国瓷材料：光模块800G、1.6T用高导热陶瓷基板需求呈爆发式增长
国瓷材料副总经理朱恒表示，公司光模块800G、1.6T使用的高导热陶瓷基板需求旺盛，呈爆发式增长态势，陶瓷基板已在算力中心、商业航天等领域实现应用。国瓷材料9月20日在互动平台称，子公司国瓷赛创TEC陶瓷基板在北美客户验证顺利，已实现小批量销售。中信证券研报指出，TEC、陶瓷基板等核心环节长期由日本厂商主导，国内厂商正加速突破。
#AI算力
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今日 1 条东方财富 · 7×24 快讯AI 评分4040 东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 特朗普签署行政令将AI更名为SI，黄仁勋、马斯克已改口
当地时间29日，特朗普签署行政令，要求美国联邦机构在公开宣传、网站、报告及政策文件中以“超级智能（SI）”替代“人工智能（AI）”，但不要求修改此前发布的法规、合同等历史性文件。同日，谷歌、特斯拉、英伟达、Meta、OpenAI、Anthropic六家科技巨头高管在白宫签署一份具有“道德约束力”的文件，要求企业与独立外部审计机构合作评估模型是否按预期运行。黄仁勋、马斯克已改口称AI为SI。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分2222 中诚华隆再中1.8亿元智算大单，昆仑领奕智算中心一期采购壁仞科技、紫光数码分列二三位
昆仑领奕智算中心（一期）询比采购结果揭晓，中诚华隆以1.8亿元拿下整体招标预算约6.26亿元项目中金额最高标段，壁仞科技、紫光数码分列第二、第三。本次招标将批量供货、供应链保障、现场部署及长期运维服务列为重点考量硬性条件。中诚华隆2017年成立，今年8月发布第二代HL200推理芯片及超节点智算集群方案，产品已进入中国移动、中国电信等运营商集采。
华尔街见闻 · A股快讯AI 评分4242 集邦咨询：AI服务器增量需求支撑第四季度存储器合约价涨势
集邦咨询最新研究预计，2026年第四季度Conventional DRAM合约价将季增10%-15%，NAND Flash整体合约价将季增15%-20%。DRAM原厂持续将先进制程投入Server应用高性能产品，整体维持供不应求格局，但合约价涨势放缓；NAND Flash市场则呈现AI加速与消费性需求低但仍连带涨价的双轨发展。
同花顺 · 财经快讯AI 评分2222 中国信通院云计算与数字化研究所发布《词元（Token）经济发展研究报告（2026年）》
中国信通院云计算与数字化研究所发布《词元（Token）经济发展研究报告（2026年）》，报告认为词元正由技术计量单元走向产业计费接口。报告提出词元经济三大核心特征：可度量性、可交易性与可流动性，其中可流动性使词元可在全球应用与模型间自由流动，为RAG、智能体工具链等复杂应用提供基础能力。
同花顺 · 财经快讯AI 评分1818 泰国修订制造业生产指数，纳入AI相关产业，8月产出同比增长4.44%
泰国修订工厂生产指标，将人工智能、数据中心相关高增长产业纳入统计，新增笔记本电脑、光模块及数据处理系统配套备用电源设备，并扩大集成电路及其他电子品类覆盖范围。此次修订更完整反映全球AI投资热潮对泰国工业根基的重塑，同时抬升最新工业数据，8月制造业产出同比增长4.44%。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分6060 减持公告扎堆，算力芯片板块节前集体调整，芯原股份跌逾10%
9月30日A股算力芯片板块盘中集中调整，截至午盘芯原股份（688521.SH）跌逾10%，盛科通信-U（688702.SH）、燧原科技-U（688801.SH）、沐曦股份-U（688802.SH）、澜起科技（688008.SH）等跌幅均超4%。
同花顺 · 财经快讯AI 评分2222 日本TDK与太阳诱电签署合作备忘录，探讨下一代AI电子元件业务联盟
日本被动元件巨头TDK（东京电气化学）与太阳诱电正式宣布签署合作备忘录，同意探讨建立全面业务联盟，共同开发用于下一代AI领域的先进电子元件。
