9月公募调研动向：电子行业个股最受热捧
AI 摘要9月共有158家公募机构参与A股调研，覆盖428只个股合计3230次。电子、机械设备和医药生物为聚焦三大行业，其中电子行业被调研次数达879次，大幅领先其余行业。富国基金以89次调研居首，博时基金和华夏基金分别调研71次和81次，均对电子行业展现出极高热情。
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东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 东方财富 · 财经要闻AI 关注度一般动态一般动态 硅料头部企业闭门会约定平均成本含税价不低于4.3万元/吨，机构预测8只光伏概念股2027年净利增速超4倍
AI 摘要10月11日多家硅料头部企业在杭州召开闭门会，约定硅料（含西门子法及颗粒硅）平均成本含税价及对应销售价格不得低于每吨4.3万元。今年8月通威、协鑫、大全、新特等八家多晶硅企业已在上海签署反内卷《倡议书》，9月国家发展改革委、市场监管总局联合印发《关于治理低价无序竞争成本核算有关事项的通知》。
查看原文东方财富 · 宏观经济AI 关注度一般动态一般动态 硅料头部企业闭门会约定每吨4.3万元成本价下限，机构预测8只光伏概念股2027年净利增速超4倍
AI 摘要10月11日，多家硅料头部企业在杭州召开闭门会，约定硅料（含西门子法及颗粒硅）平均成本含税价及对应销售价格不得低于每吨4.3万元。今年8月通威、协鑫、大全、新特等八家多晶硅企业已在上海签署反内卷《倡议书》，9月国家发展改革委、市场监管总局联合印发《关于治理低价无序竞争成本核算有关事项的通知》。
查看原文东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 美银维持阿里巴巴买入评级，上调美股目标价至178美元
AI 摘要美银维持阿里巴巴“买入”评级，将美股目标价上调至178美元、港股至175港元。机构预计9月季度营收增10%，调整后EBITA达300亿元，云收入增速加快至52%。认为公司盈利改善未充分反映在股价中，AI亏损收窄且云与AI有望于2027财年下半年实现盈亏平衡。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯精选AI 关注度一般动态一般动态 开源证券：光纤连接器订单密集催化，MPO赛道高景气再获验证
AI 摘要开源证券10月13日发布通信行业研报，认为光纤连接器订单密集催化验证MPO赛道高景气。研报援引杰普特公告称，自2026年1月1日以来持续收到北美V客户光纤连接器采购订单。
查看原文AI 推荐理由：开源证券以杰普特、致尚科技两笔订单为据，给出MPO赛道量价齐升的判断及推荐与受益标的清单。
东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 南京大学俞红海团队发布2026中国上市公司颠覆性科技创新100强榜单
AI 摘要南京大学俞红海教授团队发布《2026中国上市公司颠覆性科技创新评价报告》，揭晓年度“中国上市公司颠覆性科技创新公司100强”榜单，宁德时代、格力电器位列前五。该评价体系基于海量发明专利底层文本，从原创性与影响力维度刻画企业创新深度。团队还首次公开了面向“十五五”战略性新兴产业和未来产业的颠覆性创新50指数编制方案。
查看原文东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 壹评级点评冰轮环境三季度业绩略超预期，数据中心确收加速
AI 摘要冰轮环境发布2026年前三季度业绩预告，预计归母净利润5.56亿元至6.42亿元，同比增长30%至50%。第一财经“壹评级”指出，得益于海外数据中心业务收入确认超预期及新增约1.1亿美元订单支撑，公司净利润中枢超出市场预期。随着液冷方舱等新产品方案推进，公司估值体系有望重塑。
查看原文东方财富 · 宏观经济AI 关注度一般动态一般动态 A股热点前瞻：大摩预计美国AI供电缺口或达77GW；“海外版红果”下载量破亿
AI 摘要摩根士丹利预计2026年至2029年美国数据中心新增电力需求约160GW，考虑现有电网容量及已采购发电设备后，仍将面临约77GW供电缺口，对应约2400亿美元设备市场机会。字节跳动旗下海外短剧应用PineDrama上线约9个月累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万。
查看原文东方财富 · 财经要闻AI 关注度一般动态一般动态 A股热点前瞻：大摩预计美国AI供电缺口或达77GW；字节PineDrama下载量破亿
AI 摘要摩根士丹利预计2026年至2029年美国数据中心新增电力需求约160GW，面临约77GW供电缺口，有望催生约2400亿美元设备市场。字节跳动旗下海外短剧应用PineDrama上线约9个月累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万。深蓝航天研制的5米直径不锈钢共底贮箱近日下线，标志星云二号进入密集工程化研制阶段。
查看原文同花顺 · 财经快讯AI 关注度一般动态一般动态 中金：齿科修复需求稳步增长 低渗透与结构升级共同打开长期空间
