格预计季增15%~20%。
查看原文AI 摘要江波龙以560元/股完成定增，截至9月29日收盘股价跌至311.66元/股，较定增价下降约44.35%，易方达基金获配94.73万股、浮亏约2.35亿元，财通、诺德、东方阿尔法、国泰基金分别浮亏约1.10亿元、9818.30万元、6651.96万元、4434.63万元。Wind数据显示，今年以来26家公募参与A股定增总规模约141.55亿元，易方达以约61.42亿元居首，财通参与64个项目最多。
查看原文AI 摘要先导科技集团旗下先导芯光电子科技(武汉)有限公司晶圆厂9月28日在东湖综保区通线，该厂是其投资120亿元建设的高端化合物半导体材料及芯片产业化基地的制造核心，建有磷化铟4/6英寸与砷化镓6/8英寸双材料大尺寸光电芯片平台。通线后，基地由建设期转入工艺认证与产品导入阶段。
查看原文AI 摘要截至目前，ETF两市成交额超3000亿元。成交额最高的非货币型ETF为港股创新药ETF(513120)、中韩半导体ETF(513310)、科创50 ETF(588000)，成交额分别为73.05亿元、42.19亿元、40.69亿元。
查看原文AI 摘要韩国企划财政部数据显示，2026年韩国税收预计达478.6万亿韩元（约合3530亿美元），同比增长28%，将首次突破400万亿韩元，较2022年前纪录高出约21%。
查看原文AI 摘要财政部、央行、金融监管总局9月29日发布通知，自10月1日起对首套住房新发放商业性个人住房贷款实施贴息，政策期暂定一年，适用住房面积不超过120平方米、总价不超过150万元，单户贴息上限100万元、年化1个百分点、最长5年。
查看原文AI 推荐理由：财政部等三部门首套房贷贴息通知与央行PSL降息扩围同日落地，可核对适用面积、总价与贴息上限等具体口径。
AI 摘要特朗普在白宫会晤马斯克、贝索斯、扎克伯格、黄仁勋等AI企业领袖，宣布将在政府文件中把"人工智能"更名为"超级智能"，并力推行业自我监管；工信部同期正式印发"人工智能+软件"政策。东方财富Choice数据显示，9月以来185只人工智能概念股获融资净买入，招商轮船以4.35亿元居首；年内回撤逾50%的超跌股中，79只获融资客逆势加仓。
查看原文AI 摘要TrendForce集邦咨询9月29日上修2027年HBM价格展望，预估平均价格年增幅度达121%，并预估2027年存储器供应持续吃紧。国金证券称三星电子已将2031年前约70%的HBM产能分配给长约订单，HBM现货价已涨至长约价的4—5倍。A股HBM概念股有25只，北方华创市值最大，达4564.29亿元。
查看原文AI 摘要康宁与AT&T签署价值超30亿美元的多年期协议，为其扩展网络供应光纤和光缆，带动康宁涨4.70%、费城半导体指数涨1.32%。Meta发布Muse小型企业版AI代理，可连接Canva、Zoom、Slack等企业工具，股价尾盘拉升收涨3.24%，总市值达1.88万亿美元。
查看原文AI 摘要9月29日存储芯片板块企稳回升，同花顺存储芯片指数收涨0.52%，全天主力资金净流入19.3亿元。摩根大通研报认为2026年至2028年HBM比特需求复合增速达63%，行业持续供给短缺；国泰海通预计涨价趋势有望延续至2027年。中信证券认为四季度及2027年电子行业投资主线将围绕自主可控和AI算力展开。
查看原文AI 摘要美股三大指数09月29日全线小幅收跌，道指跌0.26%报51349.92点，标普500跌0.17%，纳指跌0.09%；AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.55%，蔚来、小鹏集团、理想汽车跌幅居前；WTI原油当月连续合约跌3.95%至每桶88.94美元，COMEX黄金涨1.12%报4215.0美元/盎司。
查看原文AI 摘要截至9月24日当周，全市场ETF日均成交额4,926.15亿元，较上周增长9.74%，已上市ETF合计资金净流入121.46亿元；资金净流入额前十产品中规模指数ETF占7席。当周11只ETF上市，创业板算力基础设施ETF集中上市，周度超额收益率前十产品全部为创新药方向。
查看原文AI 摘要宇特光电(920157)为国家级专精特新“小巨人”企业，产品覆盖400G、800G与1.6T高速光模块光微连接组件及第三代“光纤熔端技术”现场组装型连接器，应用于阿里、腾讯、字节跳动等数据中心。
查看原文AI 摘要国家知识产权局于2026年9月30日以局令第八十六号公布修订后的《集成电路布图设计保护条例实施细则》，自2026年10月30日起施行。细则共7章56条，优化登记申请程序并新增专有权行使专章，完善复审撤销制度及侵权纠纷处理机制。