同花顺 · 财经快讯AI 评分4747 TrendForce：AI服务器增量需求支撑Q4存储器合约价涨势 消费端压力未减
TrendForce集邦咨询预计2026年第四季Conventional DRAM合约价季增10%~15%，DRAM原厂持续将先进制程投入Server应用高性能产品，整体维持供不应求但涨势放缓。NAND Flash市场呈AI加速与消费性需求低仍连带涨价的双轨发展，整体合约价预计季增15%~20%。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分2222 日本TDK与太阳诱电在下一代AI电子元件领域达成合作
日本TDK（东京电气化学）与太阳诱电正式宣布签署合作备忘录，同意探讨建立全面的业务联盟，共同开发用于下一代AI领域的先进电子元件。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分5252 TrendForce：AI服务器需求支撑2026年第四季存储器合约价上涨，消费端压力未减
TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究显示，2026年第四季DRAM原厂持续将先进制程投入Server应用的高性能产品，整体维持供不应求格局，但合约价涨势放缓，预计Conventional DRAM将季增10%~15%。NAND Flash市场呈现AI加速与消费性需求低但仍连带涨价的双轨发展，预计整体合约价格将季增15%~20%。
华尔街见闻 · A股快讯AI 评分5858 TrendForce：AI服务器需求支撑2026年第四季存储器合约价上涨，DRAM季增10%~15%
TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究显示，2026年第四季Conventional DRAM合约价预计季增10%~15%，原厂持续将先进制程投入Server应用高性能产品，整体维持供不应求但涨势放缓。NAND Flash市场呈现AI加速与消费性需求低但仍连带涨价的双轨发展，整体合约价格预计季增15%~20%。
东方财富 · 7×24 快讯AI 评分3636 江波龙560元/股定增后股价跌至311元，易方达、财通、诺德、东方阿尔法、国泰等公募浮亏
江波龙以560元/股完成定增，截至9月29日收盘股价跌至311.66元/股，较定增价下降约44.35%，易方达基金获配94.73万股、浮亏约2.35亿元，财通、诺德、东方阿尔法、国泰基金分别浮亏约1.10亿元、9818.30万元、6651.96万元、4434.63万元。Wind数据显示，今年以来26家公募参与A股定增总规模约141.55亿元，易方达以约61.42亿元居首，财通参与64个项目最多。
同花顺 · 财经快讯AI 评分2222 白宫与美AI巨头签协议 涉及内外部审查
美国总统特朗普9月29日称，已在白宫会见多家科技企业负责人讨论人工智能发展，并共同签署一份相关协议文件，当天稍晚在其社交媒体上发布了该文件。美国媒体报道称，这份文件涉及对人工智能技术的“内部和外部审查”。
华尔街见闻 · A股快讯AI 评分3838 广电总局：持续支持真人微短剧，引导AI剧健康规范发展
国家广播电视总局“微短剧精品创作传播计划‘五个一批工程’”第三次调度会于9月28日召开，明确要持续支持真人剧，引导AI剧健康规范发展。会议要求紧扣精品化、大众化、国际化方向，从创作提质、播出增效、资金落地、规范管理四方面作出部署，并强调严格落实《微短剧发展管理办法》关于备案审核、许可证发放、标识标注等规定。
同花顺 · 财经快讯AI 评分2222 世界知识产权组织《2026年全球创新指数报告》：人工智能正重塑创新投资，2025年风投总额增28%至5100亿美元
世界知识产权组织29日发布的《2026年全球创新指数报告》显示，人工智能正在重塑创新投资，拉动政府与企业整体研发投入在2025年创下历史新高。2025年支持创新型初创企业和商业构想的风险投资总额增长28%至5100亿美元，为2021年以来最大年度增幅；人工智能领域交易额占全球风险投资总额的53%，2026年上半年这一比例升至77%。