AI 摘要中金公司（HK3908）研报指出，全球口腔医疗市场持续扩容，种植体系统与CAD/CAM修复材料成为齿科上游主要细分市场。国内缺牙人群规模较大但修复率仍低于成熟市场，集采及价格治理降低患者支付门槛。高端齿科氧化锆粉体供应受限推动全球客户切换供应商，中国企业有望在修复材料等环节提升全球份额。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 中金：齿科修复需求稳步增长 低渗透与结构升级共同打开长期空间
AI 摘要中金公司研报认为，全球口腔医疗市场持续扩容，种植体系统与CAD/CAM修复材料已成为齿科上游主要细分市场。国内缺牙人群规模较大但修复率仍低于成熟市场，集采及价格治理降低患者支付门槛。未来行业增长将更多来自存量需求释放及修复方案向种植、全瓷等高价值量方向升级。
查看原文同花顺 · 财经快讯AI 关注度一般动态一般动态 中信证券：银行板块资金面乐观，有望向高确定性权益资产重估
AI 摘要中信证券研报指出，国庆节后首周避险资金流入银行板块，该板块逆势跑赢主要指数。证监会召开座谈会释放稳预期政策信号，预计三季度及全年息差和资产质量保持稳定，经营格局稳定且盈利趋势积极。中期看银行板块步入风险周期尾部区间，ROE一阶导改善，今明年行业ROE绝对数企稳于8%—9%，助力板块估值提升，有望从“高股息防御资产”向“高确定性权益资产”重估。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 中信证券：制冷剂主力牌号配额压减，逻辑不改价格坚挺
AI 摘要中信证券研报指出，2026年第二次制冷剂配额调整方案公示，总量小幅收缩，主力三代制冷剂配额压减。尽管2026年上半年出口和内需均走弱，但底层逻辑未变，制冷剂价格依旧坚挺，行业有望维持高景气。具备第四代及混配制冷剂自主生产能力的企业有望进一步巩固行业地位。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯精选AI 关注度一般动态一般动态 中信证券：新能源汽车出口退税率2027年4月起由13%降至9%，仍看好头部车企出海
AI 摘要中信证券研报提到，财政部、税务总局2026年10月12日发布公告，自2027年4月1日起将新能源汽车增值税出口退税率由13%下调至9%。中信证券认为市场对此已有一定预期，预计头部车企可通过终端涨价、经销商分担、海外建厂对冲对利润的影响，并称税收政策长期维度不影响优质自主车企的全球竞争力，坚定看好头部车企的出海进程。
查看原文AI 推荐理由：中信证券就新能源汽车出口退税率下调给出头部车企应对路径与长期出海判断，可核对政策生效时点与机构观点口径。
东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 中信证券看好家电龙头后市表现
AI 摘要中信证券研报认为，2026年第三季度白电龙头业绩或有所承压，黑电龙头业绩或表现较好，小家电和厨电行业整体业绩仍等待修复。考虑当前估值和股息率水平，该机构看好家电龙头的后市表现。
查看原文同花顺 · 财经快讯AI 关注度一般动态一般动态 中信证券看好家电龙头后市表现
AI 摘要中信证券（600030）研报认为，考虑当前估值和股息率水平，看好家电龙头后市表现。2026年第三季度家电行业受需求和原材料价格波动影响经营承压，其中白电龙头业绩或有所承压，黑电龙头业绩或表现较好，小家电（881173）和厨电行业整体业绩仍等待修复。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 中金：继续看好中国大型银行股相对海外同业的表现
AI 摘要中金研报指出，8月以来海外系统重要性银行股价平均下跌8%，而中国大型银行上涨约9%，年初至今平均回报达32%。受中外财政政策、利率和信用周期差异影响，中国银行股具备较好的相对风险收益特征，机构继续看好其相对海外同业的表现。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 华泰证券：中国智能影像龙头逐步构建“硬件+AI服务”商业模式
AI 摘要华泰证券研报指出，中国品牌凭借消费电子产业链优势及新品类涌现，在全球智能影像竞争中持续深化护城河。具备品类定义能力、算法护城河与供应链协同的中国智能影像龙头，正逐步构建“硬件+AI服务”的商业模式，成长空间广阔。
查看原文同花顺 · 财经快讯AI 关注度一般动态一般动态 华泰证券研报：中国智能影像龙头构建“硬件+AI服务”商业模式
AI 摘要华泰证券（HK6886）研报指出，中国品牌凭借消费电子产业链优势逐步替代GoPro。具备品类定义能力、算法护城河与供应链协同的中国智能影像龙头正构建“硬件+AI服务”商业模式。手持智能相机、全景无人机等新品类涌现激发拍摄需求，市场规模有望持续增长。
查看原文东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 机构解读AI影视产业化：长片制作加速落地，关注三条主线
AI 摘要博纳影业宣布首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日，智能原生科幻电影项目《计划外：广寒行动》已开机。机构认为AI长剧收视创新高标志着产业从概念验证走向主流化，建议关注具备平台能力、优质IP储备及积极布局Token运营新模式的三类公司。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 中信建投：AI算力与高速互连景气持续，关注光模块、光芯片及高阶PCB
