韩媒称韩国高纯度二氧化碳库存降至不足一个月，三星与SK海力士承压
据The Elec报道，行业消息人士称韩国半导体供应链高纯度二氧化碳（CO₂）库存近期已降至不足一个月供应量，正常情况下半导体厂商与气体供应商各维持约两周库存、合计约一个月。
推荐理由：据韩媒报道，韩国高纯度二氧化碳库存已降至不足一个月用量，报道同时给出三星与SK海力士的月度消耗估算及价格涨幅。
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今日 4 条TrendForce 集邦咨询中国台湾 · 半导体产业研究机构精选AI 评分5858 TrendForce 集邦咨询中国台湾 · 半导体产业研究机构精选AI 评分6262 TrendForce 转述：台积电二季度毛利率据报逼近 70%，三季度营收预计环比增长超 10%
据 Commercial Times 引述分析师，AI 需求有望推动台积电二季度营收与毛利率高于指引，毛利率可能逼近 70%，超过其 67.5% 指引上限，动力来自 3nm 与 5nm 产能维持高利用率和 AI GPU 带动先进制程与先进封装占比提升。
推荐理由：材料转述台媒与分析师对台积电二季度毛利率、三季度营收及先进封装扩产的预期，读者可据此核对原文的预测口径与数据来源。
TrendForce 集邦咨询中国台湾 · 半导体产业研究机构AI 评分4040 集邦咨询：Micro LED光互连生态图谱——微软、Marvell、Avicena等竞逐CPO标准
集邦咨询梳理Micro LED共封装光学（CPO）生态，该技术以“宽而慢”并行光通道替代高速串行架构，功耗降至1–2 pJ/bit，系统功耗约为铜缆方案的5%。微软MOSAIC架构以400路2Gbps通道实现3.1–5.3W功耗，Avicena的LightBundle平台带宽512Gbps并可扩展至896Gbps。中国大陆与台湾厂商策略分化，多数项目仍处样品开发与客户验证阶段。
TrendForce 集邦咨询中国台湾 · 半导体产业研究机构精选AI 评分5858 联想据报认为存储涨价将成新常态并延续至2030年
据 Wccftech 援引公司管理层报道，联想认为存储价格走高可能成为延续至2030年及以后的“新常态”。报道援引 Computer Base 称，联想在德国 ISC 2026 展示的幻灯片显示 DRAM 与 NAND 价格自2025年三季度末至四季度初快速上行，并预计不会回落至2025年初水平。该展望已假设2028年前后将有大量新增产能投产，但仍不足以扭转当前价格周期。
推荐理由：联想在 ISC 2026 展示的 DRAM 与 NAND 价格走势判断，以及其对 2028 年新增产能的假设，可供读者核对存储价格周期观点。
SemiAnalysis美国 · 半导体深度研究（独立观点）AI 评分2222 HBM 内存墙的扩张：HBM 的崛起与路线图
SemiAnalysis 发布报告《Scaling the Memory Wall: The Rise and Roadmap of HBM》，梳理 HBM 制造流程、厂商博弈、KVCache 卸载、分离式预填充解码与宽/高秩 EP，并展望 HBM4 定制基础裸片、OpenAI、Nvidia、AMD 的定制 HBM 方案及 shoreline 面积问题。
SemiAnalysis美国 · 半导体深度研究（独立观点）AI 评分3030 SemiAnalysis VLSI 2025 综述：Intel 18A 成本、DRAM 4F2 与 3D 之争、背面供电落地与 FlipFET
SemiAnalysis 发布 VLSI 2025 技术综述，讨论 Intel 18A 工艺并与台积电对比，同时分析背面供电的采用范围、4F2 与 3D DRAM 的潜在赢家，以及中国 FlipFET 路线。