同花顺 · 财经快讯AI 评分2222 脑虎科技披露“三全”脑机接口系统最新临床探索进展
脑虎科技披露自主研发的全植入、全无线、全功能（“三全”）脑机接口系统最新临床探索进展。高位截瘫受试者小嘉依托该系统，结合AI大模型、3D打印等技术，并在环境交互场景中借助AI智能眼镜的视觉感知能力，开展了从创作意图表达到AI辅助生成、实物制造，以及从环境识别到设备响应的多场景探索。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 AI芯片红利爆发！韩国2026年国家税收有望创历史新高
韩国企划财政部数据显示，2026年韩国税收预计达478.6万亿韩元（约合3530亿美元），同比增长28%，将首次突破400万亿韩元，较2022年前纪录高出约21%。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 美联储古尔斯比：AI炒作过度或加剧通胀 忽视供给冲击无异于“玩火”！
芝加哥联储主席古尔斯比表示，市场对AI推动生产力大幅增长的预期可能导致经济过热并加剧通胀，而美国通胀已连续五年多高于美联储2%的目标。他认为美联储应重新考虑其一贯忽视供给冲击的政策，在通胀长期高企时这样做无异于“玩火”。古尔斯比今年不是FOMC投票成员，他还提到招聘率已降至经济衰退谷底而裁员率与顶峰相当。
东方财富 · 财经要闻精选AI 评分6262 财政部等三部门发布首套房贷贴息政策，央行下调PSL利率并纳入六张网
财政部、央行、金融监管总局9月29日发布通知，自10月1日起对首套住房新发放商业性个人住房贷款实施贴息，政策期暂定一年，适用住房面积不超过120平方米、总价不超过150万元，单户贴息上限100万元、年化1个百分点、最长5年。
推荐理由：财政部等三部门首套房贷贴息通知与央行PSL降息扩围同日落地，可核对适用面积、总价与贴息上限等具体口径。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 特朗普签署“开启超级智能时代”行政令，将AI更名为SI
美东时间周二（29日），美国总统特朗普签署题为“开启超级智能时代”的行政令，要求所有行政部门和机构在官方信函、公共沟通、政策等文件中使用“超级智能”（SI）代替“人工智能”（AI）。谷歌CEO桑达尔·皮查伊、特斯拉及SpaceX首席执行官埃隆·马斯克、英伟达CEO黄仁勋等六位科技公司高管另签署“白宫超级智能协议”，同意定期会面制定安全标准，特朗普称该文件“具有道德约束力”。
东方财富 · 财经要闻AI 评分4242 特朗普AI更名"超级智能"催化 人工智能概念再升温 79只超跌股获融资客逆势加仓
特朗普在白宫会晤马斯克、贝索斯、扎克伯格、黄仁勋等AI企业领袖，宣布将在政府文件中把"人工智能"更名为"超级智能"，并力推行业自我监管；工信部同期正式印发"人工智能+软件"政策。东方财富Choice数据显示，9月以来185只人工智能概念股获融资净买入，招商轮船以4.35亿元居首；年内回撤逾50%的超跌股中，79只获融资客逆势加仓。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2828 特朗普白宫宴请AI领袖：签署AI协议 提出“自我监管”应对风险
美国总统特朗普周二在白宫会见马斯克、黄仁勋、苏姿丰等AI领袖，并签署一项具“道德约束力”的AI协议，通过“自我约束和行业互律”约束各公司。特朗普称政府正考虑成立一个由10人组成的委员会监督AI行业，并已将AI更名为SI（超级智能），还表示已“非常接近”就“AI沙皇”人选做出决定，将在未来三到四天内宣布。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 ETF追踪丨9月29日股票型ETF净申购44亿元 有色矿业ETF博时净申购13.86亿元居首
东方财富Choice数据显示，9月29日ETF资金整体净流入173.13亿元，其中股票型净流入43.98亿元。股票型ETF当日净申购前三为有色矿业ETF博时13.86亿元、中证500 ETF南方7.07亿元、房地产ETF南方6.29亿元；净赎回前三为通信ETF国泰6.29亿元、人工智能ETF易方达4.88亿元、创业板ETF易方达4.24亿元。
