雅居乐推进51.83亿美元境外债重组
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雅居乐集团就境外债务重组展开推进。10月5日公告显示，公司与持有现有银团贷款未偿还本金总额约61.50%的协调委员会接近敲定重组条款清单及重组支持协议的谈判及文本，双方拟自公告日起六周内发布重组支持协议，具体视协调委员会成员内部批准进度而定。此次重组涉及本金51.83亿美元的债务，覆盖银团贷款、优先票据、永久证券、可交换债券及其他私人债务。后续报道称，公司拟向债权人配发约91.99亿股新普通股，占重组完成后总股本约64.6%，以化解约51.83亿美元全品类境外金融债务。10月10日报道进一步称，债权人可选新公司股份或新可交换债券，方案仍处谈判文本阶段，尚未签署具备法律约束力的协议，公司预计6周内正式发布重组支持协议；若落地，陈卓林家族持股将从56.67%稀释至不足20%，境外债权人将在股东层面占据多数。目前重组条款清单及支持协议尚未正式发布，仍待协调委员会成员内部批准。
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事件进展
- 10月10日 21:10 · 1 篇报道雅居乐拟发91.99亿股新股置换51.83亿美元境外债东方财富 · 上市公司动态：雅居乐拟发行约91.99亿股新股置换约51.83亿美元境外债务
- 10月5日 10:55 · 3 篇报道雅居乐披露境外债务重组进展东方财富 · 上市公司动态：雅居乐披露51.83亿美元境外债重组进展，拟出让重组后64.6%股权偿债
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- 东方财富 · 上市公司动态雅居乐拟发行约91.99亿股新股置换约51.83亿美元境外债务
雅居乐发布公告，拟发行约91.99亿股新普通股、占重组完成后总股本约64.6%，置换本金总额约51.83亿美元的境外金融债务，债权人可选新公司股份或新可交换债券。方案仍处谈判文本阶段，尚未签署具备法律约束力的协议，公司预计6周内正式发布重组支持协议。若落地，陈卓林家族持股将从56.67%稀释至不足20%，境外债权人将在股东层面占据多数。
- 东方财富 · 上市公司动态精选雅居乐披露51.83亿美元境外债重组进展，拟出让重组后64.6%股权偿债
雅居乐（HK03383）10月5日发布境外债务重组重大进展公告，拟向债权人配发约91.99亿股新普通股，占重组完成后总股本约64.6%，以化解约51.83亿美元全品类境外金融债务。
- 东方财富 · 上市公司动态雅居乐境外债务重组新进展：与协调委员会接近敲定重组条款清单
雅居乐集团10月5日公告，公司与持有现有银团贷款未偿还本金总额约61.50%的协调委员会接近敲定重组条款清单及重组支持协议谈判与文本，拟于公告日起六周内发布重组支持协议，尚待协调委员会成员内部批准。此次重组涉及本金约51.83亿美元债务，覆盖银团贷款、优先票据、永久证券、可交换债券及其他私人债务。
- 华尔街见闻 · A股快讯雅居乐披露境外债务重组新进展：与持61.50%银团贷款本金的协调委员会接近敲定重组条款
雅居乐集团10月5日公告，公司与持有现有银团贷款未偿还本金总额约61.50%的协调委员会接近敲定重组条款清单及重组支持协议的谈判及文本，双方拟自公告日起六周内发布重组支持协议，视协调委员会成员内部批准进度而定。此次重组涉及本金51.83亿美元的债务，覆盖银团贷款、优先票据、永久证券、可交换债券及其他私人债务。
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