中化装备发行股份购买益阳橡机、北化机100%股权，新增1.96亿股完成登记

股票代码：600579.SH 股票简称：中化装备 上市地点：上海证券交易所 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇二六年十月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 196,372,023 股人民币普通股（A 股）。 三、本次发行新增股份的发行价格为 6.12 元/股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2026 年 10 月 13 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 目 录 上市公司声明...... 1 特别提示...... 2 目 录...... 3 释 义...... 4 第一节 本次交易的基本情况...... 7 一、本次交易方案概述...... 7 二、募集配套资金情况...... 10 三、本次交易的性质...... 11 第二节 本次交易的实施情况...... 12 一、本次交易的决策过程和审批情况...... 12 二、本次交易的实施情况...... 12 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 13 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况...... 13 五、资金占用及关联担保情况...... 13 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况...... 13 七、本次交易的后续事项...... 14 第三节 关于本次交易实施过程的结论性意见...... 15 一、独立财务顾问核查意见...... 15 二、法律顾问核查意见...... 15 释 义 公告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产 公告书、上市公告书 指 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告 书》 公告书摘要、上市公告 《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产 书摘要 指 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告 书（摘要）》 中化装备、上市公司、 指 中化装备科技（青岛）股份有限公司 公司 标的资产 指 益阳橡机 100%股权、北化机 100%股权 上市公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机 100% 本次交易、本次重组 指 股权、蓝星节能持有的北化机 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 本次募集配套资金、募 指 上市公司拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象， 集配套资金 以询价的方式发行股份募集配套资金 发行股份购买资产、本 指 上市公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机 100% 次发行 股权、蓝星节能持有的北化机 100%股权 标的公司 指 益阳橡机、北化机 中国中化 指 中国中化控股有限责任公司 化工集团 指 中国化工集团有限公司 装备公司 指 中国化工装备有限公司，装备环球一致行动人，前身为 “中国化工装备总公司” 蓝星节能 指 北京蓝星节能投资管理有限公司 交易对方 指 装备公司、蓝星节能 装备环球、控股股东 指 中国化工装备环球控股（香港）有限公司 中化橡胶 指 中国化工橡胶有限公司，装备环球一致行动人 华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司，装备环球一致行动人 三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司，装备环球一致行动人 中国化工科学研究院 指 中国化工科学研究院有限公司，装备环球一致行动人 益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 益神橡机 指 益阳益神橡胶机械有限公司 北化机、蓝星北化机 指 蓝星（北京）化工机械有限公司 桂林橡机 指 桂林橡胶机械有限公司 神户制钢 指 株式会社神户制钢所 中信建投、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司 问 天职国际、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天健兴业、评估机构 指 北京天健兴业资产评估有限公司 评估基准日 指 2025 年 4 月 30 日 加期评估基准日 指 2025 年 12 月 31 日 报告期 指 为本次重组披露的会计报表报告期，即 2024 年、2025 年 交割日 指 指交割双方另行签署协议约定的日期。自交割日起，标的 资产的所有权利、义务和风险发生转移 本次发行股份购买资产 本次发行股份购买资产中的股份发行的定价基准日，为中 的定价基准日 指 化装备审议本次重组事项的第八届董事会第十九次会议决 议公告日 本次募集配套资金的定 指 本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日 价基准日 过渡期 指 自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割 日当日）止的期间 交易对价 指 本次交易中标的股权的交易价格，以资产评估机构出具并 经国资有权单位备案的标的股权评估值为基础确定 《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补 交易协议 指 充协议》《发行股份购买资产协议之补充协议

（二）》 《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补 偿协议之补充协议

（二）》 股东会 指 中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会 董事会 指 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本公告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 第一节 本次交易的基本情况 一、本次交易方案概述

（一）本次重组方案概况 本次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次交易方案的概况如下： 交易形式 发行股份购买资产并募集配套资金 上市公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机 100%股权、蓝 交易方案简介 星节能持有的蓝星北化机 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金 交易价格（不含募集配 120,179.68 万元 套资金金额） 名称 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权 主营业务 橡胶机械制造 所属行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的 公司所属行业为“C 制造业”门类下的“C35 专用设备制造业” 交