东方财富 · 宏观经济AI 评分4949 机构上调2027年HBM价格展望：预估均价年增121%，A股HBM概念股25只
TrendForce集邦咨询9月29日上修2027年HBM价格展望，预估平均价格年增幅度达121%，并预估2027年存储器供应持续吃紧。国金证券称三星电子已将2031年前约70%的HBM产能分配给长约订单，HBM现货价已涨至长约价的4—5倍。A股HBM概念股有25只，北方华创市值最大，达4564.29亿元。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 康宁与AT&T签超30亿美元光纤协议，Meta推出Muse小型企业版股价涨超3%
康宁与AT&T签署价值超30亿美元的多年期协议，为其扩展网络供应光纤和光缆，带动康宁涨4.70%、费城半导体指数涨1.32%。Meta发布Muse小型企业版AI代理，可连接Canva、Zoom、Slack等企业工具，股价尾盘拉升收涨3.24%，总市值达1.88万亿美元。
东方财富 · 财经要闻AI 评分4242 AI算力需求带动存储芯片升级，机构看好产业链景气度延续
9月29日存储芯片板块企稳回升，同花顺存储芯片指数收涨0.52%，全天主力资金净流入19.3亿元。摩根大通研报认为2026年至2028年HBM比特需求复合增速达63%，行业持续供给短缺；国泰海通预计涨价趋势有望延续至2027年。中信证券认为四季度及2027年电子行业投资主线将围绕自主可控和AI算力展开。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 特朗普将签行政令把“人工智能”更名为“超级智能”
美国总统特朗普于美东时间9月29日表示，将签署行政命令把“人工智能”（AI）更名为“超级智能”（SI），以免扼杀其发展。他此前已在社交媒体发起公开投票，并在本月早些时候的联合国大会上公布最终定名；美国国务院已要求所有外交公文、联合国相关发言和新闻通稿统一使用“超级智能”这一官方缩写。
东方财富 · 财经要闻AI 评分2222 美股三大指数09月29日全线小幅收跌 AI硬件股普涨、美油跌近4%
美股三大指数09月29日全线小幅收跌，道指跌0.26%报51349.92点，标普500跌0.17%，纳指跌0.09%；AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.55%，蔚来、小鹏集团、理想汽车跌幅居前；WTI原油当月连续合约跌3.95%至每桶88.94美元，COMEX黄金涨1.12%报4215.0美元/盎司。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 海外宏观周报：美债收益率攀升，10月美联储大概率继续加息
上周美债收益率明显上行，中东局势反复、油价推升通胀担忧、市场对美联储进一步加息预期升温及AI基础设施投资资金需求共同支撑长端利率。同期标普500指数涨1.21%、纳斯达克100指数涨3.25%、罗素2000指数跌0.8%，研报继续看好AI相关硬件龙头。风险提示称若能源价格持续上涨并向核心通胀传导，明年降息可能推迟。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 通信行业跟踪：阿里云发布磐久AL64 SNPO光互连超节点，CPO、NPO系统集成化提速
阿里云在2026云栖大会发布磐久AL64分布式SNPO光互连超节点，单机64卡、可无收敛扩展至1024卡，配备51.2T SNPO光互连交换与64×800G光口。Coherent同期发布PhotonLink集成光学平台，披露CPO和NPO客户合作项目各超10个，正扩大6英寸磷化铟和特种光纤产能以支持今年第四季度收入爬坡。研报认为NPO及CPO正由技术验证迈向客户导入和商业化兑现阶段。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 产业研究报告：AI重塑金融投研的范式变革与路径前瞻