查看原文AI 摘要券商研报点评生益科技(600183)26年中报，26年上半年营业总收入190.26亿元，同比增长50.05%；归母净利润32.87亿元，同比增长130.42%。
查看原文AI 摘要高速互联进入224G时代推动矢量网络分析仪量价齐升，112Gbps PAM4需67GHz设备、进口约150万元/套，224Gbps PAM4需110GHz设备、进口约450万元/套。2025年是德科技、罗德与施瓦茨、安立、NI合计约占全球市场七成，是德科技67GHz以上网分交付周期已排至一年以上。研报推荐普源精电、优利德，建议关注电科思仪、鼎阳科技。
查看原文AI 摘要长鑫科技(688825)2025Q4全球DRAM市场份额达7.67%，位居全球第四、中国第一，2026H1实现营业收入1503.10亿元、归母净利润776.05亿元。
查看原文AI 摘要迈威尔发布2027财年第二财季财报，单季度营业收入27.4亿美元，同比增长36.5%，Non-GAAP毛利率53.1%，同比提升2.7pct。数据中心业务营收21.7亿美元，占总营收79.3%，同比增长45.7%，增长主要来自AI算力建设带动高速以太网交换芯片、光DSP及云厂商定制ASIC需求放量，1.6T相关互连芯片逐步小规模出货。
查看原文AI 摘要8月规模以上工业增加值同比增长5.2%，高技术制造业、数字产品制造业增加值分别增长16.7%、15.7%，新动能对规上工业增长贡献超六成。本期标准发布密集，市场监管总局发布首个钙钛矿光伏国家标准（GB/T6495.12—2026，2027年实施），我国牵头的固态电池首个国际标准在IEC立项，国家药监局发布全球首个纳入人工智能脑电数据处理的脑机接口器械标准。
查看原文AI 摘要节前避险情绪主导，本周A股主要宽基指数普遍回调，深证成指、创业板指分别下跌2.37%、2.48%，全周日均成交额约1.91万亿元。央行将跨节期间隔夜逆回购单日操作上限由6000亿元阶段性上调至10000亿元，并超额续作MLF 2000亿元。配置上短期建议以防御性持仓为主，中长期可逢低布局通信、存储芯片等科技核心方向。
查看原文AI 摘要今日A股主要指数多数上涨，沪指收涨0.31%报3842.19点，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%，科创50指数跌2.51%；沪深两市成交额合计14380亿元，较上个交易日放量288亿元。申万一级行业中，医药生物涨2.73%领涨，电子跌2.38%领跌；疫苗、CRO、创新药等概念板块涨幅居前，先进封装、GPU、电路板等回调。
查看原文AI 摘要海外大模型本周同步上新降价，Anthropic发布Claude Opus 5.5运行成本较Opus 5低40%，OpenAI推出GPT-6 Sol与GPT-6 Luna、API价格较上代接近砍半，端侧应用门槛降低、端侧芯片下半年起迎新品周期。
查看原文AI 摘要阿里云在2026云栖大会技术主论坛发布磐久AL64分布式SNPO光互连超节点，为全球首款实现SNPO光互连技术落地的超节点服务器，单机64卡、可扩展至1024卡，配备51.2T SNPO光互连交换与64×800G光口。
查看原文AI 摘要广钢气体(688548)首次覆盖获“增持”评级，预计2026-2028年营业收入29.75/35.75/42.26亿元，同比+22.69%/+20.17%/+18.21%，归母净利润4.67/5.60/6.62亿元，同比+63.43%/+19.86%/+18.33%。
查看原文AI 摘要私募排排网调查显示，57.70%的私募倾向于重仓或满仓（仓位超80%）持股过节，仅7.69%选择轻仓或空仓。配置上34.62%的私募倾向哑铃型策略，一端配高股息低估值资产、一端配科技成长。51.86%的私募认为节后行情将企稳向上，节前调整已释放部分风险，节后资金回流与三季报窗口有望推动温和修复。
查看原文AI 摘要周二电子元件行业大涨，迅捷兴20CM涨停，金百泽、金禄电子涨超10%，超声电子、奥士康等多股涨停。商务部数据显示重点平台智能穿戴设备销售额增长达120%、具身智能机器人增长93.1%，长城证券指出8月半导体电子链对总出口同比贡献达11.9%。多家机构认为AI服务器正驱动以MLCC为代表的高端被动元件进入结构性紧缺周期，中信证券预计2026年三季度PCB/CCL、存储、AI电源等细分板块业绩亮眼。
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