AI 摘要中信建投研报称，Marvell在2026年投资者日将2028财年营收预期由180亿美元上调至200亿美元，并预计2031财年营收达700亿至900亿美元，其中数据中心互连、定制芯片及XPU配套业务分别贡献约375亿、300亿美元。
查看原文东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 东吴证券：推理需求持续释放 算力租赁行业景气度有望攀升
AI 摘要东吴证券认为，AI算力需求由训练向推理及应用侧持续扩散，资本开支扩张与平台升级共同驱动硬件产业链景气。随着硬件供给增加，行业竞争重点将从GPU和服务器数量转向资源利用率和有效算力产出，全栈协同、统一调度等能力的重要性持续提升。亚康股份致力于提供覆盖算力全生命周期的端到端服务，锦鸡股份截至2026年06月30日累计实现2,520P算力规模。
查看原文东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 9月挖机出口同比维持高增 机构称工程机械行业周期复苏大趋势不变
AI 摘要中国工程机械工业协会数据显示，2026年9月挖掘机销售22717台，同比增长14.4%；1—9月累计销售214274台，同比增长23.1%。装载机9月销量12419台，同比增长17.9%，前九月累计增长24.9%。世纪证券赵晓闯指出，工程机械行业国内周期复苏大趋势不变，海外竞争力持续提升下市占率仍有提升空间。
查看原文东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 国盛证券研报：四季度快递或将逐步启动全国性普涨
AI 摘要国盛证券指出，随着“反内卷”监管加强与旺季共振，四季度快递行业将逐步启动全国性普涨。圆通速递已形成自有机队、国际物流与枢纽机场一体化的协同闭环。申通快递2026年上半年营收324.9亿元同比增29.8%，归母净利润10.35亿元同比增128.3%。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 中信建投建议提高煤炭、电力、地产、银行等领域优质央企配置比重
AI 摘要中信建投研报指出，国资委明确央企围绕“六张网”建设年度计划投资约2万亿元。针对2026年上半年科技板块与传统板块形成的巨幅估值差，该机构建议投资者在四季度采用平衡型投资策略。报告认为传统产业升级改造及专业化整合将带来低估值板块困境反转机会，建议提高煤炭、电力、地产、银行等领域的优质央企配置比重。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 中信建投：建议红利为底仓、以政策与情绪驱动的内需/应用链和业绩确定性方向为进攻
AI 摘要中信建投研报指出，节后首周A股指数微跌且结构分化，财政部安排5500亿元地方债结存限额及中欧贸易投资磋商机制形成16项共识构成两项重磅增量。该机构建议配置高股息防御链、内需应用链及三季报业绩确定性三条主线，主张以红利为底仓，以政策与情绪驱动的内需、应用链和业绩确定性方向为进攻。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 华泰证券：乘用车龙头全球化进展顺利 国内盈利预计修复
AI 摘要华泰证券研报指出，10月9日中欧双方就混动汽车贸易达成谅解，阶段性缓解贸易摩擦升级风险。该机构认为，以日欧汽车贸易谈判史为鉴，本地化生产有助于缓释出口约束，建议关注10月15-16日欧洲理事会峰会对混动方案的审议结果。目前乘用车行业机构持仓处于近五年低位，龙头全球化进展顺利且国内盈利预计修复。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 华泰证券研报：AI有望重塑影视生产成本与IP开发模式
AI 摘要华泰证券研报指出，AI有望通过场景生成、视效制作及后期加工降低制作成本并提升项目效率。短期看，国内视频模型加速迭代，芒果TV《后西游记》已上线，博纳影业出品的AI电影《三星堆：未来往事》定档10月23日。中长期看，规模化生产与跨语言内容开发有望拓宽IP商业化边界，催生AI原生内容及制作技术服务等新模式。
查看原文东方财富 · 7×24 快讯AI 关注度一般动态一般动态 机构聚焦A股三季报景气兑现，建议围绕科技成长、资源红利与制造出海布局
AI 摘要A股上市公司2026年三季报陆续披露，市场研判全A非金融行业三季度业绩有望延续高增长态势。中信建投、国泰海通等机构指出，科技与资源行业双轮景气驱动格局强化，AI算力产业链进入利润兑现期。短期配置建议围绕科技成长、资源红利、制造出海三条线索展开，兼顾进攻与防御。
查看原文华尔街见闻 · A股快讯AI 关注度一般动态一般动态 机构研判全A非金融三季报延续高增长，建议10月围绕科技成长、资源红利、制造出海配置
AI 摘要多位业内人士研判，全A非金融行业三季度业绩有望延续高增长态势。受10年期美债收益率高企影响，短期市场尤其是科技板块反弹高度受限。中证报指出，10月配置应兼顾进攻与防御，重点围绕科技成长、资源红利、制造出海三条线索展开。