AI正重塑金融投研竞争格局，推动行业进入“人机协同、智能驱动”新阶段，AI负责数据处理与初步分析，人类研究员负责方向判断与最终决策。海外头部机构已从单点工具应用转向平台化能力建设，高盛、摩根大通、摩根士丹利形成各具特色的技术路线。国内自2023年生成式AI爆发以来加速渗透，头部机构形成“自研底座+垂直微调+外购工具+私有知识库”混合架构，中小机构多依托第三方平台接入。
东方财富 · 券商策略研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 策略跟踪报告：规模类指数ETF产品仍是资金关注的重点
截至9月24日当周，全市场ETF日均成交额4,926.15亿元，较上周增长9.74%，已上市ETF合计资金净流入121.46亿元；资金净流入额前十产品中规模指数ETF占7席。当周11只ETF上市，创业板算力基础设施ETF集中上市，周度超额收益率前十产品全部为创新药方向。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 宇特光电(920157)光连接专精特新“小巨人”，受益AI数据中心与FTTR光进铜退
宇特光电(920157)为国家级专精特新“小巨人”企业，产品覆盖400G、800G与1.6T高速光模块光微连接组件及第三代“光纤熔端技术”现场组装型连接器，应用于阿里、腾讯、字节跳动等数据中心。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分3232 华策影视(300133)精品内容夯实根基，算力扩容打开成长空间
华策影视(300133)2026H1营收6.85亿元、同比下降13.22%，归母净利润同比增长41.98%至1.67亿元，算力业务收入1.60亿元、同比增长184.03%，收入占比提升至23.41%。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分5252 传媒行业跟踪报告：网络游戏首次系统写入《出版业发展“十五五”规划》，Meta举办Connect 2026大会
券商传媒行业跟踪报告指出，网络游戏首次系统写入《出版业发展“十五五”规划》，规划从版号供给、精品遴选、国际传播、融合发展四条主线明确方向，报告认为政策定位从版号管理对象转向出版业重要组成部分。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分2222 安费诺2026财年二季度营收87.6亿美元同比增55%，AI驱动通信解决方案业务高速增长
安费诺发布2026财年第二季度财报，单季度营业收入87.6亿美元，同比增长55.0%，每股收益1.4美元。通信解决方案营收53.8亿美元，占总营收61.5%，同比增长85%，主要受AI服务器高速连接器需求高景气及CommScope-CCS并购业务完整纳入拉动。公司预计下一季度营收93-94亿美元，Non-GAAP每股收益1.40-1.42美元。
东方财富 · 券商行业研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分1818 AI时代词元可信流通基础设施研究报告
报告提出词元可信流通概念，指词元作为智能服务价值载体在模型服务方、平台与用户间完成生产、调度、消费、结算的价值传递，并以计量可信、结算可信、流通可信为质量约束。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场精选AI 评分6262 券商点评生益科技26年中报：高端产品放量叠加传统CCL涨价，维持买入评级
券商研报点评生益科技(600183)26年中报，26年上半年营业总收入190.26亿元，同比增长50.05%；归母净利润32.87亿元，同比增长130.42%。
推荐理由：原文给出券商对生益科技2026年中报的业绩点评与盈利预测，含营收、净利润、毛利率及产能进度等可核对数据。
东方财富 · 券商个股研报卖方研究 · 可能有立场AI 评分4242 券商研报：AI浪潮带动DRAM需求爆发，国产DRAM龙头长鑫科技(688825)乘势而起
长鑫科技(688825)2025Q4全球DRAM市场份额达7.67%，位居全球第四、中国第一，2026H1实现营业收入1503.10亿元、归母净利润776.05亿元。