查看原文东方财富 · 上市公司动态AI 关注度一般动态一般动态 科创板人工智能产业链公司三季度业绩加速兑现
AI 摘要中共中央、国务院发布《关于发展新质生产力的意见》，明确全面实施“人工智能+”行动，推进智能终端场景应用。科创板企业前三季度业绩加速兑现，晶晨股份预计归母净利润12.6亿元至13.1亿元，同比增长80.58%至87.74%；芯联集成预计营收约77.66亿元，实现扭亏为盈。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 券商研报：电子材料行业2026年中报综述及展望
AI 摘要券商发布电子材料行业2026年中报综述，维持行业强于大市评级。数据显示，26H1行业营收合计783.21亿元（同比+28.97%），归母净利润65.09亿元（同比+24.11%）。报告指出AI算力与国产替代共振推动龙头业绩加速兑现，预计下半年盈利弹性将逐渐释放。
查看原文东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 新宙邦(300037)2026年前三季度业绩点评：电解液盈利稳定，电子信息化学品增量显著
AI 摘要新宙邦(300037)预告2026年前三季度归母净利润15.3-15.8亿元，同比+105-111%，其中第三季度归母净利中值5.7亿元，同环比分别增长116%和14%。公司预计2026年氟化工及电子信息化学品业务合计贡献13-14亿元利润，主要受益于半导体冷却液放量及电容器化学品需求高增。维持“买入”评级，给予2027年25倍PE，目标价99.5元。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 锂电10月洞察：旺季排产高景气延续，十五五促新技术发展
AI 摘要2026年10月锂电产业链排产在9月高位基础上延续增长，环比增速整体放缓，主要系物料紧缺导致。碳酸锂与氢氧化锂报价均降至13万元/吨，分别较上月同比下跌19%和8%。七部门《新型电池产业发展"十五五"规划》锚定2030年全固态电池规模化应用，推动产业主线从产能扩张转向技术升级。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 机构调研周跟踪：国庆两周农林牧渔、轻工制造关注度环比回升
AI 摘要2026年9月全A被调研总次数环比回升但仍低于2025年同期，国庆两周一级行业中农林牧渔、轻工制造关注度环比上升。个股方面，华丰科技、稳健医疗、大族激光受市场关注较多。华丰科技224G高速线模组已实现批量交付，已与阿里、字节等互联网客户深度合作。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 金融街证券：行业轮动ETF策略周报
AI 摘要金融街证券发布行业轮动ETF策略周报，模型推荐在2026年10月12日至16日期间配置证券、游戏、半导体等板块。本周策略新增持有上证券商ETF汇安、游戏ETF华夏、半导体设备ETF国泰等产品，并继续持有消费50ETF富国、养殖ETF汇添富、酒ETF鹏华等产品。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 万联证券晨会：财政部调整部分产品出口退税政策，中欧达成混动汽车与电动汽车磋商共识
AI 摘要万联证券发布晨会观点，指出周一A股主要指数集体下跌，全市场成交额15,507亿元。财政部、税务总局公告自2027年4月1日起将新能源汽车增值税出口退税率由13%下调至9%，并取消电子烟设备装置等产品增值税出口退税。商务部表示中欧在贸易投资磋商机制下就混动汽车和电动汽车达成多项成果共识。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 万和财富早班车：十五五新型电网投资超5万亿，A股震荡缩量
AI 摘要十五五时期我国将投入超过5万亿元建设新型电网，到2030年初步建成以支撑新能源消纳。昨日A股市场震荡回落，沪指跌0.43%，两市全天总成交1.54万亿，较上一交易日缩量3627亿。盘中传媒、银行板块逆势走强，光通信等科技赛道明显调整。
查看原文东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 通信行业跟踪报告：FCC政策扰动边际缓解，VCSEL NPO产业布局升温
AI 摘要美国FCC公布10月29日公开委员会议程未涉及光模块禁令，市场对国内光模块厂商出海业务受限的担忧有望缓解。TrendForce预估2031年VCSEL市场需求量将有望达到6.5亿颗，2025-2031年复合成长率为38%。LightCounting将2026年以太网光模块销售额增速从原本的73%上调至120%。
查看原文东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 关注度一般动态一般动态 券商策略研报：晨会纪要
AI 摘要宏观策略认为10月市场以交易性机会为主，科技与红利并行。固收金工建议债市保持中性久期，转债配置优先选择平衡型品种。绿色债券本周发行规模约13.23亿元，二级资本债无新发行。
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